B2B 영업 담당자의 주문, 데이터 및 관리자 액세스

영업 담당자를 고용하는 경우 직원 권한을 사용하여 Shopify 관리자에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 이를 통해 영업 담당자는 할당된 고객에 대한 주문을 처리하고 계정 정보를 볼 수 있습니다. 또한 영업 담당자는 최신 주문, 고객, 제품, 가격 및 재고 데이터에 한 곳에서 액세스할 수 있습니다.

영업 직원의 역할 및 액세스해야 하는 정보에 따라 각 직원에 대한 권한을 사용자 지정할 수 있습니다.

영업 담당자 설정

직원 권한은 모든 유형의 영업 담당자를 지원합니다.

B2B 비즈니스에서 가장 일반적인 두 가지 영업 직원 유형은 영업 관리자와 영업 담당자입니다.

• 영업 관리자: 특정 회사 위치에서 근무할 영업 담당자를 제어하는 직원입니다. 스토어 관리자가 될 수도 있습니다.
• 영업 담당자: 할당된 회사 위치 및 기록에만 액세스할 수 있는 직원입니다. 회사 및 회사 위치를 편집하거나 생성할 수 있는 권한을 부여할 수도 있습니다.

회사 권한을 포함한 모든 권한 조합으로 사용자 역할을 생성 및 할당하여 각 영업 직원이 갖는 권한 수준을 제어할 수 있습니다. Shopify 관리자에서 설정 > 사용자 > 역할로 이동하여 이러한 권한을 관리할 수 있습니다.

다음 지침은 영업 관리자와 영업 담당자 역할을 생성하기 위한 것입니다. 영업 직원이 수행할 수 있도록 하려는 작업에 따라 권한을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

영업 직원을 위해 생성된 역할에 고객, 주문 및 발주 주문 권한을 할당하여 주문을 보고 처리할 수 있게 하고, 회사 또는 회사 위치를 대신하여 구매하는 개인에 대한 정보를 관리하도록 할 수 있습니다.

분석, 마케팅 및 홈 권한은 할당하지 않는 것이 좋습니다. 할당된 회사 위치로 권한 제한이 활성화된 경우에도 해당 페이지에는 직원에게 할당된 회사 위치에 따라 필터링되지 않은 판매 데이터가 포함되어 있기 때문입니다.

영업 관리자 권한 설정

영업 관리자는 회사 위치에 할당되는 영업 직원을 관리하는 직원입니다. 회사 위치 내에서 영업 관리자는 모든 회사 위치의 할당된 직원 섹션을 보고 관리할 수 있습니다.

단계:

1. 조직의 스토어에 로그인합니다.
2. 설정 > 사용자> 역할로 이동합니다.
3. 역할 추가를 클릭합니다.
4. 역할의 이름을 추가합니다.
5. **권한** 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 **조직 역할** 또는 **스토어 역할**을 선택합니다. 조직 역할을 가진 사용자는 조직의 모든 스토어에서 동일한 권한을 가집니다. 스토어 역할을 가진 사용자는 선택한 특정 스토어에서 권한을 가집니다.
6. “ 권한 ” 섹션에서 회사를 클릭한 다음 역할에 최소한 다음 권한을 할당합니다.
   1. 회사 보기.
   2. 회사 위치에 직원 할당.
   3. 할당된 회사 위치로 권한 제한 - 영업 관리자가 할당된 회사 위치에만 액세스하도록 제한합니다.
7. 선택 사항: 영업 관리자에게 부여하려는 고객, 주문, 발주 주문 또는 기타 직원 권한 등 추가 권한을 할당할 수도 있습니다.
8. 저장을 클릭합니다.
9. 사용자 초대를 클릭한 다음 이 역할을 할당하려는 사용자의 이메일 주소를 추가합니다.
10. 역할 및 그룹 섹션에서 할당을 클릭한 다음 방금 생성한 영업 관리자 역할을 클릭합니다.
11. 선택 사항: 이 역할이 스토어 역할인 경우, 영업 관리자 역할과 권한을 적용하려는 특정 스토어를 할당한 다음 완료를 클릭합니다.

영업 담당자 권한 설정

영업 담당자는 종종 특정 회사 및 회사 위치의 일부를 담당합니다. Shopify 관리자에서 할당된 회사 위치와 관련된 정보만 표시되도록 보기 권한을 제한할 수 있습니다.

단계:

1. 조직의 스토어에 로그인합니다.
2. 설정 > 사용자> 역할로 이동합니다.
3. 역할 추가를 클릭합니다.
4. 역할의 이름을 추가합니다.
5. **권한** 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 **조직 역할** 또는 **스토어 역할**을 선택합니다. 조직 역할을 가진 사용자는 조직의 모든 스토어에서 동일한 권한을 가집니다. 스토어 역할을 가진 사용자는 선택한 특정 스토어에서 권한을 가집니다.
6. “ 권한 ” 섹션에서 회사 한 다음 역할에 최소한 다음 권한을 할당합니다.
   1. 회사 보기.
   2. 회사 위치에 직원 할당.
   3. 할당된 회사 위치로 권한 제한 - 영업 담당자가 할당된 회사 위치에만 액세스하도록 제한합니다.
7. 선택 사항: 영업 담당자에게 부여하려는 고객, 주문, 발주 주문 또는 기타 직원 권한 등 추가 권한을 할당할 수도 있습니다.
8. 저장을 클릭합니다.
9. 사용자 초대를 클릭한 다음 이 역할을 할당하려는 사용자의 이메일 주소를 추가합니다.
10. 역할 및 그룹 섹션에서 할당을 클릭한 다음 방금 생성한 영업 담당자 역할을 클릭합니다.
11. 선택 사항: 이 역할이 스토어 역할인 경우, 영업 담당자 역할과 권한을 적용하려는 특정 스토어를 할당한 다음 완료를 클릭합니다.
12. 선택 사항: 직원이 영업 담당자 권한을 갖도록 하려는 스토어 섹션의 모든 스토어에 대해 이 단계를 반복합니다.

영업 직원을 회사 위치에 할당

영업 관리자 또는 회사 위치에 직원 할당 권한이 있는 모든 직원은 다른 직원을 회사 위치에 할당할 수 있습니다.

할당된 회사 위치로 권한 제한을 선택하고 직원을 회사 위치에 할당하면 영업 직원은 다음 페이지에서 할당된 회사 위치에 대한 정보에만 액세스할 수 있습니다.

• 고객
• 주문
• 발주 주문
• 회사

Shopify 관리자의 다른 모든 페이지에서는 회사 또는 회사 위치별로 정보가 제한되지 않습니다. 동일한 영업 담당자를 여러 회사 위치에 할당할 수 있습니다. 각 회사 위치에 최대 10명의 영업 담당자를 할당할 수 있습니다.

단계:

1. 조직에 로그인한 다음 해당 스토어로 이동하십시오.
2. Shopify 관리자에서 **고객** > **회사**로 이동합니다.
3. 영업 담당자를 할당하려는 회사를 클릭합니다.
4. **위치** 섹션에서 영업 담당자를 할당할 회사 위치를 클릭합니다.
5. **할당된 담당자** 섹션에서 아이콘을 클릭합니다.
6. 회사 위치에 할당할 담당자를 선택합니다. 여러 담당자를 선택할 수 있습니다.
7. 저장을 클릭합니다.

모든 회사 위치에 영업 담당자 일괄 할당

회사 위치에 담당자를 일괄적으로 할당할 수 있습니다.

단계:

1. 조직에 로그인한 다음 해당 스토어로 이동하십시오.
2. Shopify 관리자에서 **고객** > **회사**로 이동합니다.
3. 한 명 이상의 영업 담당자를 할당할 회사를 클릭합니다.
4. **할당된 담당자 편집**을 클릭합니다.
5. 모든 회사 위치에 할당할 담당자를 선택합니다. 여러 담당자를 선택할 수 있습니다.
6. 저장을 클릭합니다.

영업 담당자의 주문 및 발주 주문 생성

직원 권한을 설정한 후 영업 담당자가 로그인하여 Shopify 관리자에 액세스할 수 있습니다. 전화, 이메일, 직접 주문을 발주 주문을 사용하여 Shopify에 입력할 수 있습니다.

영업 담당자는 Shopify 관리자에서 발주 주문을 생성할 때 모든 제품, 가격, 고객 및 재고 데이터에 액세스할 수 있습니다. 또한 주문에 적용되는 비즈니스 규칙이 설정되었는지 여부도 확인할 수 있습니다. 예를 들어 특정 고객이 사용할 수 있는 배송 옵션을 맞춤 설정하기 위해 앱을 사용하는 경우 해당 맞춤 설정은 발주 주문에도 사용됩니다.

주문이 완료되어 고객에게 보낼 준비가 되면 영업 담당자는 **인보이스 보내기**를 클릭하여 고객에게 인보이스를 알리고 고객이 체크아웃에서 주문을 검토하고 제출하도록 할 수 있습니다.

발주 주문을 사용하여 B2B 주문을 처리하는 방법에 대해 자세히 알아보기.