Užsakymai, duomenys ir prieiga prie administratoriaus skydelio B2B pardavimo personalui

Jei turite pardavimo personalo, galite suteikti jam ribotą prieigą prie savo „Shopify“ administratoriaus skydelio naudodami darbuotojų prieigos teises. Tai leidžia jūsų pardavimo personalui pateikti užsakymus ir peržiūrėti jiems priskirtų klientų paskyros informaciją. Jūsų pardavimo personalas taip pat gali vienoje vietoje pasiekti naujausius užsakymų, klientų, produktų, kainodaros ir inventoriaus duomenis.

Galite tinkinti leidimus skirtingiems pardavimo personalo nariams atsižvelgdami į jų vaidmenį ir informaciją, kurią jiems reikia pasiekti.

Pardavimo personalo nustatymas

Darbuotojų prieigos teisės palaiko bet kokio tipo pardavimų personalą.

Du labiausiai paplitę B2B įmonių pardavimų personalo tipai yra pardavimų vadovai ir pardavimų atstovai:

• Pardavimų vadybininkai: personalas, kuris kontroliuoja, kurie prekybos atstovai dirba su konkrečiais įmonių padaliniais. Jie taip pat gali būti parduotuvės administratoriai.
• Prekybos atstovai: personalas, kuris gali pasiekti tik tuos įmonių padalinius ir įrašus, kurie jiems yra priskirti. Taip pat galite suteikti jiems leidimą redaguoti arba kurti įmones ir įmonių padalinius.

Galite valdyti kiekvieno pardavimo personalo nario leidimų lygį sukurdami ir priskirdami vartotojų vaidmenis su bet kokiu leidimų deriniu, įskaitant Įmonių leidimus. Šiuos leidimus galite tvarkyti nuėję į Nustatymai > Vartotojai > Vaidmenys savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.

Toliau pateikiamos instrukcijos, kaip sukurti pardavimų vadybininko ir prekybos atstovo vaidmenis. Galite pridėti arba pašalinti leidimus atsižvelgdami į tai, ką norite, kad pardavimo personalas galėtų daryti.

Galbūt norėsite priskirti Klientų, Užsakymų ir Juodraštinių užsakymų leidimus pardavimo personalui sukurtiems vaidmenims, kad jie galėtų peržiūrėti ir priimti užsakymus bei tvarkyti asmenų, perkančių įmonės ar įmonės padalinio vardu, informaciją.

Galbūt norėsite vengti priskirti Analitikos, Rinkodaros ir Pagrindinio puslapio leidimus, nes tuose puslapiuose yra pardavimo duomenų, kurie nėra filtruojami pagal įmonių padalinius, kuriems jie priskirti, net kai aktyvi parinktis Apriboti leidimus iki priskirtų įmonės padalinių.

Pardavimų vadybininko leidimų nustatymas

Pardavimų vadybininkai yra personalo nariai, kurie valdo, kuris pardavimo personalas yra priskirtas įmonės padaliniui. Įmonės padalinyje pardavimų vadybininkai gali peržiūrėti ir tvarkyti bet kurio įmonės padalinio skyrių „Priskirtas personalas“.

Veiksmai:

1. Prisijunkite prie bet kurios parduotuvės savo organizacijoje.
2. Eikite į Nustatymai > Vartotojai > Vaidmenys.
3. Spustelėkite Pridėti vaidmenį.
4. Pridėkite vaidmens pavadinimą.
5. Skiltyje Leidimai naudokite išskleidžiamąjį meniu ir pasirinkite Organizacijos vaidmuo arba Parduotuvės vaidmuo. Vartotojai, turintys organizacijos vaidmenį, turi tuos pačius leidimus visose Jūsų organizacijos parduotuvėse. Vartotojai, turintys parduotuvės vaidmenį, turi leidimus konkrečiose Jūsų pasirinktose parduotuvėse.
6. Skyriuje „ Leidimai “ spustelėkite „ Įmonės“, o tada vaidmeniui priskirkite bent šiuos leidimus:
   1. Peržiūrėti įmones.
   2. Priskirti personalą įmonių padaliniams.
   3. Apriboti leidimus iki priskirtų įmonės padalinių, kad pardavimų vadybininkų prieiga būtų apribota tik tais įmonių padaliniais, kuriems jie yra priskirti.
7. Pasirinktinai: taip pat galite priskirti papildomų leidimų, pvz., Klientai, Užsakymai, Juodraštiniai užsakymai ar bet kokių kitų darbuotojų prieigos teisių, kurias norite suteikti pardavimų vadybininkui.
8. Spustelėkite Išsaugoti.
9. Spustelėkite Pakviesti vartotoją ir įveskite vartotojų, kuriems norite priskirti šį vaidmenį, el. pašto adresus.
10. Skyriuje Vaidmenys ir grupės spustelėkite Priskirti, o tada spustelėkite ką tik sukurtą pardavimų vadybininko vaidmenį.
11. Pasirinktinai: jei tai yra parduotuvės vaidmuo, priskirkite konkrečias parduotuves, kuriose norite taikyti pardavimų vadybininko vaidmenį ir leidimus, o tada spustelėkite Atlikta.

Prekybos atstovo leidimų nustatymas

Prekybos atstovai dažnai būna atsakingi už tam tikras įmones ir įmonių padalinius. Galite apriboti jų rodinį savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje, kad būtų rodoma tik su jiems priskirtais įmonių padaliniais susijusi informacija.

Veiksmai:

1. Prisijunkite prie bet kurios parduotuvės savo organizacijoje.
2. Eikite į Nustatymai > Vartotojai > Vaidmenys.
3. Spustelėkite Pridėti vaidmenį.
4. Pridėkite vaidmens pavadinimą.
5. Skiltyje Leidimai naudokite išskleidžiamąjį meniu ir pasirinkite Organizacijos vaidmuo arba Parduotuvės vaidmuo. Vartotojai, turintys organizacijos vaidmenį, turi tuos pačius leidimus visose Jūsų organizacijos parduotuvėse. Vartotojai, turintys parduotuvės vaidmenį, turi leidimus konkrečiose Jūsų pasirinktose parduotuvėse.
6. Skyriuje „ Leidimai “ spustelėkite „ Įmonės o tada vaidmeniui priskirkite bent šiuos leidimus:
   1. Peržiūrėti įmones.
   2. Priskirti personalą įmonių padaliniams.
   3. Apriboti leidimus iki priskirtų įmonės padalinių, kad prekybos atstovų prieiga būtų apribota tik tais įmonių padaliniais, kuriems jie yra priskirti.
7. Pasirinktinai: taip pat galite priskirti papildomų leidimų, pvz., Klientai, Užsakymai ir Juodraštiniai užsakymai, ar bet kokių kitų darbuotojų prieigos teisių, kurias norite suteikti prekybos atstovams.
8. Spustelėkite Išsaugoti.
9. Spustelėkite Pakviesti vartotoją ir įveskite vartotojų, kuriems norite priskirti šį vaidmenį, el. pašto adresus.
10. Skyriuje Vaidmenys ir grupės spustelėkite Priskirti, o tada spustelėkite ką tik sukurtą prekybos atstovo vaidmenį.
11. Pasirinktinai: jei tai yra parduotuvės vaidmuo, priskirkite konkrečias parduotuves, kuriose norite taikyti prekybos atstovo vaidmenį ir leidimus, o tada spustelėkite Atlikta.
12. Pasirinktinai: pakartokite šiuos veiksmus visoms parduotuvėms, esančioms skyriuje Parduotuvės, kuriose norite, kad personalas turėtų prekybos atstovo leidimus.

Pardavimo personalo priskyrimas įmonės padaliniui

Pardavimų vadybininkai ar bet kuris personalo narys, turintis leidimą Priskirti personalą įmonių padaliniams, gali priskirti kitą personalo narį įmonių padaliniams.

Kai pasirenkate parinktį Apriboti leidimus iki priskirtų įmonės padalinių ir priskiriate personalą įmonės padaliniui, pardavimo personalas gali pasiekti informaciją apie jiems priskirtus įmonių padalinius tik šiuose puslapiuose:

• Klientai
• Užsakymai
• Juodraštiniai užsakymai
• Įmonės

Visi kiti jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelio puslapiai neribos informacijos pagal įmonę ar įmonės padalinį. Tie patys pardavimų darbuotojai gali būti priskirti keliems įmonės padaliniams. Kiekvienam įmonės padaliniui galite priskirti iki 10 pardavimų darbuotojų.

Veiksmai:

1. Prisijunkite prie savo organizacijos ir eikite į atitinkamą parduotuvę.
2. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Klientai > Įmonės.
3. Spustelėkite įmonę, kuriai norite priskirti pardavimų darbuotojus.
4. Skiltyje Padaliniai spustelėkite įmonės padalinį, kuriam norite priskirti pardavimų darbuotojus.
5. Skiltyje Priskirtas personalas spustelėkite piktogramą .
6. Pasirinkite darbuotojus, kuriuos norite priskirti įmonės padaliniui. Galite pasirinkti kelis darbuotojus.
7. Spustelėkite Išsaugoti.

Masinis pardavimų darbuotojų priskyrimas visiems įmonės padaliniams

Galite masiškai priskirti darbuotojus įmonės padaliniams.

Veiksmai:

1. Prisijunkite prie savo organizacijos ir eikite į atitinkamą parduotuvę.
2. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Klientai > Įmonės.
3. Spustelėkite įmonę, kuriai norite priskirti vieną ar daugiau pardavimų darbuotojų.
4. Spustelėkite Redaguoti priskirtus darbuotojus.
5. Pasirinkite darbuotojus, kuriuos norite priskirti visiems įmonės padaliniams. Galite pasirinkti kelis darbuotojus.
6. Spustelėkite Išsaugoti.

Pardavimų personalo atliekamas užsakymų ir juodraštinių užsakymų kūrimas

Kai nustatysite darbuotojų prieigos teises, jūsų pardavimų darbuotojai galės prisijungti ir pasiekti jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelį. Jie galės į „Shopify“ įvesti telefonu, el. paštu ir asmeniškai pateiktus užsakymus, naudodami juodraštinius užsakymus.

Kurdami juodraštinius užsakymus jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelyje, jūsų pardavimų darbuotojai turi prieigą prie visų jūsų produktų, kainodaros, klientų ir inventoriaus duomenų. Jie taip pat gali matyti, ar nustatėte kokių nors verslo taisyklių, kurios taikomos užsakymams. Pavyzdžiui, jei naudojate programėlę, kad pritaikytumėte konkretiems klientams prieinamas pristatymo parinktis, tai šie pritaikymai taikomi ir juodraštiniams užsakymams.

Kai užsakymas yra užbaigtas ir paruoštas siųsti klientui, jūsų pardavimų darbuotojai gali spustelėti Siųsti sąskaitą faktūrą, kad praneštų klientui apie sąskaitą faktūrą ir leistų jam peržiūrėti bei pateikti užsakymą atsiskaitymo puslapyje.

Sužinokite daugiau apie juodraštinių užsakymų naudojimą B2B užsakymams priimti.