Személyzeti Shopify Credit üzleti terhelési kártyák létrehozása és kezelése

A Shopify Credit-számla elsődleges kártyabirtokosa a Shopify-üzletéhez társított személyzeti fiókokból adhat hozzá másodlagos kártyabirtokosokat.

A másodlagos kártyabirtokos alapértelmezés szerint hozzáfér egy virtuális kártyához, és igény szerint fizikai kártyát is rendelhet.

Kártya létrehozása új másodlagos kártyabirtokos számára

Amikor először hoz létre kártyát egy személyzeti tag számára, az illető kap egy meghívót, és 14 napon belül el kell végeznie a másodlagos kártyabirtokosi beállítást.

Amikor kártyát hoz létre egy másodlagos kártyabirtokos számára, beállíthat egy havi költési limitet a kártyához. Bármely másodlagos kártya havi költési limitjét bármikor módosíthatja a Shopify adminisztrációs felületén. A havi költési limit minden hónap első naptári napján visszaáll.

Ha a Shopify Credit-számlán rendelkezésre álló teljes hitelkeret bármikor alacsonyabb, mint a kártya rendelkezésre álló havi költési limitje, akkor a másodlagos kártyabirtokos nem költhet többet a fennmaradó rendelkezésre álló hitelkeretnél.

Például, ha a fennmaradó rendelkezésre álló hitelkeret 500 USA-dollár, a másodlagos kártyabirtokos rendelkezésre álló havi költési limitje pedig 1000 USA-dollár, akkor csak 500 USA-dollárt költhet.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki a kártyáját.

3. Kattintson a Kártya létrehozása gombra.

4. A Kártyabirtokos mezőben válassza ki a kártyabirtokost.

5. A Társított számla mezőben válassza a Credit lehetőséget.

6. Kártyatípusként válassza a Fizikai vagy a Virtuális lehetőséget. Ha a kártyabirtokos nem személyzeti felhasználó, akkor először hozzá kell adnia személyzeti felhasználóként.

7. Nem kötelező: Ha most először hoz létre kártyát egy munkatársnak, akkor megadhatja a nevét, és beállíthatja a költési korlátokat.

8. Kattintson a Kártya létrehozása gombra.

A meghívott munkatársnak el kell fogadnia a meghívást, és be kell fejeznie a beállítást, mielőtt elkezdhetné használni a kártyáját.

Másodlagos kártyabirtokosi meghívó elfogadása

Miután az elsődleges kártyabirtokos meghívót küldött Önnek, hogy másodlagos kártyabirtokos legyen, be kell fejeznie a másodlagos kártyabirtokosi beállítást, mielőtt használatba vehetné a Shopify Credit vállalati kártyáját.

Mielőtt elkezdené, aktiválnia kell a kétlépcsős hitelesítést (2SA). A 2SA szükséges a Shopify Credit összes funkciójának eléréséhez.

Új másodlagos kártyabirtokos esetén

Hajtsa végre a következő lépéseket a Shopify Credit üzleti terhelési kártyája aktiválásához és a kártyabirtokosi beállítás befejezéséhez.

Lépések:

1. A kártyabirtokosi meghívót tartalmazó e-mailben kattintson az Aktiválás gombra.
2. Adja meg a személyes adatait, majd kattintson az Aktiválás gombra.
3. Ha a meghívó fizikai másodlagos kártyára vonatkozik, akkor adja meg a Shopify Balance-kártyája utolsó négy számjegyét, és kattintson a Tovább gombra.
4. Ha még nem állította be a kétlépcsős hitelesítést a fiókjához, akkor kattintson a Kétlépcsős hitelesítés beállítása lehetőségre.
5. Kattintson a Beállítás befejezése gombra.

Meglévő másodlagos kártyabirtokos esetén

Ha már rendelkezik másodlagos kártyával egy másik Shopify pénzügyi termékhez, akkor csak az új kártyát kell aktiválnia.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. A Kártyák szakaszban válassza ki az új kártyát.

3. Tekintse át az új kártya feltételeit, majd kattintson a Kártya aktiválása gombra.

Költési korlátozások beállítása másodlagos kártyabirtokosok számára

Az elsődleges kártyabirtokos minden kártyához beállíthat költési korlátozásokat, például havi költési limitet vagy automatikus zárolási dátumot. Ezek a költési korlátozások bármikor frissíthetők a használati módnak megfelelően.

Egy kártya havi költési limitjének módosítása

Ha a havi költési limitet egy olyan összegre módosítja, amely alacsonyabb, mint az adott kártyán az aktuális hónapban elköltött összeg, akkor a másodlagos kártyabirtokos abban a hónapban nem tud további vásárlásokat végrehajtani.

Ha a Shopify Credit-számla fennmaradó rendelkezésre álló hitelkerete bármikor alacsonyabb, mint a kártya rendelkezésre álló havi költési limitje, akkor a másodlagos kártyabirtokos nem költhet többet a fennmaradó rendelkezésre álló hitelkeretnél.

Például, ha a fennmaradó rendelkezésre álló hitelkeret 500 USA-dollár, a másodlagos kártyabirtokos rendelkezésre álló havi költési limitje pedig 1000 USA-dollár, akkor csak 500 USA-dollárt költhet.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki a kártyáját.

3. A Kártyák oldalon válassza ki a másodlagos kártyát.

4. Kattintson a ⋮ ikonra, majd a Kártyabirtokos adatai lehetőségre.

5. Frissítse a kártya költési limitjét, majd kattintson a Mentés gombra.

Automatikus zárolási dátum beállítása másodlagos kártyabirtokosok számára

Miután létrehozott egy új kártyát egy másodlagos kártyabirtokos számára, ütemezheti a kártya automatikus zárolásának dátumát. Ha nincs dátum beállítva, a kártya a kézi zárolásig aktív marad. Az automatikus zárolás dátumát bármikor módosíthatja vagy eltávolíthatja a Kártyabeállítások menüpontban.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki a kártyáját.

3. A Kártyák oldalon válassza ki a másodlagos kártyát.

4. Kattintson a ⋮ ikonra, majd a Kártyabeállítások lehetőségre.

5. Válasszon egy dátumot, amikor a kártya automatikusan zárolásra kerül, majd kattintson a Mentés gombra.

Másodlagos kártya kézi zárolása

Az elsődleges kártyabirtokos kézzel zárolhat egy másodlagos kártyát, hogy ideiglenesen megakadályozza a költést, például ha a kártya elveszett, vagy ha a személyzet egyik tagja szabadságon van.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki a kártyáját.

3. A Kártyák oldalon válassza ki a másodlagos kártyát.

4. Kattintson a Kártya zárolása gombra.

A kártya zárolásának feloldásához hajtsa végre a másodlagos kártya eléréséhez szükséges lépéseket, majd kattintson a Kártya zárolásának feloldása gombra.

Másodlagos kártyabirtokos eltávolítása

Ha deaktiválja egy olyan munkatárs fiókját, aki aktív kártyákkal rendelkező másodlagos kártyabirtokos, akkor a kártyabirtokos kártyái automatikusan zárolódnak, és nem használhatók. Ha újraaktiválja a munkatárs fiókját, akkor a kártyái automatikusan feloldódnak, és újra használhatóvá válnak.

Ha az üzletéből eltávolítja egy olyan munkatárs fiókját, aki aktív kártyákkal rendelkező másodlagos kártyabirtokos, akkor a kártyái törlésre kerülnek, és a továbbiakban nem használhatók.

Eltávolíthat egy másodlagos kártyabirtokost anélkül is, hogy deaktiválná vagy eltávolítaná a személyzeti fiókját.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki a kártyáját.

3. A Kártyák oldalon válassza ki az eltávolítani kívánt kártyabirtokoshoz tartozó bármelyik kártyát.

4. Kattintson a ⋮ ikonra, majd a Kártyabirtokos adatai lehetőségre.

5. Kattintson a Kártyabirtokos eltávolítása gombra.