Izrada i upravljanje karticama Shopify Balance za osoblje

Možda ćete moći dodati sekundarne vlasnike kartice za svoj račun za Shopify Balance. Primarni vlasnik kartice računa za Shopify Balance može dodati sekundarne vlasnike kartice s računa osoblja povezanih sa svojom trgovinom Shopify. Primarni vlasnik kartice može izraditi virtualnu ili fizičku karticu za sekundarnog vlasnika kartice.

Pri izradi kartice za sekundarnog vlasnika kartice, dostupnost kartice ovisi o povezanom računu:

Glavni račun za Shopify Balance: Fizičke ili virtualne kartice
Dodatni računi za Shopify Balance: Možda ćete moći izraditi virtualne kartice (jednu po računu)

Na ovoj stranici

Izrada kartice za novog sekundarnog vlasnika kartice

Kao primarni vlasnik kartice računa za Shopify Balance, možete izrađivati sekundarne kartice za svoje osoblje.

Koraci:

U svom administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite račun za Shopify Balance za koji želite izraditi novu karticu.
U odjeljku Moje kartice kliknite ikonu kako biste izradili novu karticu.
U polju Vlasnik kartice odaberite vlasnika kartice ili kliknite Dodaj novog korisnika.
U polju Povezani račun odaberite povezani račun.
Kao vrstu kartice odaberite Virtualna ili Fizička.
Neobavezno: Možete postaviti kontrole potrošnje za sekundarnog vlasnika kartice, kao što je mjesečni limit potrošnje ili datum automatskog zaključavanja.
Kliknite Izradi karticu.

Član osoblja kojeg pozovete mora prihvatiti pozivnicu i završiti postavljanje prije nego što može početi upotrebljavati svoju karticu.

Prihvaćanje pozivnice za mjesto sekundarnog vlasnika kartice

Nakon što vam primarni vlasnik kartice pošalje pozivnicu da postanete sekundarni vlasnik kartice, morate završiti postavljanje za sekundarnog vlasnika kartice prije nego što budete mogli upotrebljavati svoju karticu za Shopify Balance. Koraci se malo razlikuju ovisno o tome imate li već sekundarnu karticu za neki drugi financijski proizvod platforme Shopify ili prvi put postajete sekundarni vlasnik kartice.

Prije nego što počnete, morate imati aktiviranu provjeru autentičnosti u dva koraka (2SA). Provjera autentičnosti u dva koraka neophodna je za pristup svim značajkama rješenja Shopify Balance.

Za novog sekundarnog vlasnika kartice

Dovršite sljedeće korake da biste aktivirali karticu za Shopify Balance i završili postavljanje za vlasnika kartice.

Koraci:

U e-poruci s pozivnicom za vlasnika kartice kliknite Aktiviraj.
Unesite svoje osobne informacije, a zatim kliknite Aktiviraj.
Ako je pozivnica za fizičku sekundarnu karticu, unesite posljednje četiri znamenke svoje kartice za Shopify Balance i kliknite Dalje.

Za postojećeg sekundarnog vlasnika kartice

Ako već imate sekundarnu karticu za neki drugi financijski proizvod platforme Shopify, morate samo aktivirati novu karticu.

Koraci:

U svom administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
U odjeljku Kartice odaberite novu karticu.
Pregledajte uvjete za novu karticu, a zatim kliknite Aktiviraj karticu.

Postavljanje kontrola potrošnje za sekundarne vlasnike kartice

Primarni vlasnik kartice može postaviti kontrole potrošnje za svaku karticu, kao što su mjesečni limit potrošnje ili datum automatskog zaključavanja. Ove se kontrole potrošnje u svakom trenutku mogu ažurirati kako bi odgovarale vašim potrebama upotrebe.

Promjena mjesečnog limita potrošnje na kartici

Ako promijenite mjesečni limit potrošnje na kartici na iznos koji je manji od potrošnje u trenutačnom mjesecu, vlasnik kartice tog mjeseca neće moći obavljati dodatne kupnje.

Ako je u bilo kojem trenutku trenutačni saldo na računu za Shopify Balance manji od mjesečnog limita potrošnje na kartici, sekundarni vlasnik kartice ne može potrošiti više od preostalog dostupnog iznosa.

Na primjer, ako preostali dostupni saldo iznosi 500 USD, a dostupni mjesečni limit potrošnje sekundarnog vlasnika kartice iznosi 1000 USD, on može potrošiti samo 500 USD.

Koraci:

U svom administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite svoju karticu.
Na stranici Kartice odaberite sekundarnu karticu.
Kliknite ⋮, a zatim Postavke kartice.
Ažurirajte limit potrošnje za tu karticu, a zatim kliknite Spremi.

Postavljanje datuma automatskog zaključavanja za sekundarne vlasnike kartice

Nakon što izradite novu karticu za sekundarnog vlasnika kartice, možete zakazati datum za njezino automatsko zaključavanje. Ako datum nije postavljen, kartica ostaje aktivna dok se ne zaključa ručno. Datum automatskog zaključavanja možete u svakom trenutku izmijeniti ili ukloniti u odjeljku Postavke kartice.

Koraci:

U svom administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite svoju karticu.
Na stranici Kartice odaberite sekundarnu karticu.
Kliknite ⋮, a zatim Postavke kartice.
Odaberite datum na koji se ova kartica automatski zaključava, a zatim kliknite Spremi.

Ručno zaključavanje sekundarne kartice

Primarni vlasnik kartice može ručno zaključati sekundarnu karticu kako bi privremeno spriječio potrošnju, primjerice kada je kartica izgubljena ili je član osoblja na dopustu.

Koraci:

U svom administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite svoju karticu.
Na stranici Kartice odaberite sekundarnu karticu.
Kliknite Zaključaj karticu.

Da biste otključali karticu, dovršite korake za pristup sekundarnoj kartici, a zatim kliknite Otključaj karticu.

Uklanjanje sekundarnog vlasnika kartice

Ako deaktivirate račun člana osoblja koji je sekundarni vlasnik kartice s aktivnim karticama, kartice tog vlasnika automatski se zaključavaju i ne mogu se upotrebljavati. Ako ponovno aktivirate račun tog člana osoblja, njegove se kartice automatski otključavaju i mogu se ponovno upotrebljavati.

Ako iz trgovine uklonite račun osoblja, a taj je član osoblja sekundarni vlasnik kartice s aktivnim karticama, njegove se kartice otkazuju i više se ne mogu upotrebljavati.

Sekundarnog vlasnika kartice možete ukloniti i bez deaktivacije ili uklanjanja njegova računa osoblja.

Koraci:

U svom administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite karticu.
Na stranici Kartice odaberite bilo koju karticu povezanu s vlasnikom kartice kojeg želite ukloniti.
Kliknite ⋮, a zatim kliknite Ukloni vlasnika kartice.