Personalo „Shopify Credit“ verslo mokėjimo kortelių kūrimas ir valdymas
Pagrindinis „Shopify Credit“ sąskaitos kortelės turėtojas gali pridėti antrinius kortelių turėtojus iš personalo paskyrų, susietų su jo „Shopify“ parduotuve.
Antrinis kortelės turėtojas pagal numatytuosius nustatymus turi prieigą prie virtualios kortelės ir, jei nori, gali užsisakyti fizinę kortelę.
Šiame puslapyje
Kortelės sukūrimas naujam antriniam kortelės turėtojui
Pirmą kartą kurdami kortelę personalo nariui, jis gauna kvietimą ir per 14 dienų turi užbaigti antrinio kortelės turėtojo sąranką.
Kurdami kortelę antriniam kortelės turėtojui, galite nustatyti kortelės mėnesio išlaidų limitą. Bet kurios antrinės kortelės mėnesio išlaidų limitą galite bet kada pakeisti savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje. Mėnesio išlaidų limitas atstatomas pirmąją kiekvieno mėnesio kalendorinę dieną.
Jei bet kuriuo metu bendras prieinamas kreditas „Shopify Credit“ sąskaitoje yra mažesnis už kortelės prieinamą mėnesio išlaidų limitą, antrinis kortelės turėtojas negali išleisti daugiau nei likęs prieinamas kreditas.
Pavyzdžiui, jei likęs prieinamas kreditas yra 500 USD, o antrinio kortelės turėtojo mėnesio prieinamas išlaidų limitas yra 1 000 USD, jis gali išleisti tik 500 USD.
Veiksmai:
Savo „Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Finance.
Pasirinkite savo kortelę.
Spustelėkite „Sukurti kortelę“.
Lauke „Kortelės turėtojas“ pasirinkite kortelės turėtoją.
Lauke „Susietoji sąskaita“ pasirinkite „Kreditas“.
Pasirinkite kortelės tipą – fizinę arba virtualią. Jei kortelės turėtojas nėra personalo naudotojas, pirmiausia turite jį pridėti kaip personalo naudotoją.
Pasirinktinai: jei pirmą kartą kuriate kortelę personalo nariui, galite įvesti jo vardą ir nustatyti išlaidų kontrolę.
Spustelėkite „Sukurti kortelę“.
Jūsų pakviestas personalo narys, prieš pradėdamas naudotis savo kortele, turi priimti kvietimą ir užbaigti sąranką.
Kvietimo tapti antriniu kortelės turėtoju priėmimas
Po to, kai pagrindinis kortelės turėtojas Jums atsiunčia kvietimą tapti antriniu kortelės turėtoju, turite užbaigti antrinio kortelės turėtojo sąranką, kad galėtumėte pradėti naudotis savo „Shopify Credit“ verslo mokėjimo kortele.
Prieš pradedant, turite būti aktyvavę dviejų veiksmų autentifikavimą (2SA). 2SA reikalingas norint pasiekti visas „Shopify Credit“ funkcijas.
Naujam antriniam kortelės turėtojui
Atlikite šiuos veiksmus, kad aktyvintumėte savo „Shopify Credit“ verslo mokėjimo kortelę ir užbaigtumėte kortelės turėtojo sąranką.
Veiksmai:
- Kortelės turėtojo kvietimo el. laiške spustelėkite „Aktyvinti“.
- Įveskite savo asmeninę informaciją, o tada spustelėkite „Aktyvinti“.
- Jei kvietimas skirtas fizinei antrinei kortelei, įveskite paskutinius keturis savo „Shopify Balance“ kortelės skaitmenis ir spustelėkite „Toliau“.
- Jei savo paskyrai nenustatėte autentifikavimo dviem veiksmais, spustelėkite „Nustatyti autentifikavimą dviem veiksmais“.
- Spustelėkite „Užbaigti sąranką“.
Esamam antriniam kortelės turėtojui
Jei jau turite antrinę kortelę kitam „Shopify“ finansiniam produktui, Jums tereikia aktyvinti naują kortelę.
Veiksmai:
Savo „Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Finance.
Skiltyje „Kortelės“ pasirinkite naują kortelę.
Peržiūrėkite naujos kortelės sąlygas, o tada spustelėkite „Aktyvinti kortelę“.
Išlaidų kontrolės nustatymas antriniams kortelių turėtojams
Pagrindinis kortelės turėtojas gali nustatyti kiekvienos kortelės išlaidų kontrolę, pavyzdžiui, mėnesio išlaidų limitą arba automatinio užrakinimo datą. Šią išlaidų kontrolę galima bet kada atnaujinti, kad atitiktų Jūsų naudojimo atvejį.
Kortelės mėnesio išlaidų limito keitimas
Jei pakeisite mėnesio išlaidų limitą į sumą, mažesnę už einamojo mėnesio išlaidas ta kortele, tą mėnesį antrinis kortelės turėtojas negalės atlikti jokių papildomų pirkimų.
Jei bet kuriuo metu „Shopify Credit“ sąskaitos likęs prieinamas kreditas yra mažesnis už kortelės prieinamą mėnesio išlaidų limitą, antrinis kortelės turėtojas negali išleisti daugiau nei likęs prieinamas kreditas.
Pavyzdžiui, jei likęs prieinamas kreditas yra 500 USD, o antrinio kortelės turėtojo prieinamas mėnesio išlaidų limitas yra 1 000 USD, jis gali išleisti tik 500 USD.
Veiksmai:
Savo „Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Finance.
Pasirinkite savo kortelę.
Puslapyje „Kortelės“ pasirinkite antrinę kortelę.
Spustelėkite ⋮, o tada – „Kortelės turėtojo informacija“.
Atnaujinkite šios kortelės išlaidų limitą ir spustelėkite „Išsaugoti“.
Automatinės užrakinimo datos nustatymas antriniams kortelių turėtojams
Sukūrę naują kortelę antriniam kortelės turėtojui, galite suplanuoti datą, kada kortelė bus automatiškai užrakinta. Jei data nenustatyta, kortelė lieka aktyvi, kol bus užrakinta rankiniu būdu. Automatinio užrakinimo datą galite bet kada pakeisti arba pašalinti skiltyje Kortelės nustatymai.
Veiksmai:
Savo „Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Finance.
Pasirinkite savo kortelę.
Puslapyje Kortelės pasirinkite antrinę kortelę.
Spustelėkite ⋮, tada spustelėkite Kortelės nustatymai.
Pasirinkite datą, kada ši kortelė bus automatiškai užrakinta, ir spustelėkite Išsaugoti.
Antrinės kortelės užrakinimas rankiniu būdu
Pagrindinis kortelės turėtojas gali rankiniu būdu užrakinti antrinę kortelę, kad laikinai sustabdytų išlaidas, pavyzdžiui, kai kortelė pametama arba personalo narys atostogauja.
Veiksmai:
Savo „Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Finance.
Pasirinkite savo kortelę.
Puslapyje Kortelės pasirinkite antrinę kortelę.
Spustelėkite Užrakinti kortelę.
Norėdami atrakinti kortelę, atlikite veiksmus, kad pasiektumėte antrinę kortelę, ir spustelėkite Atrakinti kortelę.
Antrinio kortelės turėtojo pašalinimas
Jei deaktyvuojate personalo nario paskyrą, o tas narys yra antrinis kortelės turėtojas su aktyviomis kortelėmis, jo kortelės automatiškai užrakinamos ir jomis negalima naudotis. Jei iš naujo aktyvuojate to personalo nario paskyrą, jo kortelės automatiškai atrakinamos ir jomis vėl galima naudotis.
Jei iš savo parduotuvės pašalinate personalo nario paskyrą, o tas personalo narys yra antrinis kortelės turėtojas, turintis aktyvių kortelių, jo kortelės yra atšaukiamos ir jomis negalima naudotis.
Taip pat galite pašalinti antrinį kortelės turėtoją, nedeaktyvindami ar nešalindami jo personalo paskyros.
Veiksmai:
Savo „Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Finance.
Pasirinkite savo kortelę.
Puslapyje Kortelės pasirinkite bet kurią kortelę, susietą su kortelės turėtoju, kurį norite pašalinti.
Spustelėkite ⋮, o tada – „Kortelės turėtojo informacija“.
Spustelėkite Pašalinti kortelės turėtoją.