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Gestione dei destinatari su Shopify Balance

Un destinatario è una persona fisica o un'azienda a cui invii denaro dal tuo conto Shopify Balance. Un destinatario memorizza i dettagli bancari e i metodi di consegna, in modo da non doverli inserire nuovamente per un trasferimento successivo. Dopo aver aggiunto un destinatario, puoi inviargli denaro tramite bonifico bancario.

Puoi anche salvare i dettagli del tuo conto bancario come destinatario e inviarti denaro. Se la tua banca non è disponibile su Plaid, un servizio di terze parti per la connessione bancaria, questo è il modo in cui sposti i fondi dal conto Shopify Balance a quella banca.

Puoi gestire i destinatari dal pannello di controllo Shopify o dall’app mobile Shopify Balance.

In questa pagina

Aggiungi un destinatario su Shopify Balance

Prima di poter inviare denaro a un destinatario, devi aggiungere i suoi dettagli al conto Shopify Balance. Tieni a portata di mano il numero di routing e il numero di conto del destinatario. Se stai aggiungendo un conto per bonifici bancari, avrai bisogno anche del suo indirizzo.

Passaggi:

Desktop

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Contabilità.

  2. Clicca su Altre azioni, quindi su Destinatari.

  3. Clicca su Aggiungi.

  4. Seleziona Persona fisica o Azienda.

  5. Inserisci il nome legale e un soprannome per il destinatario, quindi clicca su Salva.

  6. Nella sezione Conti, clicca su Aggiungi dettagli.

  7. Seleziona il metodo di consegna da aggiungere:

    • Per un bonifico bancario, seleziona Bonifici bancari (ACH).
    • Per un bonifico, seleziona Bonifici nazionali statunitensi, inserisci l'indirizzo del destinatario, quindi clicca su Avanti.

  8. Inserisci il numero di routing e il numero di conto del destinatario, quindi clicca su Aggiungi.

App mobile Shopify Balance
  1. Dall’app mobile Shopify Balance, tocca l’icona Now.
  2. Tocca Impostazioni.
  3. Tocca Destinatari.
  4. Tocca Aggiungi destinatario. Se non hai mai salvato un destinatario, tocca Crea destinatario.
  5. Seleziona Persona fisica o Azienda.
  6. Inserisci il nome legale e un soprannome per il destinatario.
  7. Nella sezione Metodo di pagamento, seleziona Trasferimento ACH o Bonifico bancario.
  8. Inserisci il numero di routing e il numero di conto del destinatario. Se hai selezionato Bonifico bancario, inserisci anche l'indirizzo del destinatario.
  9. Tocca Aggiungi destinatario.

Modifica i metodi di pagamento di un destinatario su Shopify Balance

Un destinatario può avere più di un metodo di pagamento salvato, ad esempio uno per i trasferimenti ACH e uno per i bonifici. Puoi aggiungere un metodo di pagamento a un destinatario che hai già salvato, modificare i dettagli di un metodo di pagamento salvato o eliminarne uno che non usi più.

Passaggi:

Desktop

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Contabilità.

  2. Clicca su Altre azioni, quindi su Destinatari.

  3. Seleziona il destinatario che vuoi modificare.

  4. Nella sezione Conti, esegui una delle seguenti operazioni:

    • Per aggiungere un metodo di pagamento, clicca su Aggiungi dettagli, quindi procedi in questo modo:
      • Seleziona Bonifici bancari (ACH) o Bonifici nazionali statunitensi.
      • Per un bonifico, inserisci l'indirizzo del destinatario, quindi clicca su Avanti.
      • Inserisci il numero di routing e il numero di conto del destinatario, quindi clicca su Aggiungi.
    • Per modificare un metodo di pagamento salvato, clicca sull’icona Horizontal menu per quel conto, quindi su Modifica, quindi procedi in questo modo:
      • Per un bonifico, controlla l'indirizzo del destinatario, quindi clicca su Avanti.
      • Aggiorna i dettagli del conto, quindi clicca su Salva.
    • Per eliminare un metodo di pagamento salvato, clicca sull’icona Horizontal menu per quel conto, clicca su Elimina, quindi clicca di nuovo su Elimina per confermare. L'eliminazione di un metodo di pagamento è irreversibile.
App mobile Shopify Balance
  1. Dall’app mobile Shopify Balance, tocca l’icona Now.
  2. Tocca Impostazioni.
  3. Tocca Destinatari.
  4. Seleziona il destinatario che vuoi modificare.
  5. Nella schermata Dettagli destinatario , esegui una delle seguenti operazioni:
    • Per aggiungere un metodo di pagamento, tocca Aggiungi metodo di pagamento, quindi procedi in questo modo:
      • Nella sezione Metodo di pagamento, seleziona Trasferimento ACH o Bonifico bancario.
      • Inserisci il numero di routing e il numero di conto del destinatario. Per un bonifico, inserisci anche l'indirizzo del destinatario.
      • Tocca Aggiungi metodo.
    • Per modificare un metodo di pagamento salvato, tocca quel metodo di pagamento, aggiorna i dettagli, quindi tocca Salva modifiche.
    • Per eliminare un metodo di pagamento salvato, tocca l'icona di modifica, quindi procedi in questo modo:
      • Tocca l'icona del segno meno in corrispondenza del metodo di pagamento da eliminare.
      • Tocca l'icona del cestino.
      • Tocca l'icona del segno di spunta. Il metodo di pagamento non viene eliminato finché non tocchi l'icona del segno di spunta.

Rimuovi un destinatario da Shopify Balance

Puoi rimuovere un destinatario dal conto Shopify Balance dal pannello di controllo Shopify o dall'app mobile Shopify Balance. Quando rimuovi un destinatario, vengono eliminati anche tutti i metodi di pagamento a lui associati.

Passaggi:

Desktop

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Contabilità.

  2. Clicca su Altre azioni, quindi su Destinatari.

  3. Clicca sull’icona Delete del destinatario che vuoi rimuovere.

  4. Clicca su Elimina conto.

App mobile Shopify Balance
  1. Dall’app mobile Shopify Balance, tocca l’icona Now.
  2. Tocca Impostazioni.
  3. Tocca Destinatari.
  4. Tocca Elimina in corrispondenza del destinatario da rimuovere.
  5. Tocca Scollega conto.