Shopify Tax के साथ ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग का उपयोग करने के लिए योग्यता और ध्यान रखने योग्य बातें

सावधानी

यह गाइड केवल जानकारी देने के उद्देश्यों के लिए है और इसका मकसद पेशेवर टैक्स सलाह की जगह लेना नहीं है। टैक्स कानून अक्सर बदलते रहते हैं। अगर आपके टैक्स रिटर्न के बारे में आपके और भी प्रश्न हैं, तो आपको स्थानीय टैक्स अधिकारियों या किसी टैक्स पेशेवर से संपर्क करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप टैक्स अधिकारियों या टैक्स पेशेवरों से परामर्श करके अपने टैक्स को सही ढंग से फ़ाइल और जमा करें।

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Shopify Tax के साथ ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग के लिए योग्यता

ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग का उपयोग करने के लिए केवल कुछ स्टोर और ऑर्डर ही योग्य हैं। Shopify Tax के साथ ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग सेटअप करने से पहले, यह पक्का कर लें कि आपके स्टोर और ऑर्डर योग्य हैं।

वर्तमान में, ऑटोमेटेड टैक्स फाइलिंग के लिए आपकी योग्यता आपके मौजूदा शॉप डेटा पर आधारित है। इन पैरामीटर को बदला नहीं जा सकता है। अगर योग्यता से जुड़ी गाइडलाइन बदलती हैं, तो आपको अपने Shopify एडमिन में एनरोल करने का एक्सेस मिल जाएगा।

ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के उन स्टोर के लिए उपलब्ध है जो Shopify Tax का उपयोग करते हैं।
अगर आपने 2025 में Shopify Tax के अलावा किसी अन्य कर सेवा, जैसे कि मूल टैक्स, मैन्युअल टैक्स या थर्ड-पार्टी टैक्स ऐप का उपयोग किया है, तो ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग उपलब्ध नहीं है।
- जिन ऑर्डर पर लेन-देन के समय Shopify Tax के अलावा किसी दूसरी कर सेवा की ओर से टैक्स इकट्ठा किया गया था, उन्हें टैक्स फ़ाइलिंग रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाएगा।
अगर आपके स्टोर में ऐसे ग्राहक हैं, जिन्होंने डेटा मिटाने का अनुरोध किया है, तो ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग उपलब्ध नहीं है।
अपने टैक्स रिटर्न को फ़ाइल करने के लिए, आपको हर उस राज्य के लिए अपना सेटअप फ़ाइलिंग की समय-सीमा से पहले पूरा करना होगा, जहां आप सेल्स टैक्स इकट्ठा करते हैं।
टैक्स केवल उन बिक्री के लिए फ़ाइल किए जाते हैं, जो Shopify प्लेटफ़ॉर्म पर की गई हैं, जहां आप मर्चेंट ऑफ़ रिकॉर्ड हैं। निम्नलिखित प्रकार की बिक्री वाले स्टोर में ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग नहीं की जा सकती:
- इंपोर्ट किए गए ऑर्डर.
- ऐसे बिक्री चैनल, जो Shopify से कनेक्ट नहीं हैं.
- ऐसे मार्केटप्लेस, जहां आप मर्चेंट ऑफ़ रिकॉर्ड नहीं हैं, जैसे कि Amazon, Meta, या TikTok. अगर आपको यह पक्का नहीं है कि आप किसी सेल के लिए मर्चेंट ऑफ़ रिकॉर्ड हैं या नहीं, तो टैक्स फ़ाइनेंस रिपोर्ट के चैनल द्वारा फ़ाइल किया गया स्तंभ को देखें. अगर किसी सेल के लिए एंट्री को फ़ाइल किया गया के रूप में मार्क किया गया है, तो इसका मतलब है कि मार्केटप्लेस ने यह संकेत दिया है कि वह आपकी ओर से टैक्स फ़ाइल करता है.

Shopify Tax के साथ ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग का उपयोग करने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें

आपके रिटर्न पर देय टैक्स की रकम आमतौर पर रिटर्न अवधि के दौरान जमा किए गए टैक्स की रकम के बराबर होनी चाहिए। उन अमेरिकी राज्यों में अंतर हो सकता है, जो अतिरिक्त सकल रसीद (ग्रॉस रिसीट्स) टैक्स लगाते हैं या जो फ़ाइलिंग छूट की अनुमति देते हैं।

ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग का उपयोग करने से पहले, निम्नलिखित बातों की समीक्षा करें।

फ़ाइल करने के स्कोप और कर सेवा की सीमाएं

ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग केवल मौजूदा या आने वाली फ़ाइलिंग के लिए की जाती है। अगर आपको पिछले या संशोधित रिटर्न में मदद चाहिए, तो किसी टैक्स पेशेवर से संपर्क करें।
ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग एक बार में केवल एक ही स्टोर के लिए की जाती है और किसी संगठन के अंदर एक ही समय में कई स्टोर के लिए नहीं की जा सकती।
ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग में Streamlined Sales Tax (SST) का सपोर्ट नहीं है।
ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग किसी भी राज्य में प्रीपेमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकती।

ऑर्डर और ऐप की संगतता

ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग में वे ऑर्डर शामिल नहीं होते हैं, जिनमें Shopify Tax के अलावा किसी अन्य कर सेवा के ज़रिए टैक्स की गणना की गई हो।
ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग, Loop Returns & Exchanges ऐप के साथ संगत नहीं है।
1 जुलाई, 2024 से, प्रोडक्ट टैक्स कोड और श्रेणियां उसी रूप में रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसी वे प्रोडक्ट का ऑर्डर देते समय मौजूद थीं। इन ऑर्डर के लिए गंतव्य और मूल पतों का मिलान किया जाता है। 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक, अगर पते में बदलाव के साथ ऑर्डर में कई बदलाव किए गए हैं, तो शुरुआती ऑर्डर के पतों का इस्तेमाल किया जाता है।
ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग की गणनाओं में रिफ़ंड तब शामिल किए जाते हैं, जब उन्हें इनवॉइस पर किसी खास लाइन आइटम से जोड़ा जा सके। रिफ़ंड जारी करने के बारे में ज़्यादा जानें।

ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग की सटीकता के लिए स्टोर की सेटिंग

ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग से जनरेट होने वाले रिटर्न में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, आप जिस पूरी अवधि के लिए फ़ाइल कर रहे हैं, उसके लिए निम्नलिखित बातें सही होनी चाहिए:

आपके स्टोर के लिए टैक्स-सहित कीमत निष्क्रिय है.
USD को आपकी स्टोर मुद्रा के रूप में सेट किया गया है.

ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग के लिए मार्केटप्लेस बिक्री की रिपोर्टिंग

मार्केटप्लेस फ़ैसिलिटेटर, जैसे Amazon, Etsy और TikTok, उन मर्चेंट की ओर से सेल्स टैक्स इकट्ठा करने और उसे जमा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो उनके प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं। हालांकि, भले ही ये मार्केटप्लेस अक्सर टैक्स फ़ाइल करते हैं और जमा करते हैं, फिर भी कुछ राज्यों और स्थानीय क्षेत्रों में यह ज़रूरी है कि आप उन बिक्री को अपनी ग्रोस सेल की कुल बिक्री में रिपोर्ट करें।

ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग के लिए सपोर्टेड चैनल

Shopify Tax ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग में, जहां आवश्यक हो, आपके ग्रोस सेल टोटल में Shop पर की गई बिक्री और 26 अगस्त, 2025 से पहले Meta चैनलों (Facebook और Instagram) पर किए गए ऑर्डर शामिल हैं।

अगर आप उन बिक्री चैनलों के साथ बिक्री करते हैं, जो सपोर्टेड नहीं हैं, तो भी आप उन राज्यों के लिए ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग का उपयोग कर सकते हैं जहां मार्केटप्लेस रिपोर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि, Shopify ऑटोमैटेड फ़ाइलिंग के लिए योग्यता तय करते समय आपकी मार्केटप्लेस सेटिंग की जांच नहीं करता है। अगर आपकी खास टैक्स देनदारियों के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो किसी टैक्स पेशेवर से सलाह लें।

उन राज्यों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें, जिन्हें टैक्स रिटर्न पर मार्केटप्लेस बिक्री की रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है।

उन राज्यों को सूचीबद्ध करने वाली तालिका, जिन्हें टैक्स रिटर्न पर मार्केटप्लेस बिक्री की रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
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