Személyzeti Shopify Balance-kártyák létrehozása és kezelése

Lehetséges, hogy másodlagos kártyabirtokosokat is hozzáadhat a Shopify Balance-számlájához. A Shopify Balance-számla elsődleges kártyabirtokosa a Shopify-üzletéhez társított személyzeti fiókokból adhat hozzá másodlagos kártyabirtokosokat. Az elsődleges kártyabirtokos virtuális és fizikai kártyát is létrehozhat a másodlagos kártyabirtokos számára.

Amikor másodlagos kártyabirtokos számára hoz létre kártyát, a kártya elérhetősége a csatolt számlától függ:

• Fő Shopify Balance-számla: Fizikai vagy virtuális kártyák
• További Shopify Balance-számlák: Lehetősége lehet virtuális kártyák létrehozására (számlánként egy)

Kártya létrehozása új másodlagos kártyabirtokos számára

A Shopify Balance-számla elsődleges kártyabirtokosaként másodlagos kártyákat hozhat létre a személyzete számára.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki azt a Shopify Balance-számlát, amelyhez új kártyát szeretne létrehozni.

3. A Saját kártyák szakaszban kattintson a ikonra egy új kártya létrehozásához.

4. A Kártyabirtokos mezőben válassza ki a kártyabirtokost, vagy kattintson az Új felhasználó hozzáadása gombra.

5. A Csatolt számla mezőben válassza ki a csatolt számlát.

6. Kártyatípusként válassza a Virtuális vagy a Fizikai lehetőséget.

7. Választható: Beállíthat költési korlátokat a másodlagos kártyabirtokos számára, például havi költési limitet vagy automatikus zárolási dátumot.

8. Kattintson a Kártya létrehozása gombra.

A meghívott személyzeti tagnak el kell fogadnia a meghívást, és be kell fejeznie a beállítást, mielőtt elkezdhetné használni a kártyáját.

Meghívó elfogadása másodlagos kártyabirtokossá váláshoz

Miután az elsődleges kártyabirtokos meghívót küldött Önnek, hogy másodlagos kártyabirtokos legyen, el kell végeznie a másodlagos kártyabirtokosi beállítást, mielőtt használhatná a Shopify Balance-kártyáját. A lépések némileg eltérnek attól függően, hogy már rendelkezik-e másodlagos kártyával egy másik Shopify pénzügyi termékhez, vagy most először válik másodlagos kártyabirtokossá.

Mielőtt elkezdené, aktiválnia kell a kétlépcsős hitelesítést (2SA). A 2SA szükséges a Shopify Balance összes funkciójának eléréséhez.

Új másodlagos kártyabirtokos esetén

Végezze el a következő lépéseket a Shopify Balance-kártya aktiválásához és a kártyabirtokosi beállítás befejezéséhez.

Lépések:

1. A kártyabirtokosi meghívó e-mailben kattintson az Aktiválás gombra.
2. Adja meg a személyes adatait, majd kattintson az Aktiválás gombra.
3. Ha a meghívó fizikai másodlagos kártyára vonatkozik, akkor adja meg a Shopify Balance-kártya utolsó négy számjegyét, és kattintson a Tovább gombra.

Meglévő másodlagos kártyabirtokos esetén

Ha már rendelkezik másodlagos kártyával egy másik Shopify pénzügyi termékhez, akkor csak aktiválnia kell az új kártyát.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. A Kártyák szakaszban válassza ki az új kártyát.

3. Tekintse át az új kártya feltételeit, majd kattintson a Kártya aktiválása gombra.

Költési limitek beállítása másodlagos kártyabirtokosok számára

Az elsődleges kártyabirtokos minden kártyához beállíthat költési limiteket, például havi költési limitet vagy automatikus zárolási dátumot. Ezek a költési limitek bármikor frissíthetők a felhasználási esetnek megfelelően.

Egy kártya havi költési limitjének módosítása

Ha egy kártya havi költési limitjét az aktuális havi költésnél alacsonyabb összegre módosítja, akkor a kártyabirtokos abban a hónapban nem végezhet további vásárlásokat.

Ha bármikor a Shopify Balance-számla aktuális egyenlege alacsonyabb, mint a kártya havi költési limitje, akkor a másodlagos kártyabirtokos nem költhet többet a fennmaradó rendelkezésre álló összegnél.

Például, ha a fennmaradó rendelkezésre álló egyenleg 500 USD, a másodlagos kártyabirtokos rendelkezésre álló havi költési limitje pedig 1 000 USD, akkor csak 500 USD-t költhet.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki a kártyáját.

3. A Kártyák oldalon válassza ki a másodlagos kártyát.

4. Kattintson a ⋮ ikonra, majd a Kártyabeállítások lehetőségre.

5. Frissítse a kártya költési limitjét, majd kattintson a Mentés gombra.

Automatikus zárolási dátum beállítása másodlagos kártyabirtokosok számára

Miután új kártyát hozott létre egy másodlagos kártyabirtokos számára, beütemezhet egy dátumot a kártya automatikus zárolására. Ha nem állít be dátumot, a kártya addig marad aktív, amíg manuálisan nem zárolják. Az automatikus zárolás dátumát bármikor módosíthatja vagy eltávolíthatja a Kártyabeállítások menüpontban.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki a kártyáját.

3. A Kártyák oldalon válassza ki a másodlagos kártyát.

4. Kattintson a ⋮ ikonra, majd a Kártyabeállítások lehetőségre.

5. Válassza ki a dátumot, amikor a kártya automatikusan zárolódik, majd kattintson a Mentés gombra.

Másodlagos kártya manuális zárolása

Az elsődleges kártyabirtokos manuálisan zárolhatja a másodlagos kártyát, hogy ideiglenesen megakadályozza a költést, például ha a kártya elveszett, vagy ha egy személyzeti tag szabadságon van.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki a kártyáját.

3. A Kártyák oldalon válassza ki a másodlagos kártyát.

4. Kattintson a Kártya zárolása gombra.

A kártya feloldásához végezze el a másodlagos kártya eléréséhez szükséges lépéseket, majd kattintson a Kártya feloldása gombra.

Másodlagos kártyabirtokos eltávolítása

Ha deaktiválja egy olyan személyzeti tag fiókját, aki aktív kártyákkal rendelkező másodlagos kártyabirtokos, akkor a kártyabirtokos kártyái automatikusan zárolódnak, és nem használhatók. Ha újraaktiválja az adott személyzeti tag fiókját, akkor a kártyái automatikusan feloldódnak, és újra használhatók lesznek.

Ha eltávolítja egy személyzeti tag fiókját az üzletéből, és az adott személyzeti tag aktív kártyákkal rendelkező másodlagos kártyabirtokos, akkor a kártyái törlésre kerülnek, és nem használhatók.

A másodlagos kártyabirtokost anélkül is eltávolíthatja, hogy deaktiválná vagy eltávolítaná a személyzeti fiókját.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Pénzügyek menüpontra.

2. Válassza ki a kártyáját.

3. A Kártyák oldalon válassza ki az eltávolítani kívánt kártyabirtokoshoz társított bármely kártyát.

4. Kattintson a ⋮ ikonra, majd a Kártyabirtokos eltávolítása lehetőségre.