A Shopify Balance-fiók adatainak megtekintése vagy exportálása

Hozzáférhet a Shopify Balance-fiókja adataihoz, hogy megtekintse a számlaszámát, a banki azonosítóját és a havi kimutatásait, valamint hogy exportálja a tranzakciókat.

A Shopify Balance-fiók adatainak megtekintése

Megtekintheti a számlaszámát és a banki azonosítóját.

Lépések:

Régi fiókadatok elérése

Ha megváltoztatta a fiókadatait, megtekintheti a korábbi fiókadatokat, például a banki azonosítót és a számlaszámot.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Egyenleg menüpontra.

2. Kattintson a megtekinteni kívánt fiókra.

3. A Fiókadatok szakaszban kattintson a Régi számlaszámok elérése lehetőségre.

4. Választható: A Régi számlaszámok párbeszédpanelen kattintson a Részletek megjelenítése gombra a régi fiókadatok teljes értékének megjelenítéséhez.

Biztonsági okokból előfordulhat, hogy a rendszer felkéri a fiókja ismételt hitelesítésére.

A Shopify Balance-fiók havi kimutatásainak megtekintése

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Kattintson a „Fő” lehetőségre.

3. Kattintson a „Kivonatok megtekintése” gombra.

4. Válassza ki a megtekinteni kívánt kivonatot. A kivonat egy új fülön nyílik meg.

Engedély adása a személyzetnek a Shopify Balance-számla tevékenységének megtekintéséhez

Engedélyt adhat a személyzet tagjainak, hogy megtekintsék a Shopify Balance-tranzakciókat és az elkölthető összeget. Az ezzel a jogosultsággal rendelkező személyzeti tagok nem végezhetik el a következő műveleteket:

• pénz átutalása
• kártyák rendelése és kezelése
• fiókadatok megtekintése
• fiókbeállítások kezelése
• kivonatok megtekintése
• pénz mozgatása Shopify Balance-számlák között
• új fiókok létrehozása

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Felhasználók menüpontra.

2. Kattintson arra a személyzeti tagra, akinek a jogosultságot adni szeretné.

3. A Jogosultságok szakaszban válassza ki a „Balance-számla tevékenységének megtekintése” lehetőséget.

4. Kattintson a „Mentés” gombra.

A Shopify Balance-számla tranzakcióinak exportálása

A Shopify Balance-számla könyvelt tranzakcióit exportálhatja egy CSV-fájlba a könyvelési szoftverében való felhasználáshoz. A függőben lévő tranzakciók nem kerülnek exportálásra.

Az Exportálás lehetőség a Pénzügyek szakaszban, a Tranzakciók kártyán található:

A 100 vagy kevesebb bejegyzést tartalmazó CSV-fájlok a böngészőjébe töltődnek le. A 100-nál több bejegyzést tartalmazó CSV-fájlokat e-mailben küldjük el Önnek.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek > Egyenleg menüpontra.

2. A Fiókok szakaszban kattintson a megtekinteni kívánt fiókra.

3. A Tranzakciók szakaszban kattintson az „Exportálás” nyíl ikonra.

4. Válassza ki az exportálni kívánt dátumtartományt.

5. Kattintson az „Exportálás CSV-ként” gombra.

Oszlopdefiníciók az exportált CSV-fájlhoz

Amikor tranzakciókat exportál, a következő oszlopok találhatók a CSV-fájlban: