Banko sąskaitų duomenų saugojimo nustatymas B2B

Banko sąskaitų duomenų saugojimas leidžia klientams saugiai išsaugoti banko sąskaitos informaciją, kad iš jų banko sąskaitų būtų galima nuskaičiuoti lėšas kaskart neįvedant informacijos.

Šią funkciją gali naudoti tik prekybininkai Jungtinėse Valstijose, kurie naudoja „Shopify Payments“, ir klientai, turintys banko sąskaitas Jungtinėse Valstijose.

Banko sąskaitų duomenis gali saugoti tik verslo klientai (B2B). Jūs negalite saugoti banko sąskaitos duomenų savo kliento vardu.

Šiame puslapyje

Klientų patirtis saugant banko sąskaitų duomenis

Verslo klientai (B2B) gali atsiskaitymo metu pažymėti žymimąjį laukelį, kad saugiai išsaugotų savo banko sąskaitos informaciją. Jie taip pat gali prisijungti prie klientų paskyrų ir pridėti saugiai išsaugomą banko sąskaitą prie įmonės padalinio. Kai klientas saugiai išsaugo banko sąskaitą, jis sutinka su įgaliojimu ir suteikia leidimą naudoti tą banko sąskaitą dabartiniam ir būsimiems užsakymams.

Kai banko sąskaita saugiai išsaugoma įmonės padalinyje, visi klientai, turintys leidimus tam padaliniui, gali naudoti tą banko sąskaitą atsiskaitydami. Klientai, turintys leidimus įmonės padaliniui, taip pat gali tvarkyti saugiai išsaugotas banko sąskaitas iš klientų paskyrų, pavyzdžiui, atnaujinti banko sąskaitos duomenis arba panaikinti banko sąskaitą.

Lėšų nuskaičiavimas iš saugiai išsaugotos banko sąskaitos už užsakymą su mokėjimo sąlygomis

Atsiskaitydami už užsakymą su mokėjimo sąlygomis, klientai gali nurodyti, iš kurios banko sąskaitos nuskaičiuoti lėšas pasibaigus mokėjimo sąlygų terminui. Pasibaigus mokėjimo sąlygų terminui, lėšos iš banko sąskaitos nenuskaitomos automatiškai. Lėšas iš banko sąskaitos turite nuskaičiuoti rankiniu būdu savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje.

Veiksmai:

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Klientai > Įmonės.
Spustelėkite įmonę, tada spustelėkite padalinį, kuris yra susietas su užsakymu, kurį norite apmokestinti.
Spustelėkite užsakymą, kurį norite apmokestinti.
Sekcijoje Mokėjimas spustelėkite Surinkti mokėjimą, tada spustelėkite banko sąskaitą, iš kurios norite nuskaičiuoti lėšas.
Spustelėkite Apmokestinti, kad nuskaičiuotumėte rodomą sumą iš pasirinktos banko sąskaitos.

Debetuojamos banko sąskaitos keitimas užsakymui su mokėjimo sąlygomis

Jūsų klientai negali atnaujinti su užsakymu susietos banko sąskaitos, tačiau Jūs galite pakeisti banko sąskaitą savo kliento vardu.

Jei klientas yra saugiai išsaugojęs tik vieną banko sąskaitą, jis turi pridėti kitą banko sąskaitą į savo kliento paskyros profilį, kad galėtumėte ją pakeisti. Prieš keisdami susietą banko sąskaitą, turite gauti kliento patvirtinimą.

Veiksmai:

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Klientai > Įmonės.
Spustelėkite įmonę, tada spustelėkite padalinį, kuris yra susietas su užsakymu, už kurį norite nuskaičiuoti lėšas iš banko sąskaitos.
Spustelėkite užsakymą, kuriam norite pakeisti banko sąskaitą.
Sekcijoje Mokėjimas spustelėkite Surinkti mokėjimą, tada spustelėkite banko sąskaitą, kurią norite apmokestinti.
Spustelėkite Apmokestinti, kad nuskaičiuotumėte rodomą sumą iš pasirinktos banko sąskaitos.

Lėšų nuskaičiavimas iš saugiai išsaugotos banko sąskaitos už juodraštinį užsakymą

Galite nuskaičiuoti lėšas iš saugiai išsaugotos banko sąskaitos už juodraštinį užsakymą, kurį Jūs arba Jūsų personalas sukūrė „Shopify“ administratoriaus skydelyje. Taip surenkamas mokėjimas ir sukuriamas užsakymas.

Norėdami nuskaičiuoti lėšas iš išsaugotos banko sąskaitos už juodraštinį užsakymą, turite būti parduotuvės savininkas arba personalo narys, turintis Juodraštiniai užsakymai > Nuskaičiuoti lėšas iš išsaugotos banko sąskaitos parduotuvės leidimą.

Veiksmai:

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Užsakymai > Juodraščiai.
Spustelėkite juodraštinį užsakymą, už kurį norite nuskaičiuoti lėšas iš išsaugotos banko sąskaitos.
Sekcijoje Mokėjimas spustelėkite Surinkti mokėjimą, tada spustelėkite banko sąskaitą, iš kurios norite nuskaičiuoti lėšas.
Spustelėkite Apmokestinti, kad nuskaičiuotumėte rodomą sumą iš pasirinktos banko sąskaitos.

Išsaugotų banko sąskaitų naudojimas su užsakymų peržiūra

Kai sukonfigūruojate įmonės padalinį, kad užsakymai būtų pateikiami kaip juodraščiai peržiūrai, klientai atsiskaitydami vis tiek gali išsaugoti banko sąskaitą. Užsakymas pateikiamas kaip juodraštis Jums peržiūrėti, o lėšos iš banko sąskaitos nėra nuskaitomos iš karto. Patvirtinę užsakymą galite nuskaičiuoti lėšas iš banko sąskaitos, pažymėtos etikete Pasirinkta atsiskaitant.

Išsaugotos banko sąskaitos ištrynimas įmonės padalinyje

Ištrynę išsaugotą banko sąskaitą, nebegalėsite nuskaičiuoti iš jos lėšų už būsimus užsakymus, o Jūsų klientai negalės jos matyti ar pasirinkti atsiskaitant. Vis tiek galėsite nuskaičiuoti lėšas iš tos banko sąskaitos už esamus užsakymus su mokėjimo sąlygomis, pateiktus naudojant tą sąskaitą.

Veiksmai:

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Klientai > Įmonės.
Spustelėkite įmonę, o tada – padalinį, iš kurio norite ištrinti išsaugotą banko sąskaitą.
Įmonės padalinio informacijos skiltyje spustelėkite …, o tada – Tvarkyti mokėjimo būdus.
Prie banko sąskaitos, kurią norite ištrinti, spustelėkite …, o tada – Pašalinti mokėjimo būdą.
Spustelėkite Pašalinti mokėjimo būdą, kad patvirtintumėte, jog norite ištrinti banko sąskaitą.