Ordre, data og administratortilgang for B2B-salgspersonale
Hvis du har salgspersonale, kan du gi dem begrenset tilgang til Shopify-administratoren ved hjelp av personaletillatelser. Dette lar salgspersonalet legge inn bestillinger og se kontoinformasjon for de tildelte kundene sine. Salgspersonalet får også tilgang til oppdaterte ordre-, kunde-, produkt-, pris- og varelagerdata på ett sted.
Du kan tilpasse tillatelser for ulike medlemmer av salgspersonalet basert på rollen deres, og informasjonen de trenger tilgang til.
På denne siden
Konfigurere salgspersonale
Personaltillatelser støtter alle typer salgspersonale.
De to vanligste typene salgspersonale for B2B-bedrifter er salgssjefer og salgsrepresentanter:
- Salgssjefer: Personale som styrer hvilke salgsrepresentanter som jobber med bestemte bedriftssteder. De kan også være butikkadministratorer.
- Salgsrepresentanter: Personale som bare har tilgang til bedriftsstedene og postene de er tildelt. Du kan også gi dem tillatelse til å redigere eller opprette bedrifter og bedriftssteder.
Du kan styre tillatelsesnivået til hvert medlem av salgspersonalet ved å opprette og tildele brukerroller med en hvilken som helst kombinasjon av tillatelser, inkludert Bedrifter-tillatelser. Du kan administrere disse tillatelsene ved å gå til Innstillinger > Brukere > Roller i Shopify-administratoren.
Følgende instruksjoner gjelder for oppretting av roller for salgssjefer og salgsrepresentanter. Du kan legge til eller fjerne tillatelser basert på hva du vil at salgspersonalet skal kunne gjøre.
Det kan være lurt å tildele tillatelsene for Kunder, Ordrer og Bestillingsutkast til roller som er opprettet for salgspersonale, slik at de kan se og ta imot bestillinger og administrere informasjon for enkeltpersoner som kjøper på vegne av en bedrift eller et bedriftssted.
Det kan være lurt å unngå å tildele tillatelsene Analyser, Markedsføring og Startside, ettersom disse sidene inneholder salgsdata som ikke er filtrert for bedriftsstedene de er tildelt, selv når Begrens tillatelser til tildelte bedriftssteder er aktiv.
Konfigurere tillatelser for salgssjefer
Salgssjefer er personale som administrerer hvilket salgspersonale som er tildelt et bedriftssted. Innenfor et bedriftssted kan salgssjefer se og administrere seksjonen Tildelt personale for ethvert bedriftssted.
Fremgangsmåte:
- Logg på en hvilken som helst butikk i organisasjonen din.
- Gå til Innstillinger > Brukere > Roller.
- Klikk på Legg til rolle.
- Legg til et navn for rollen.
- I delen Tillatelser bruker du rullegardinmenyen til å velge Organisasjonsrolle eller Butikkrolle. Brukere med organisasjonsrollen har de samme tillatelsene i alle butikker i organisasjonen. Brukere med butikkrollen har tillatelser i de spesifikke butikkene du velger.
- I Tillatelser -seksjonen klikker du på Bedrifter, og tildeler deretter rollen minst følgende tillatelser:
- Se bedrifter.
- Tildele personale til bedriftssteder.
- Begrens tillatelser til tildelte bedriftssteder, for å begrense salgssjefer til kun de bedriftsstedene de er tildelt.
- Valgfritt: Du kan også tildele flere tillatelser, som Kunder, Ordrer, Bestillingsutkast, eller andre personaletillatelser du vil at salgssjefen skal ha.
- Klikk på Lagre.
- Klikk på Inviter en bruker, og legg deretter til e-postadressene til brukerne du vil tildele denne rollen.
- I seksjonen Roller og grupper klikker du på Tildel, og deretter på salgssjefrollen du nettopp opprettet.
- Valgfritt: Hvis dette er en butikkrolle, tildeler du de spesifikke butikkene du vil at salgssjefrollen og -tillatelsene skal gjelde for, og klikker deretter på Ferdig.
Konfigurere tillatelser for salgsrepresentanter
Salgsrepresentanter er ofte ansvarlige for en bestemt undergruppe av bedrifter og bedriftssteder. Du kan begrense visningen deres i Shopify-administratoren til kun å vise informasjon som er relevant for bedriftsstedene de er tildelt.
Fremgangsmåte:
- Logg på en hvilken som helst butikk i organisasjonen din.
- Gå til Innstillinger > Brukere > Roller.
- Klikk på Legg til rolle.
- Legg til et navn for rollen.
- I delen Tillatelser bruker du rullegardinmenyen til å velge Organisasjonsrolle eller Butikkrolle. Brukere med organisasjonsrollen har de samme tillatelsene i alle butikker i organisasjonen. Brukere med butikkrollen har tillatelser i de spesifikke butikkene du velger.
- I Tillatelser -seksjonen klikker du på Bedrifter og tildeler deretter rollen minst følgende tillatelser:
- Se bedrifter.
- Tildele personale til bedriftssteder.
- Begrens tillatelser til tildelte bedriftssteder, for å begrense salgsrepresentanter til kun de bedriftsstedene de er tildelt.
- Valgfritt: Du kan også tildele flere tillatelser, som Kunder, Ordrer og Bestillingsutkast, eller andre personaletillatelser du vil at salgsrepresentantene skal ha.
- Klikk på Lagre.
- Klikk på Inviter en bruker, og legg deretter til e-postadressene til brukerne du vil tildele denne rollen.
- I seksjonen Roller og grupper klikker du på Tildel, og deretter på salgsrepresentantrollen du nettopp opprettet.
- Valgfritt: Hvis dette er en butikkrolle, tildeler du de spesifikke butikkene du vil at salgsrepresentantrollen og -tillatelsene skal gjelde for, og klikker deretter på Ferdig.
- Valgfritt: Gjenta disse trinnene for alle butikker i Butikker-seksjonen der du vil at personalet skal ha salgsrepresentant-tillatelser.
Tildele salgspersonale til et bedriftssted
Salgssjefer, eller enhver medarbeider med tillatelsen Tildele personale til bedriftssteder, kan tildele andre medarbeidere til bedriftssteder.
Når du velger Begrens tillatelser til tildelte bedriftssteder og tildeler en medarbeider til et bedriftssted, kan salgspersonalet bare få tilgang til informasjon for bedriftssteder de er tildelt på følgende sider:
- Kunder
- Ordre
- Bestillingsutkast
- Bedrifter
Alle andre sider i Shopify-administratoren vil ikke begrense informasjon etter bedrift eller bedriftssted. De samme salgsmedarbeiderne kan tilordnes til flere bedriftssteder. Du kan tilordne opptil ti salgsmedarbeidere til hvert bedriftssted.
Fremgangsmåte:
- Logg på organisasjonen din og gå til den aktuelle butikken.
- Fra Shopify-administratoren din går du til Kunder > Bedrifter.
- Klikk på bedriften du vil tilordne salgsmedarbeidere til.
- I Steder-seksjonen klikker du på bedriftsstedet du vil tilordne salgsmedarbeidere til.
- I Tilordnet personale-seksjonen klikker du på
-ikonet. - Velg medarbeiderne du vil tilordne til bedriftsstedet. Du kan velge flere medarbeidere.
- Klikk på Lagre.
Tilordne salgsmedarbeidere til alle bedriftssteder samlet
Du kan tilordne medarbeidere til bedriftssteder samlet.
Fremgangsmåte:
- Logg på organisasjonen din og gå til den aktuelle butikken.
- Fra Shopify-administratoren din går du til Kunder > Bedrifter.
- Klikk på bedriften du vil tilordne én eller flere salgsmedarbeidere til.
- Klikk på Rediger tilordnet personale.
- Velg medarbeiderne du vil tilordne til alle bedriftsstedene. Du kan velge flere medarbeidere.
- Klikk på Lagre.
Oppretting av bestillinger og bestillingsutkast av salgsmedarbeidere
Når du har konfigurert personal-tillatelser, kan salgsmedarbeiderne dine logge på og få tilgang til Shopify-administratoren din. De kan registrere bestillinger per telefon, e-post og personlig i Shopify ved hjelp av bestillingsutkast.
Salgsmedarbeiderne dine har tilgang til alle produkt-, pris-, kunde- og varelagerdata når de oppretter bestillingsutkast i Shopify-administratoren din. De kan også se om du har angitt forretningsregler som gjelder for bestillinger. Hvis du for eksempel bruker en app til å tilpasse fraktalternativene som er tilgjengelige for bestemte kunder, brukes disse tilpasningene også for bestillingsutkast.
Når bestillingen er fullført og klar til å sendes til kunden, kan salgsmedarbeiderne dine klikke på Send faktura for å varsle kunden om fakturaen, og la kunden se gjennom og legge inn bestillingen sin i kassen.
Finn ut mer om bruk av bestillingsutkast for å registrere B2B-bestillinger.