Pesanan, data dan akses pentadbir untuk kakitangan jualan B2B

Jika anda mengambil kakitangan jualan bekerja, anda boleh memberikan mereka akses terhad kepada pentadbir Shopify anda menggunakan kebenaran kakitangan. Ini membolehkan kakitangan jualan anda membuat pesanan dan melihat maklumat akaun untuk pelanggan mereka yang diuntukkan. Kakitangan jualan anda juga boleh mengakses data pesanan, pelanggan, produk, penetapan harga dan inventori terkini di satu tempat.

Anda boleh menyesuaikan kebenaran untuk ahli kakitangan jualan anda yang berbeza berdasarkan peranan mereka dan maklumat yang mereka perlukan akses.

Menyediakan kakitangan jualan

Kebenaran kakitangan menyokong sebarang jenis kakitangan jualan.

Dua jenis kakitangan jualan yang paling umum untuk perniagaan B2B ialah pengurus jualan dan wakil jualan:

• Pengurus jualan: Kakitangan yang mengawal wakil jualan mana yang bekerja dengan lokasi syarikat tertentu. Mereka juga boleh menjadi pentadbir kedai.
• Wakil jualan: Kakitangan yang hanya boleh mengakses lokasi syarikat dan rekod yang diuntukkan kepada mereka. Anda juga boleh memberikan mereka kebenaran untuk mengedit atau mencipta syarikat dan lokasi syarikat.

Anda boleh mengawal tahap kebenaran yang setiap ahli kakitangan jualan anda miliki dengan mencipta dan menguntukkan peranan pengguna dengan sebarang kombinasi kebenaran, termasuk kebenaran Syarikat. Anda boleh menguruskan kebenaran ini dengan pergi ke Tetapan > Pengguna > Peranan dalam pentadbir Shopify anda.

Arahan berikut adalah untuk mencipta peranan pengurus jualan dan wakil jualan. Anda boleh menambahkan atau mengalih keluar kebenaran berdasarkan perkara yang anda mahukan dapat dilakukan oleh kakitangan jualan.

Anda mungkin mahu menguntukkan kebenaran Pelanggan, Pesanan dan Pesanan draf pada peranan yang dicipta untuk kakitangan jualan bagi membolehkan mereka melihat dan mengambil pesanan serta menguruskan maklumat untuk individu yang membeli bagi pihak syarikat atau lokasi syarikat.

Anda mungkin mahu mengelak daripada menguntukkan kebenaran Analisis, Pemasaran dan Laman Utama kerana halaman tersebut mengandungi data jualan yang tidak ditapis untuk lokasi syarikat yang diuntukkan kepada mereka, walaupun apabila Hadkan kebenaran kepada lokasi syarikat yang diuntukkan aktif.

Sediakan kebenaran pengurus jualan

Pengurus jualan ialah kakitangan yang menguruskan kakitangan jualan yang diuntukkan pada sesuatu lokasi syarikat. Dalam lokasi syarikat, pengurus jualan boleh melihat dan menguruskan bahagian Kakitangan yang diuntukkan untuk mana-mana lokasi syarikat.

Langkah-langkah:

1. Log masuk ke mana-mana kedai dalam organisasi anda.
2. Pergi ke Tetapan > Pengguna > Peranan.
3. Klik Tambah peranan.
4. Tambahkan nama untuk peranan tersebut.
5. Dalam bahagian Kebenaran, gunakan menu juntai bawah untuk memilih Peranan Organisasi atau Peranan Kedai. Pengguna yang mempunyai peranan organisasi mempunyai kebenaran yang sama merentasi semua kedai dalam organisasi anda. Pengguna yang mempunyai peranan kedai mempunyai kebenaran dalam kedai khusus yang anda pilih.
6. Dalam bahagian Kebenaran , klik Syarikat, dan kemudian peruntukkan peranan tersebut dengan sekurang-kurangnya kebenaran berikut:
   1. Lihat syarikat.
   2. Untukkan kakitangan pada lokasi syarikat.
   3. Hadkan kebenaran kepada lokasi syarikat yang diuntukkan, untuk mengehadkan pengurus jualan kepada hanya lokasi syarikat yang diuntukkan kepada mereka.
7. Pilihan: Anda juga boleh menguntukkan kebenaran tambahan seperti Pelanggan, Pesanan, Pesanan draf atau mana-mana kebenaran kakitangan lain yang anda mahu miliki oleh pengurus jualan.
8. Klik Simpan.
9. Klik Jemput pengguna dan kemudian tambahkan alamat e-mel pengguna yang anda mahu untukkan peranan ini.
10. Dalam bahagian Peranan dan kumpulan, klik Untukkan dan kemudian klik peranan pengurus jualan yang baharu sahaja anda cipta.
11. Pilihan: Jika ini peranan kedai, maka untukkan kedai khusus yang anda mahu peranan dan kebenaran pengurus jualan digunakan padanya dan kemudian klik Selesai.

Sediakan kebenaran wakil jualan

Wakil jualan sering bertanggungjawab ke atas subset syarikat dan lokasi syarikat yang khusus. Anda boleh mengehadkan paparan mereka dalam pentadbir Shopify anda untuk memaparkan maklumat yang hanya relevan dengan lokasi syarikat yang diuntukkan kepada mereka.

Langkah-langkah:

1. Log masuk ke mana-mana kedai dalam organisasi anda.
2. Pergi ke Tetapan > Pengguna > Peranan.
3. Klik Tambah peranan.
4. Tambahkan nama untuk peranan tersebut.
5. Dalam bahagian Kebenaran, gunakan menu juntai bawah untuk memilih Peranan Organisasi atau Peranan Kedai. Pengguna yang mempunyai peranan organisasi mempunyai kebenaran yang sama merentasi semua kedai dalam organisasi anda. Pengguna yang mempunyai peranan kedai mempunyai kebenaran dalam kedai khusus yang anda pilih.
6. Dalam bahagian Kebenaran , klik Syarikat dan kemudian untukkan peranan tersebut dengan sekurang-kurangnya kebenaran berikut:
   1. Lihat syarikat.
   2. Untukkan kakitangan pada lokasi syarikat.
   3. Hadkan kebenaran kepada lokasi syarikat yang diuntukkan, untuk mengehadkan wakil jualan kepada hanya lokasi syarikat yang diuntukkan kepada mereka.
7. Pilihan: Anda juga boleh menguntukkan kebenaran tambahan seperti Pelanggan, Pesanan dan Pesanan draf atau mana-mana kebenaran kakitangan lain yang anda mahu miliki oleh wakil jualan.
8. Klik Simpan.
9. Klik Jemput pengguna dan kemudian tambahkan alamat e-mel bagi pengguna yang anda mahu untukkan peranan ini.
10. Dalam bahagian Peranan dan kumpulan, klik Berikan, dan kemudian klik peranan wakil jualan yang baru anda cipta.
11. Pilihan: Jika ini peranan kedai, maka berikan kedai khusus yang anda ingin gunakan peranan dan kebenaran wakil jualan, dan kemudian klik Selesai.
12. Pilihan: Ulangi langkah ini untuk semua kedai dalam bahagian Kedai yang anda mahu kakitangan tersebut mempunyai kebenaran wakil jualan.

Tugaskan kakitangan jualan ke lokasi syarikat

Pengurus jualan, atau mana-mana ahli kakitangan yang mempunyai kebenaran Tugaskan kakitangan ke lokasi syarikat, boleh menugaskan ahli kakitangan yang lain ke lokasi syarikat.

Apabila anda memilih Hadkan kebenaran pada lokasi syarikat yang ditugaskan, dan menugaskan kakitangan ke lokasi syarikat, kakitangan jualan hanya boleh mengakses maklumat untuk lokasi syarikat yang mereka ditugaskan dalam halaman yang berikut:

• Pelanggan
• Pesanan
• Pesanan draf
• Syarikat

Semua halaman lain dalam pentadbir Shopify anda tidak akan mengehadkan maklumat mengikut syarikat atau lokasi syarikat. Kakitangan jualan yang sama boleh ditugaskan ke berbilang lokasi syarikat. Anda boleh menugaskan hingga 10 kakitangan jualan ke setiap lokasi syarikat.

Langkah-langkah:

1. Log masuk ke organisasi anda dan navigasi ke kedai yang sesuai.
2. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.
3. Klik syarikat yang anda ingin tugaskan kakitangan jualan.
4. Dalam bahagian Lokasi, klik lokasi syarikat yang anda ingin tugaskan kakitangan jualan.
5. Dalam bahagian Kakitangan yang ditugaskan, klik ikon .
6. Pilih kakitangan yang anda mahu tugaskan ke lokasi syarikat. Anda boleh memilih berbilang kakitangan.
7. Klik Simpan.

Tugaskan kakitangan jualan ke semua lokasi syarikat secara pukal

Anda boleh menugaskan kakitangan ke lokasi syarikat secara pukal.

Langkah-langkah:

1. Log masuk ke organisasi anda dan navigasi ke kedai yang sesuai.
2. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.
3. Klik syarikat yang anda ingin tugaskan kepada seorang atau lebih kakitangan jualan.
4. Klik Edit kakitangan yang ditugaskan.
5. Pilih kakitangan yang anda mahu tugaskan ke semua lokasi syarikat. Anda boleh memilih berbilang kakitangan.
6. Klik Simpan.

Penciptaan pesanan dan pesanan draf oleh kakitangan jualan

Selepas anda menyediakan kebenaran kakitangan, kakitangan jualan anda boleh log masuk dan mengakses pentadbir Shopify anda. Mereka boleh merekodkan pesanan telefon, e-mel dan pesanan secara bersemuka ke dalam Shopify menggunakan pesanan draf.

Kakitangan jualan anda mempunyai akses kepada semua data produk, penetapan harga, pelanggan dan inventori anda semasa mencipta pesanan draf dalam pentadbir Shopify anda. Mereka juga boleh melihat sama ada anda menetapkan sebarang peraturan perniagaan yang digunakan pada pesanan. Contohnya, jika anda menggunakan aplikasi untuk menyesuaikan pilihan pengiriman yang tersedia kepada pelanggan tertentu, maka penyesuaian ini juga akan digunakan pada pesanan draf.

Apabila pesanan telah lengkap dan sedia untuk dihantar kepada pelanggan, kakitangan jualan anda boleh klik Hantar invois untuk memberitahu pelanggan tentang invois dan membolehkan pelanggan anda menyemak dan membuat pesanan mereka sewaktu pembayaran.

Ketahui lebih lanjut tentang penggunaan pesanan draf untuk merekodkan pesanan B2B.