직원 Shopify Balance 카드 생성 및 관리
Shopify Balance 계좌에 보조 카드 소지자를 추가할 수도 있습니다. Shopify Balance 계좌의 기본 카드 소지자는 Shopify 스토어에 연결된 직원 계정에서 보조 카드 소지자를 추가할 수 있습니다. 기본 카드 소지자는 보조 카드 소지자를 위한 가상 또는 실물 카드를 생성할 수 있습니다.
보조 카드 소지자를 위한 카드를 생성할 때 카드 사용 가능성은 연결된 계좌에 따라 다릅니다.
- 기본 Shopify Balance 계좌: 실물 또는 가상 카드
- 추가 Shopify Balance 계좌: 가상 카드를 생성할 수도 있습니다(계좌당 1개).
새로운 보조 카드 소지자를 위한 카드 생성
Shopify Balance 계정의 기본 카드 소지자는 직원을 위한 보조 카드를 생성할 수 있습니다.
단계:
Shopify 관리자에서 금융으로 이동하십시오.
새 카드를 생성할 Shopify Balance 계좌를 선택합니다.
내 카드 섹션에서
아이콘을 클릭하여 새 카드를 생성합니다.카드 소지자 필드에서 카드 소지자를 선택하거나 새 사용자 추가를 클릭합니다.
연결된 계좌 필드에서 연결된 계좌를 선택합니다.
카드 유형으로 가상 또는 실물을 선택합니다.
선택 사항: 월간 지출 한도 또는 자동 잠금 날짜와 같은 지출 통제를 보조 카드 소지자에 대해 설정할 수 있습니다.
카드 생성을 클릭합니다.
초대한 직원은 초대를 수락하고 설정을 마쳐야 카드를 사용할 수 있습니다.
보조 카드 소지자가 되기 위한 초대 수락
기본 카드 소지자에게 보조 카드 소지자가 되기 위한 초대를 받은 후에는 Shopify Balance 카드를 사용할 수 있도록 보조 카드 소지자 설정을 완료해야 합니다. 단계는 처음으로 보조 카드 소지자가 되는 경우와 다른 Shopify 금융상품에 대한 보조 카드가 이미 있는 경우에 따라 약간 다릅니다.
시작하기 전에 2단계 인증(2SA)이 활성화되어 있어야 합니다. Shopify Balance의 모든 기능에 액세스하려면 2SA가 필요합니다.
새로운 보조 카드 소지자의 경우
Shopify Balance 카드를 활성화하고 카드 소지자 설정을 마치려면 다음 단계를 완료하십시오.
단계:
- 카드 소지자 초대 이메일에서 활성화를 클릭합니다.
- 개인 정보를 입력한 다음 활성화를 클릭합니다.
- 초대장이 실물 보조 카드에 대한 것이라면 Shopify Balance 카드의 마지막 4자리를 입력하고 다음을 클릭합니다.
기존 보조 카드 소지자의 경우
다른 Shopify 금융상품에 대한 보조 카드가 이미 있는 경우, 새 카드를 활성화하기만 하면 됩니다.
단계:
Shopify 관리자에서 금융으로 이동하십시오.
카드 섹션에서 새 카드를 선택합니다.
새 카드에 대한 약관을 검토한 다음 카드 활성화를 클릭합니다.
보조 카드 소지자를 위한 지출 제어 설정
기본 카드 소지자는 월별 지출 한도 또는 자동 잠금 날짜 등 각 카드에 대한 지출 제어를 설정할 수 있습니다. 이러한 지출 제어는 사용 사례에 맞게 언제든지 업데이트할 수 있습니다.
카드의 월별 지출 한도 변경
카드의 월별 지출 한도를 이번 달 지출액보다 적은 금액으로 변경하면 카드 소지자는 해당 월에 추가 구매를 할 수 없습니다.
Shopify Balance 계좌의 현재 잔액이 카드의 월별 지출 한도보다 적으면 보조 카드 소지자는 사용 가능한 잔액을 초과하여 지출할 수 없습니다.
예를 들어 사용 가능한 잔액이 USD500이고 보조 카드 소지자의 사용 가능한 월별 지출 한도가 USD1,000인 경우 USD500만 지출할 수 있습니다.
단계:
Shopify 관리자에서 금융으로 이동하십시오.
카드를 선택합니다.
카드 페이지에서 보조 카드를 선택합니다.
⋮을(를) 클릭한 다음 카드 설정을 클릭합니다.
이 카드의 지출 한도를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다.
보조 카드 소지자를 위한 자동 잠금 날짜 설정
보조 카드 소지자를 위한 새 카드를 생성한 후, 카드가 자동으로 잠기는 날짜를 예약할 수 있습니다. 날짜를 설정하지 않으면 카드를 수동으로 잠글 때까지 활성 상태로 유지됩니다. 언제든지 카드 설정에서 자동 잠금 날짜를 수정하거나 제거할 수 있습니다.
단계:
Shopify 관리자에서 금융으로 이동하십시오.
카드를 선택합니다.
카드 페이지에서 보조 카드를 선택합니다.
⋮을(를) 클릭한 다음 카드 설정을 클릭합니다.
이 카드가 자동으로 잠기는 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
보조 카드 수동 잠금
기본 카드 소지자는 카드를 분실했거나 직원이 휴가 중인 경우 등 지출을 일시적으로 막기 위해 보조 카드를 수동으로 잠글 수 있습니다.
단계:
Shopify 관리자에서 금융으로 이동하십시오.
카드를 선택합니다.
카드 페이지에서 보조 카드를 선택합니다.
카드 잠금을 클릭합니다.
카드를 잠금 해제하려면 보조 카드에 액세스하는 단계를 완료한 다음 카드 잠금 해제를 클릭합니다.
보조 카드 소지자 제거
활성 카드가 있는 보조 카드 소지자인 직원 계정을 비활성화하면 해당 카드 소지자의 카드는 자동으로 잠겨 사용할 수 없게 됩니다. 해당 직원 계정을 다시 활성화하면 카드가 자동으로 잠금 해제되어 다시 사용할 수 있습니다.
활성 카드가 있는 보조 카드 소지자인 직원 계정을 스토어에서 제거하면 해당 카드는 취소되어 사용할 수 없게 됩니다.
직원 계정을 비활성화하거나 제거하지 않고 보조 카드 소지자를 제거할 수도 있습니다.
단계:
Shopify 관리자에서 금융으로 이동하십시오.
카드를 선택합니다.
카드 페이지에서 제거하려는 카드 소지자와 연결된 카드를 선택합니다.
⋮을 클릭한 다음 카드 소지자 제거를 클릭합니다.