הצגה או ייצוא של פרטי חשבון Shopify Balance שלך

באפשרותך לגשת לפרטי חשבון Shopify Balance שלך כדי להציג את מספר החשבון, מספר הניתוב והדוחות החודשיים שלך, וכן לייצא עסקאות.

הצגת פרטי חשבון Shopify Balance שלך

באפשרותך להציג את מספר החשבון ואת מספר הניתוב שלך.

שלבים:

גישה לפרטי חשבון ישנים

אם שינית את פרטי החשבון שלך, באפשרותך להציג את פרטי החשבון הקודמים, כגון מספר הניתוב ומספר החשבון.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל כספים > Balance.

2. יש ללחוץ על החשבון שברצונך להציג.

3. במקטע פרטי חשבון, יש ללחוץ על גישה למספרי חשבון ישנים.

4. אופציונלי: בתיבת הדו-שיח מספרי חשבון ישנים, יש ללחוץ על הצגת פרטים כדי להציג את הערך המלא של פרטי החשבון הישן.

מטעמי אבטחה, ייתכן שתופיע בקשה לאמת את חשבונך שוב.

הצגת הדוחות החודשיים של חשבון Shopify Balance שלך

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל כספים.

2. יש ללחוץ על ראשי.

3. יש ללחוץ על הצגת דוחות.

4. יש לבחור את הדוח שברצונך להציג. הדוח ייפתח בכרטיסייה חדשה.

מתן הרשאה לצוות לצפות בפעילות בחשבון Shopify Balance

באפשרותך להעניק הרשאה לחברי הצוות שלך להציג את העסקאות ב-Shopify Balance ואת הסכום הזמין להוצאה. חברי צוות עם הרשאה זו אינם יכולים לבצע את הפעולות הבאות:

• להעביר כספים
• להזמין ולנהל כרטיסים
• להציג את פרטי החשבון
• לנהל את הגדרות החשבון
• להציג דוחות
• להעביר כספים בין חשבונות Shopify Balance
• ליצור חשבונות חדשים

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > משתמשים.

2. יש ללחוץ על חבר הצוות שלו ברצונך להעניק את ההרשאה.

3. במקטע הרשאות, יש לבחור באפשרות הצגת פעילות של חשבון Balance.

4. יש ללחוץ על שמירה.

ייצוא עסקאות של חשבון Shopify Balance

באפשרותך לייצא את העסקאות שנרשמו בחשבון Shopify Balance שלך לקובץ CSV, כדי להשתמש בו בתוכנת הנהלת החשבונות שלך. עסקאות ממתינות אינן מיוצאות.

האפשרות ייצוא ממוקמת בכרטיס עסקאות במקטע 'כספים':

קובצי CSV עם 100 רשומות או פחות יורדו לדפדפן שלך. קובצי CSV עם יותר מ-100 רשומות יישלחו אליך באימייל.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל כספים > Balance.

2. במקטע חשבונות, יש ללחוץ על החשבון שברצונך להציג.

3. במקטע עסקאות, יש ללחוץ על סמל החץ של ייצוא.

4. יש לבחור את טווח התאריכים לייצוא.

5. יש ללחוץ על ייצוא כ-CSV.

הגדרות עמודות עבור קובץ ה-CSV המיוצא

העמודות הבאות מופיעות בקובץ ה-CSV בעת ייצוא עסקאות: