Korábbi POS személyzet migrálása az Értékesítési pont csatornáról (Shopify Plus csomag)

Ha szervezete a Shopify Plus csomagot használja, a meglévő Shopify POS személyzet migrálása folyamatban van az Értékesítési pont csatornáról a Shopify adminisztrációs felületének Beállítások > Felhasználók menüpontjába.

A migráció bevezetése fokozatosan történik, így előfordulhat, hogy a szervezeténél még nem fejeződött be. Amikor a migráció az Ön üzletében is befejeződik, megjelenik egy banner az Értékesítési pont csatorna Személyzet beállításánál. A banner átirányítja az új személyzeti beállításokhoz.

Felhasználók kezelése az Értékesítési pont csatornáról történő migráció után

A szervezet migrációjának befejezése után a POS-szerepkörök meghatározása szervezeti szinten történik, ami segít összehangolni a jogosultságokat a szervezeten belüli üzletekben. Előfordulhat, hogy üzletnevek kerülnek a szerepkörök megnevezéséhez, de minden meglévő üzlethozzárendelés változatlan marad.

A jelenlegi beállításoktól függően előfordulhat, hogy a migráció befejezése után a következő műveletek közül egyet vagy többet végre kell hajtania:

• Előfordulhat, hogy azok a csak POS-alkalmazást használó felhasználók, akikhez nem rendeltek szerepköröket vagy jogosultságokat, inaktiválva lesznek. Ezeket a felhasználókat a személyzeti lista áttekintésével, valamint a szerepkörök és jogosultságok hozzárendelésével bármikor újra aktiválhatja. További információ a felhasználók újraaktiválásáról.
• A felhasználóknak olyan szervezeti szintű jogosultságokra van szükségük, amelyek magukban foglalják a POS-szerepkörök kezelését. Ezeket a műveleteket például a Szervezeti POS-adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználók végezhetik el. A POS-felhasználói adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználók továbbra is hozzárendelhetnek és eltávolíthatnak POS-szerepköröket a személyzet esetében, de nem hozhatnak létre, nem szerkeszthetnek és nem törölhetnek szerepkör-definíciókat. További információ a szerepkörök hozzárendeléséről.
• Előfordulhatnak ismétlődő felhasználói rekordok azonos vezetéknévvel és keresztnévvel. Az ismétlődő rekordok nem akadályozzák a csapatot a Shopify POS használatában, de a felesleges felhasználókat felfüggesztheti, eltávolíthatja vagy törölheti. További információ a felhasználók eltávolításáról. Ha egy felhasználót eltávolít a szervezetéből, a jelentésekben megmaradnak az adott felhasználóhoz rendelt korábbi értékesítések.

Ismétlődő szerepkörök kezelése

Ha néhány POS-szerepköre több üzletben is azonos névvel, de eltérő jogosultságkészlettel rendelkezik, a migráció ismétlődő szerepköröket hozhat létre (például Munkatárs 1, Munkatárs 2 és Munkatárs 3).

A duplikált szerepkörök eltávolításához lépjen a Beállítások > Felhasználók > Szerepkörök menüpontra a Shopify adminisztrációs felületén. Beállíthat egy szerepkört a megfelelő jogosultságokkal, hozzárendelheti a felhasználókat az adott szerepkörhöz, majd törölheti azokat a duplikátumokat, amelyekre már nincs szüksége.

1. lépés: Szerepkör létrehozása vagy átnevezése

A kívánt névvel és jogosultságokkal rendelkező szerepkört a Shopify adminisztrációs felületén lévő Beállítások > Felhasználók > Szerepkörök oldalon állíthatja be.

Az alábbi módszerek egyikét használhatja:

• Hozzon létre egy új szerepkört a POS-szerepkör kategóriával és azzal a jogosultságkészlettel, amelyet hozzá szeretne rendelni a felhasználókhoz.
• Szerkesszen egy meglévő szerepkört a duplikátum átnevezéséhez, például a Munkatárs 1 nevet Munkatárs névre. Azok a felhasználók, akik már rendelkeznek ezzel a szerepkörrel, megtartják a hozzárendelésüket és a jogosultságaikat. Más felhasználókat is hozzárendelhet ehhez a szerepkörhöz.

2. lépés: Felhasználók hozzárendelése a szerepkörhöz

Miután beállított egy szerepkört a megfelelő jogosultságokkal, a felhasználókat tömegesen is hozzárendelheti a szerepkörhöz a Shopify adminisztrációs felület Beállítások > Felhasználók oldalán.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Felhasználók menüpontra.

2. Kattintson a ikonra.

3. Kattintson a Szűrő hozzáadása + gombra, majd a Point of Sale-szerepkör lehetőségre, és adja meg a duplikált szerepkör nevét ehhez a felhasználói csoporthoz.

4. A Felhasználók listában jelölje be az újra hozzárendelni kívánt felhasználókhoz tartozó jelölőnégyzeteket, vagy válassza ki az összes felhasználót. Ha az összes felhasználót kiválasztja, akkor a szűrt listából csak az első 25 felhasználó lesz kiválasztva.

5. Kattintson a Szerepkör hozzárendelése gombra.

6. A legördülő menüből válassza ki azt a szerepkört, amelyet hozzá szeretne rendelni ezekhez a felhasználókhoz, majd kattintson a Tovább gombra.

7. Válassza ki azokat az üzleteket, amelyekhez hozzáférést szeretne biztosítani a felhasználóknak.

8. Kattintson a Kész gombra.

3. lépés: Duplikált szerepkörök törlése

Miután a felhasználókat hozzárendelte egy szerepkörhöz, a Shopify adminisztrációs felület Beállítások > Felhasználók > Szerepkörök oldalán törölheti a duplikált szerepköröket, amelyekre már nincs szüksége. Mielőtt egy duplikált szerepkört törölne, rendelje hozzá a felhasználókat egy új szerepkörhöz.

Egy szerepkör törlése eltávolítja a szerepkört és a szerepkör-hozzárendelést a felhasználóktól.