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Shopify Balance で受取人を管理する

受取人とは、Shopify Balance アカウントから送金する個人または企業のことです。受取人には銀行口座の詳細や送金方法が保存されるため、後で送金する際に再度入力する必要はありません。受取人を追加した後は、銀行送金または電信送金で送金できます。

ご自身の銀行口座の詳細を受取人として保存し、ご自身に送金することもできます。外部の銀行連携サービスである Plaid に銀行が対応していない場合は、この方法で Shopify Balance アカウントからその銀行に資金を移動します。

受取人は、管理画面または Shopify Balance モバイルアプリ で管理できます。

このページの内容

Shopify Balance で受取人を追加する

受取人に送金するには、事前に受取人の詳細を Shopify Balance アカウントに追加しておく必要があります。受取人のルーティング番号と口座番号を手元に用意しておいてください。電信送金口座を追加する場合は、受取人の住所も必要になります。

手順:

デスクトップ

  1. 管理画面から [財務] に移動します。

  2. [その他のアクション] をクリックし、[受取人] をクリックします。

  3. [追加] をクリックします。

  4. [個人] または [ビジネス] を選択します。

  5. 受取人の正式名称とニックネームを入力し、[保存] をクリックします。

  6. [口座] セクションで、[詳細を追加] をクリックします。

  7. 追加する送金方法を選択します:

    • 銀行送金の場合は、[銀行送金 (ACH)] を選択します。
    • 電信送金の場合は、[米国内の電信送金] を選択し、受取人の住所を入力して [次へ] をクリックします。

  8. 受取人のルーティング番号と口座番号を入力し、[追加] をクリックします。

Shopify Balance モバイルアプリ
  1. Shopify Balance モバイルアプリから、Now アイコンをタップします。
  2. [設定] をタップします。
  3. [受取人] をタップします。
  4. [受取人を追加] をタップします。受取人を保存したことがない場合は、[受取人を作成] をタップします。
  5. [個人] または [ビジネス] を選択します。
  6. 受取人の正式名称とニックネームを入力します。
  7. [決済方法] セクションで、[ACH振替] または [電信送金] を選択します。
  8. 受取人のルーティング番号と口座番号を入力します。[電信送金] を選択した場合は、受取人の住所も入力します。
  9. [受取人を追加] をタップします。

Shopify Balance で受取人の決済方法を編集する

受取人には、銀行送金用と電信送金用など、複数の決済方法を保存できます。すでに保存されている受取人に決済方法を追加したり、保存されている決済方法の詳細を変更したり、使用しなくなった決済方法を削除したりできます。

手順:

デスクトップ

  1. 管理画面から [財務] に移動します。

  2. [その他のアクション] をクリックし、[受取人] をクリックします。

  3. 変更する受取人を選択します。

  4. [口座] セクションで、以下のいずれかを行います。

    • 決済方法を追加するには、 詳細を追加をクリックして、以下の操作を行います。
      • [銀行送金 (ACH)] または [米国内の電信送金] を選択します。
      • 電信送金の場合は、受取人の住所を入力して [次へ] をクリックします。
      • 受取人のルーティング番号と口座番号を入力し、[追加] をクリックします。
    • 保存済みの決済方法を変更するには、対象の口座の Horizontal menu アイコンをクリックし、以下をクリックします: 編集をクリックして、以下の操作を行います。
      • 電信送金の場合は、受取人の住所を確認して [次へ] をクリックします。
      • 口座の詳細を更新して、[保存] をクリックします。
    • 保存済みの決済方法を削除するには、その口座の Horizontal menu アイコンをクリックし、[削除] をクリックしてから、再度 [削除] をクリックして確定します。決済方法の削除は取り消すことができません。
Shopify Balance モバイルアプリ
  1. Shopify Balance モバイルアプリから、Now アイコンをタップします。
  2. [設定] をタップします。
  3. [受取人] をタップします。
  4. 変更する受取人を選択します。
  5. 対象となる 受取人の詳細 画面で、以下のいずれかを行います。
    • 決済方法を追加するには、以下をタップします: 決済方法を追加をクリックして、以下の操作を行います。
      • [決済方法] セクションで、[ACH振替] または [電信送金] を選択します。
      • 受取人のルーティング番号と口座番号を入力します。電信送金の場合は、受取人の住所も入力します。
      • [方法を追加] をタップします。
    • 保存済みの決済方法を変更するには、対象の決済方法をタップして詳細を更新し、[変更を保存] をタップします。
    • 保存済みの決済方法を削除するには、編集アイコンをタップして、以下の操作を行います。
      • 削除する決済方法のマイナスアイコンをタップします。
      • ゴミ箱アイコンをタップします。
      • チェックマークアイコンをタップします。チェックマークアイコンをタップするまで、決済方法は削除されません。

Shopify Balance から受取人を削除する

Shopify Balance アカウントからの受取人の削除は、管理画面または Shopify Balance モバイルアプリで行うことができます。受取人を削除すると、その受取人に関連付けられているすべての決済方法も削除されます。

手順:

デスクトップ

  1. 管理画面から [財務] に移動します。

  2. [その他のアクション] をクリックし、[受取人] をクリックします。

  3. 削除する受取人の Delete アイコンをクリックします。

  4. [アカウントを削除] をクリックします。

Shopify Balance モバイルアプリ
  1. Shopify Balance モバイルアプリから、Now アイコンをタップします。
  2. [設定] をタップします。
  3. [受取人] をタップします。
  4. 削除する受取人の [削除] をタップします。
  5. [アカウントの連携を解除] をタップします。