Súgó
Bejelentkezés

Címzettek kezelése a Shopify Balance-ban

A címzett olyan természetes személy vagy vállalkozás, akinek vagy amelynek pénzt küld a Shopify Balance-számlájáról. A rendszer a címzettnél elmenti a banki adatokat és a fizetési módokat, így egy későbbi átutaláskor nem kell őket újra megadnia. A címzett hozzáadása után banki átutalással (ACH) vagy elektronikus átutalással (wire) küldhet neki pénzt.

Saját bankszámlaadatait is elmentheti címzettként, hogy pénzt küldjön saját magának. Ha a bankja nem érhető el a Plaid nevű, harmadik fél által nyújtott bankkapcsolati szolgáltatásban, akkor ily módon utalhat át pénzeszközöket a Shopify Balance-számlájáról az adott bankba.

A címzetteket a Shopify adminisztrációs felületén vagy a Shopify Balance mobilalkalmazásban kezelheti.

Ezen az oldalon

Címzett hozzáadása a Shopify Balance-ban

Mielőtt pénzt küldhetne egy címzettnek, hozzá kell adnia a címzett adatait a Shopify Balance-számlájához. Készítse elő a címzett banki azonosítóját és számlaszámát. Ha átutalási (wire) számlát ad hozzá, akkor a címzett címére is szüksége lesz.

Lépések:

Asztali gép

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

  2. Kattintson a További műveletek, majd a Címzettek lehetőségre.

  3. Kattintson a Hozzáadás gombra.

  4. Válassza a Természetes személy vagy a Vállalkozás lehetőséget.

  5. Adja meg a címzett hivatalos nevét és becenevét, majd kattintson a Mentés gombra.

  6. A Számlák szakaszban kattintson az Adatok hozzáadása gombra.

  7. Válassza ki a hozzáadni kívánt átutalási módot:

    • Banki átutalás esetén válassza a Banki átutalások (ACH) lehetőséget.
    • Átutalás (wire) esetén válassza az USA belföldi átutalások lehetőséget, adja meg a címzett címét, majd kattintson a Tovább gombra.

  8. Adja meg a címzett banki azonosítóját és számlaszámát, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

Shopify Balance mobilalkalmazás
  1. A Shopify Balance mobilalkalmazásban koppintson a Now ikonra.
  2. Koppintson a Beállítások lehetőségre.
  3. Koppintson a Címzettek lehetőségre.
  4. Koppintson a Címzett hozzáadása lehetőségre. Ha korábban még nem mentett el címzettet, koppintson a Címzett létrehozása gombra.
  5. Válassza a Természetes személy vagy a Vállalkozás lehetőséget.
  6. Adja meg a címzett hivatalos nevét és becenevét.
  7. A Fizetési mód szakaszban válassza ki az ACH átutalás vagy az Átutalás (wire) lehetőséget.
  8. Adja meg a címzett banki azonosítóját és számlaszámát. Ha az Átutalás (wire) lehetőséget választotta, adja meg a címzett címét is.
  9. Koppintson a Címzett hozzáadása gombra.

Címzett fizetési módjainak szerkesztése a Shopify Balance-ban

Egy címzettnek több mentett fizetési módja is lehet, például egy a normál banki átutalásokhoz és egy az átutalásokhoz (wire). A már elmentett címzetthez hozzáadhat új fizetési módot, módosíthatja egy mentett fizetési mód adatait, vagy törölheti azt, amelyet már nem használ.

Lépések:

Asztali gép

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

  2. Kattintson a További műveletek, majd a Címzettek lehetőségre.

  3. Válassza ki a módosítani kívánt címzettet.

  4. A Számlák szakaszban tegye a következők valamelyikét:

    • Fizetési mód hozzáadásához kattintson erre: Adatok hozzáadása, majd tegye a következőket:
      • Válassza a Banki átutalások (ACH) vagy az USA belföldi átutalások lehetőséget.
      • Átutalás (wire) esetén adja meg a címzett címét, majd kattintson a Tovább gombra.
      • Adja meg a címzett banki azonosítóját és számlaszámát, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
    • Egy mentett fizetési mód módosításához kattintson az adott számlához tartozó Horizontal menu ikonra, majd erre: Szerkesztés, majd tegye a következőket:
      • Átutalás (wire) esetén ellenőrizze a címzett címét, majd kattintson a Tovább gombra.
      • Frissítse a számla adatait, majd kattintson a Mentés gombra.
    • Mentett fizetési mód törléséhez kattintson az adott számlához tartozó Horizontal menu ikonra, válassza a Törlés lehetőséget, majd a megerősítéshez kattintson ismét a Törlés gombra. A fizetési mód törlése nem vonható vissza.
Shopify Balance mobilalkalmazás
  1. A Shopify Balance mobilalkalmazásban koppintson a Now ikonra.
  2. Koppintson a Beállítások lehetőségre.
  3. Koppintson a Címzettek lehetőségre.
  4. Válassza ki a módosítani kívánt címzettet.
  5. A(z) Címzett adatai képernyőn tegye a következők valamelyikét:
    • Fizetési mód hozzáadásához koppintson erre: Fizetési mód hozzáadása, majd tegye a következőket:
      • A Fizetési mód szakaszban válassza ki az ACH átutalás vagy az Átutalás (wire) lehetőséget.
      • Adja meg a címzett banki azonosítóját és számlaszámát. Átutalás (wire) esetén adja meg a címzett címét is.
      • Koppintson a Mód hozzáadása gombra.
    • Mentett fizetési mód módosításához koppintson az adott fizetési módra, frissítse az adatokat, majd koppintson a Módosítások mentése gombra.
    • Egy mentett fizetési mód törléséhez koppintson a szerkesztés ikonra, majd tegye a következőket:
      • Koppintson a mínusz ikonra a törölni kívánt fizetési módnál.
      • Koppintson a kuka ikonra.
      • Koppintson a pipa ikonra. A fizetési mód mindaddig nem törlődik, amíg a pipa ikonra nem koppint.

Címzett eltávolítása a Shopify Balance-ból

A címzetteket a Shopify adminisztrációs felületén vagy a Shopify Balance mobilalkalmazásban távolíthatja el a Shopify Balance-számlájáról. Címzett eltávolításakor a címzetthez társított összes fizetési mód is törlődik.

Lépések:

Asztali gép

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

  2. Kattintson a További műveletek, majd a Címzettek lehetőségre.

  3. Kattintson az eltávolítani kívánt címzett melletti Delete ikonra.

  4. Kattintson a Számla törlése lehetőségre.

Shopify Balance mobilalkalmazás
  1. A Shopify Balance mobilalkalmazásban koppintson a Now ikonra.
  2. Koppintson a Beállítások lehetőségre.
  3. Koppintson a Címzettek lehetőségre.
  4. Koppintson a Törlés lehetőségre az eltávolítani kívánt címzettnél.
  5. Koppintson a Számla leválasztása gombra.