Hjelp
Logg på

Opprette og administrere Shopify Balance-kort for ansatte

Du kan kanskje legge til sekundære kortholdere for Shopify Balance-kontoen. Den primære kortholderen for en Shopify Balance-konto kan legge til sekundære kortholdere fra personalkontoene som er knyttet til Shopify-butikken. Den primære kortholderen kan opprette enten et virtuelt eller fysisk kort for en sekundær kortholder.

Når du oppretter et kort for en sekundær kortholder, avhenger korttilgjengeligheten av den tilknyttede kontoen:

  • Hovedkonto for Shopify Balance: Fysiske eller virtuelle kort
  • Ekstra Shopify Balance-kontoer: Du kan kanskje opprette virtuelle kort (ett per konto)

På denne siden

Opprett et kort for en ny sekundær kortholder

Som hovedkortholder for en Shopify Balance-konto kan du opprette sekundære kort for personalet ditt.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi.

  2. Velg Shopify Balance-kontoen du vil opprette et nytt kort for.

  3. I Mine kort-seksjonen klikker du på Pluss-ikonet for å opprette et nytt kort.

  4. I Kortholder-feltet velger du kortholderen eller klikker på Legg til en ny bruker.

  5. I Tilknyttet konto-feltet velger du den tilknyttede kontoen.

  6. Velg enten Virtuelt eller Fysisk som korttype.

  7. Valgfritt: Du kan konfigurere forbrukskontroller for den sekundære kortholderen, som en månedlig forbruksgrense eller en automatisk sperredato.

  8. Klikk på Opprett kort.

Den ansatte du inviterer må godta invitasjonen og fullføre oppsettet før han/hun kan begynne å bruke kortet sitt.

Godta en invitasjon om å bli en sekundær kortholder

Når den primære kortholderen har sendt deg en invitasjon om å bli en sekundær kortholder, må du fullføre oppsettet ditt som sekundær kortholder før du kan bruke Shopify Balance-kortet. Fremgangsmåten er litt annerledes avhengig av om du allerede har et sekundært kort for et annet finansprodukt fra Shopify, eller om du blir en sekundær kortholder for første gang.

Før du begynner, må du ha aktivert totrinns-autentisering (2SA). 2SA kreves for å få tilgang til alle funksjonene i Shopify Balance.

For en ny sekundær kortholder

Fullfør følgende trinn for å aktivere Shopify Balance-kortet ditt og fullføre kortholderoppsettet.

Trinn:

  1. Fra e-posten med kortholderinvitasjonen klikker du på Aktiver.
  2. Angi personopplysningene dine, og klikk deretter på Aktiver.
  3. Hvis invitasjonen gjelder et fysisk, sekundært kort, angir du de fire siste sifrene på Shopify Balance-kortet ditt og klikker på Neste.

For en eksisterende sekundær kortholder

Hvis du allerede har et sekundært kort for et annet finansprodukt fra Shopify, trenger du bare å aktivere det nye kortet.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi.

  2. I Kort-seksjonen velger du det nye kortet.

  3. Se gjennom vilkårene for det nye kortet, og klikk deretter på Aktiver kort.

Konfigurer forbruksgrenser for sekundære kortholdere

Hovedkortholderen kan angi forbruksgrenser for hvert kort, som en månedlig forbruksgrense eller en automatisk låsedato. Disse forbruksgrensene kan oppdateres når som helst for å passe til ditt bruksområde.

Endre den månedlige forbruksgrensen for et kort

Hvis du endrer den månedlige forbruksgrensen for et kort til et beløp som er lavere enn forbruket i inneværende måned, kan ikke kortholderen gjennomføre flere kjøp den måneden.

Hvis saldoen på Shopify Balance-kontoen på noe tidspunkt er lavere enn kortets månedlige forbruksgrense, kan den sekundære kortholderen ikke bruke mer enn det gjenstående, tilgjengelige beløpet.

Hvis for eksempel den gjenværende tilgjengelige saldoen er 500 USD, og den sekundære kortholderens tilgjengelige månedlige forbruksgrense er 1000 USD, kan han/hun bare bruke 500 USD.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi.

  2. Velg kortet ditt.

  3. På Kort-siden velger du det sekundære kortet.

  4. Klikk på ⋮ og deretter på Kortinnstillinger.

  5. Oppdater forbruksgrensen for dette kortet, og klikk deretter på Lagre.

Konfigurer en automatisk låsedato for sekundære kortholdere

Når du har opprettet et nytt kort for en sekundær kortholder, kan du planlegge en dato for å låse kortet automatisk. Hvis det ikke er angitt en dato, forblir kortet aktivt inntil det låses manuelt. Du kan når som helst endre eller fjerne den automatiske låsedatoen i Kortinnstillinger.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi.

  2. Velg kortet ditt.

  3. På Kort-siden velger du det sekundære kortet.

  4. Klikk på ⋮ og deretter på Kortinnstillinger.

  5. Velg en dato da dette kortet skal låses automatisk, og klikk deretter på Lagre.

Lås et sekundært kort manuelt

Hovedkortholderen kan låse et sekundært kort manuelt for å midlertidig forhindre bruk, for eksempel hvis et kort er mistet eller en ansatt har permisjon.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi.

  2. Velg kortet ditt.

  3. På Kort-siden velger du det sekundære kortet.

  4. Klikk på Lås kort.

For å låse opp et kort fullfører du trinnene for å få tilgang til det sekundære kortet, og klikker deretter på Lås opp kort.

Fjern en sekundær kortholder

Hvis du deaktiverer kontoen til en medarbeider som er en sekundær kortholder med aktive kort, blir kortholderens kort automatisk sperret og kan ikke brukes. Hvis du reaktiverer medarbeiderens konto, blir kortene automatisk låst opp og kan brukes igjen.

Hvis du fjerner kontoen til en medarbeider fra butikken, og denne medarbeideren er en sekundær kortholder med aktive kort, blir kortene deres kansellert og kan ikke brukes.

Du kan også fjerne en sekundær kortholder uten å deaktivere eller fjerne personalkontoen deres.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi.

  2. Velg kortet ditt.

  3. På Kort-siden velger du et kort som er knyttet til kortholderen du vil fjerne.

  4. Klikk på ⋮, og deretter på Fjern kortholder.