Personalo „Shopify Balance“ kortelių kūrimas ir valdymas
Gali būti, kad prie „Shopify Balance“ sąskaitos galėsite pridėti antrinių kortelės turėtojų. Pagrindinis „Shopify Balance“ sąskaitos kortelės turėtojas gali pridėti antrinius kortelės turėtojus iš personalo paskyrų, susietų su „Shopify“ parduotuve. Antriniam kortelės turėtojui pagrindinis kortelės turėtojas gali sukurti virtualią arba fizinę kortelę.
Kuriant kortelę papildomam kortelės turėtojui, kortelės prieinamumas priklauso nuo susietos sąskaitos:
- Pagrindinė „Shopify Balance“ sąskaita: fizinės arba virtualiosios kortelės
- Papildomos „Shopify Balance“ sąskaitos: galbūt galėsite sukurti virtualias korteles (po vieną sąskaitai)
Šiame puslapyje
Kortelės sukūrimas naujam papildomam kortelės turėtojui
Būdami „Shopify Balance“ sąskaitos pagrindiniu kortelės turėtoju, galite kurti papildomas korteles savo personalui.
Žingsniai:
Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Finansai.
Pasirinkite „Shopify Balance“ sąskaitą, kuriai norite sukurti naują kortelę.
Skiltyje Mano kortelės spustelėkite
piktogramą, kad sukurtumėte naują kortelę.Lauke Kortelės turėtojas pasirinkite kortelės turėtoją arba spustelėkite Pridėti naują naudotoją.
Lauke Susieta sąskaita pasirinkite susietą sąskaitą.
Pasirinkite kortelės tipą: virtualioji arba fizinė.
Pasirinktinai: antriniam kortelės turėtojui galite nustatyti išlaidų kontrolę, pvz., mėnesio išlaidų limitą arba automatinio užrakinimo datą.
Spustelėkite Sukurti kortelę.
Personalo narys, kurį pakviečiate, turi priimti kvietimą ir užbaigti sąranką, kad galėtų pradėti naudotis savo kortele.
Kvietimo tapti papildomu kortelės turėtoju priėmimas
Kai pagrindinis kortelės turėtojas Jums atsiųs kvietimą tapti antriniu kortelės turėtoju, turėsite užbaigti antrinio kortelės turėtojo sąranką, kad galėtumėte naudoti savo „Shopify Balance“ kortelę. Veiksmai šiek tiek skiriasi, priklausomai nuo to, ar jau turite antrinę kito „Shopify“ finansinio produkto kortelę, ar antriniu kortelės turėtoju tampate pirmą kartą.
Prieš pradedant, Jums turi būti aktyvintas dviejų veiksmų autentifikavimas (2SA). 2SA yra būtinas norint pasiekti visas „Shopify Balance“ funkcijas.
Naujam papildomam kortelės turėtojui
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad aktyvintumėte savo „Shopify Balance“ kortelę ir užbaigtumėte kortelės turėtojo sąranką.
Žingsniai:
- Kortelės turėtojo kvietimo el. laiške spustelėkite Aktyvinti.
- Įveskite savo asmeninę informaciją ir spustelėkite Aktyvinti.
- Jei kvietimas skirtas fizinei papildomai kortelei, įveskite paskutinius keturis savo „Shopify Balance“ kortelės skaitmenis ir spustelėkite Kitas.
Esamam papildomam kortelės turėtojui
Jei jau turite antrinę kortelę, skirtą kitam „Shopify“ finansiniam produktui, Jums tereikia aktyvuoti naują kortelę.
Žingsniai:
Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Finansai.
Skiltyje Kortelės pasirinkite naują kortelę.
Peržiūrėkite naujos kortelės sąlygas ir spustelėkite Aktyvinti kortelę.
Išlaidų valdiklių nustatymas papildomiems kortelių turėtojams
Pagrindinis kortelės turėtojas kiekvienai kortelei gali nustatyti išlaidų valdiklius, pvz., mėnesio išlaidų limitą arba automatinio blokavimo datą. Šiuos išlaidų valdiklius galima bet kada atnaujinti, kad jie atitiktų Jūsų naudojimo atvejį.
Kortelės mėnesio išlaidų limito keitimas
Jei pakeisite kortelės mėnesio išlaidų limitą į sumą, kuri yra mažesnė už einamojo mėnesio išlaidas, kortelės turėtojas tą mėnesį negalės atlikti jokių papildomų pirkimų.
Jei bet kuriuo metu „Shopify Balance“ sąskaitos esamas likutis yra mažesnis nei kortelės mėnesio išlaidų limitas, papildomas kortelės turėtojas negalės išleisti daugiau nei likusi turima suma.
Pavyzdžiui, jei likęs galimas likutis yra 500 USD, o papildomo kortelės turėtojo galimas mėnesio išlaidų limitas yra 1 000 USD, jis gali išleisti tik 500 USD.
Žingsniai:
Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Finansai.
Pasirinkite savo kortelę.
Puslapyje Kortelės pasirinkite papildomą kortelę.
Spustelėkite ⋮, tada spustelėkite Kortelės nustatymai.
Atnaujinkite šios kortelės išlaidų limitą, tada spustelėkite Išsaugoti.
Automatinės blokavimo datos nustatymas papildomiems kortelių turėtojams
Sukūrę naują kortelę antriniam kortelės turėtojui, galite suplanuoti automatinio kortelės užrakinimo datą. Jei data nenustatyta, kortelė liks aktyvi tol, kol bus užrakinta rankiniu būdu. Automatinio užrakinimo datą galite bet kada pakeisti arba pašalinti skiltyje Kortelės nustatymai.
Žingsniai:
Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Finansai.
Pasirinkite savo kortelę.
Puslapyje Kortelės pasirinkite papildomą kortelę.
Spustelėkite ⋮, tada spustelėkite Kortelės nustatymai.
Pasirinkite datą, kada ši kortelė bus automatiškai užblokuota, tada spustelėkite Išsaugoti.
Papildomos kortelės blokavimas rankiniu būdu
Pagrindinis kortelės turėtojas gali rankiniu būdu užblokuoti papildomą kortelę, kad laikinai sustabdytų išlaidas, pavyzdžiui, kai kortelė pametama arba kai personalo narys atostogauja.
Žingsniai:
Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Finansai.
Pasirinkite savo kortelę.
Puslapyje Kortelės pasirinkite papildomą kortelę.
Spustelėkite Blokuoti kortelę.
Norėdami atblokuoti kortelę, atlikite veiksmus, kad pasiektumėte papildomą kortelę, tada spustelėkite Atblokuoti kortelę.
Papildomo kortelės turėtojo pašalinimas
Jei deaktyvuosite personalo nario, kuris yra antrinis kortelės turėtojas ir turi aktyvių kortelių, paskyrą, to kortelės turėtojo kortelės bus automatiškai užrakintos ir jų nebus galima naudoti. Jei iš naujo aktyvuosite to personalo nario paskyrą, jo kortelės bus automatiškai atrakintos ir jas vėl bus galima naudoti.
Jei pašalinsite personalo nario paskyrą iš savo parduotuvės, o tas personalo narys yra antrinis kortelės turėtojas, turintis aktyvių kortelių, jo kortelės bus atšauktos ir jų nebus galima naudoti.
Taip pat galite pašalinti antrinį kortelės turėtoją neišjungdami ir nepašalindami jo personalo paskyros.
Žingsniai:
Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Finansai.
Pasirinkite savo kortelę.
Puslapyje „Kortelės“ pasirinkite bet kurią kortelę, susietą su kortelės turėtoju, kurį norite pašalinti.
Spustelėkite ⋮, o tada – „Pašalinti kortelės turėtoją“.