Mencipta dan menguruskan kad Shopify Balance kakitangan
Anda mungkin boleh menambah pemegang kad sekunder untuk akaun Shopify Balance anda. Pemegang kad utama akaun Shopify Balance boleh menambah pemegang kad sekunder daripada akaun kakitangan yang dikaitkan dengan kedai Shopify mereka. Pemegang kad utama boleh mencipta kad maya atau kad fizikal untuk pemegang kad sekunder.
Apabila mencipta kad untuk pemegang kad sekunder, ketersediaan kad bergantung pada akaun terpaut:
- Akaun Shopify Balance utama: Kad fizikal atau kad maya
- Akaun Shopify Balance tambahan: Anda mungkin boleh mencipta kad maya (satu bagi setiap akaun)
Pada halaman ini
Cipta kad untuk pemegang kad sekunder baharu
Sebagai pemegang kad utama akaun Shopify Balance, anda boleh mencipta kad sekunder untuk kakitangan anda.
Langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih akaun Shopify Balance yang anda ingin cipta kad baharu.
Dalam bahagian Kad saya, klik ikon
untuk mencipta kad baharu.Dalam medan Pemegang kad, pilih pemegang kad atau klik Tambah pengguna baharu.
Dalam medan Akaun terpaut, pilih akaun terpaut.
Pilih sama ada Maya atau Fizikal sebagai jenis kad anda.
Pilihan: Anda boleh menyediakan kawalan perbelanjaan untuk pemegang kad sekunder, seperti had perbelanjaan bulanan atau tarikh kunci automatik.
Klik Cipta kad.
Ahli kakitangan yang anda jemput perlu menerima jemputan tersebut dan melengkapkan persediaan sebelum mereka boleh mula menggunakan kad mereka.
Terima jemputan untuk menjadi pemegang kad sekunder
Selepas pemegang kad utama menghantar jemputan kepada anda untuk menjadi pemegang kad sekunder, anda perlu melengkapkan persediaan pemegang kad sekunder anda sebelum anda boleh menggunakan kad Shopify Balance anda. Terdapat sedikit perbezaan langkah apabila anda sudah mempunyai kad sekunder untuk produk kewangan Shopify yang lain berbanding apabila anda menjadi pemegang kad sekunder buat kali pertama.
Sebelum anda bermula, anda perlu mengaktifkan pengesahan dua langkah (2SA). 2SA diperlukan untuk mengakses semua ciri Shopify Balance.
Untuk pemegang kad sekunder baharu
Lengkapkan langkah yang berikut untuk mengaktifkan kad Shopify Balance anda dan menghabiskan persediaan pemegang kad anda.
Langkah:
- Daripada e-mel jemputan pemegang kad, klik Aktifkan.
- Masukkan maklumat peribadi anda dan kemudian, klik Aktifkan.
- Jika jemputan adalah untuk kad sekunder fizikal, maka masukkan empat digit terakhir kad Shopify Balance anda dan klik Seterusnya.
Untuk pemegang kad sekunder sedia ada
Jika anda sudah mempunyai kad sekunder untuk produk kewangan Shopify yang lain, maka anda hanya perlu mengaktifkan kad baharu tersebut.
Langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Dalam bahagian Kad, pilih kad baharu.
Semak terma untuk kad baharu dan kemudian, klik Aktifkan kad.
Sediakan kawalan perbelanjaan untuk pemegang kad sekunder
Pemegang kad utama boleh menetapkan kawalan perbelanjaan untuk setiap kad, seperti had perbelanjaan bulanan atau tarikh kunci automatik. Kawalan perbelanjaan ini boleh dikemas kini pada bila-bila masa agar sepadan dengan kes penggunaan anda.
Tukar had perbelanjaan bulanan kad
Jika anda menukar had perbelanjaan bulanan sesuatu kad kepada jumlah yang kurang daripada perbelanjaan bulan semasa, maka pemegang kad tidak boleh membuat sebarang pembelian tambahan pada bulan tersebut.
Jika pada bila-bila masa baki semasa akaun Shopify Balance kurang daripada had perbelanjaan bulanan kad, maka pemegang kad sekunder tidak boleh berbelanja lebih daripada baki amaun yang tersedia.
Sebagai contoh, jika baki tersedia yang tinggal ialah $500 USD dan had perbelanjaan bulanan yang tersedia bagi pemegang kad sekunder ialah $1000 USD, maka mereka hanya boleh membelanjakan $500 USD.
Langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih kad anda.
Pada halaman Kad, pilih kad sekunder.
Klik ⋮ dan kemudian, klik Tetapan kad.
Kemas kini had perbelanjaan untuk kad ini dan kemudian, klik Simpan.
Sediakan tarikh kunci automatik untuk pemegang kad sekunder
Selepas anda mencipta kad baharu untuk pemegang kad sekunder, anda boleh menjadualkan tarikh untuk mengunci kad tersebut secara automatik. Jika tiada tarikh yang ditetapkan, maka kad akan kekal aktif sehingga dikunci secara manual. Anda boleh mengubah suai atau mengalih keluar tarikh kunci automatik pada bila-bila masa dalam Tetapan kad.
Langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih kad anda.
Pada halaman Kad, pilih kad sekunder.
Klik ⋮ dan kemudian, klik Tetapan kad.
Pilih tarikh masa kad ini dikunci secara automatik dan kemudian, klik Simpan.
Kunci kad sekunder secara manual
Pemegang kad utama boleh mengunci kad sekunder secara manual untuk menghalang perbelanjaan buat sementara waktu, seperti apabila kad hilang atau ahli kakitangan sedang bercuti.
Langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih kad anda.
Pada halaman Kad, pilih kad sekunder.
Klik Kunci kad.
Untuk menyahkunci kad, lengkapkan langkah untuk mengakses kad sekunder dan kemudian, klik Nyahkunci kad.
Alih keluar pemegang kad sekunder
Jika anda menyahaktifkan akaun ahli kakitangan yang merupakan pemegang kad sekunder dengan kad aktif, maka kad pemegang kad tersebut akan dikunci secara automatik dan tidak boleh digunakan. Jika anda mengaktifkan semula akaun ahli kakitangan tersebut, maka kad mereka akan dinyahkunci secara automatik dan boleh digunakan semula.
Jika anda mengalih keluar akaun ahli kakitangan dari kedai anda dan ahli kakitangan tersebut ialah pemegang kad sekunder dengan kad aktif, maka kad mereka akan dibatalkan dan tidak boleh digunakan.
Anda juga boleh mengalih keluar pemegang kad sekunder tanpa menyahaktifkan atau mengalih keluar akaun kakitangan mereka.
Langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih kad anda.
Pada halaman Kad, pilih mana-mana kad yang dikaitkan dengan pemegang kad yang mahu anda alih keluar.
Klik ⋮, kemudian klik Alih keluar pemegang kad.