עזרה
התחברות

יצירת דוחות למכירות B2B

אתה יכול לבנות דוחות B2B משלך באמצעות חקירות נתונים מותאמות אישית ב-Shopify Analytics. ניתן להתאים כל דוח כדי שיענה על הצרכים הספציפיים שלך.

במאמר זה תוכל למצוא דוגמאות לדוחות B2B נפוצים שאולי תרצה ליצור. כל דוגמה מספקת הסבר על אופן יצירת הבדיקה באופן ידני באמצעות חלונית התצורה, או על ידי הפעלת שאילתת ShopifyQL.

בדף זה

ממדים ומסננים זמינים של B2B בדוחות

בעת יצירת בדיקה, תוכל להשתמש ברכיבי תצורת נתונים כדי להתאים אישית את הדוחות שלך עבור B2B. תוכל להשתמש בתוויות ה-B2B הבאות בתור ממד או מסנן של דוח עבור כל מדד הקשור למכירות, כגון מכירות נטו או החזרות:

  • האם הזמנת B2B
  • מזהה חברה
  • מזהה מיקום החברה
  • שם מיקום החברה
  • שם החברה

לדוגמה, אם אתה רוצה ליצור דוח מכירות המציג רק נתונים מהזמנות B2B, תוכל להוסיף את המסנן האם הזמנת B2B > כן. פעולה זו תסיר את כל ההזמנות שאינן הזמנות B2B מהנתונים שלך.

למידע נוסף על ממדים ומסננים בחלונית התצורה של דוחות Shopify.

דוגמה: יצירת דוח מכירות לאורך זמן המשווה בין מכירות B2B למכירות D2C

באפשרותך ליצור דוח מכירות המציג מכירות נטו לאורך זמן הן עבור מכירות B2B והן עבור מכירות ישירות לצרכן (D2C). דוח זה שימושי במיוחד כאשר יש לך חנות מעורבת, מכיוון שהוא מאפשר לך להשוות את המכירות משני סוגי הלקוחות השונים שלך באותה מסגרת זמן בדוח יחיד.

בדוגמה זו, מוצגות מכירות נטו על פני תקופה של 12 חודשים, אך תוכל גם לבחור להציג את סך המכירות במקום מכירות נטו, או לפלח את מסגרת הזמן שלך לפי שבועות או ימים במקום חודשים.

שלבים:

שימוש בחלונית התצורה

  1. מלוח המנהל של Shopify, עבור אל אנליטיקה > דוחות.

  2. לחץ על בדיקה חדשה.

  3. בחלונית התצורה, בחר את נתוני הדוח שלך:

    1. בתפריט מדדים, לחץ על ⊕, ולאחר מכן בחר במכירות נטו.
    2. בתפריט ממדים , לחץ על ⊕ כדי להוסיף את הממדים הבאים לפי הסדר:
      • האם הזמנת B2B
      • חודש
    3. בתפריט מסננים, לחץ על הערך טווח תאריכים והגדר אותו כ-12 החודשים האחרונים, ולאחר מכן לחץ על החלה.
    4. אופציונלי: הוסף מדדים, ממדים, השוואה ומסננים נוספים כדי להציג מידע אחר שתרצה. תוכל גם ללחוץ על התפריט תצוגה חזותית כדי לבחור תצוגה חזותית שונה עבור הנתונים שלך.

  4. לאחר שתיצור את הדוח, לחץ על שמירה.

  5. בתיבת הדו-שיח שמירת דוח, תן שם לדוח שלך, ולאחר מכן לחץ על שמירה.

שימוש ב-ShopifyQL

  1. מלוח המנהל של Shopify, עבור אל אנליטיקה > דוחות.

  2. לחץ על בדיקה חדשה.

  3. העתק את השאילתה הבאה והדבק אותה בחלונית עורך השאילתות של ShopifyQL:

FROM sales
SHOW net_sales
GROUP BY is_b2b_order, month
TIMESERIES MONTH
WITH TOTALS, GROUP_TOTALS
SINCE startOfMonth(-12m)
UNTIL endOfMonth(-1m)
ORDER BY net_sales__is_b2b_order_totals DESC, month ASC, net_sales DESC, is_b2b_order ASC
LIMIT 1000
VISUALIZE net_sales
  1. אופציונלי: התאם אישית את שאילתת ה-ShopifyQL שלך כדי לשנות את הנתונים הנכללים בדוח שלך.
  2. לחץ על ▹ הפעלה.
  3. לאחר שתיצור את הדוח, לחץ על שמירה.
  4. בתיבת הדו-שיח שמירת דוח, תן שם לדוח שלך, ולאחר מכן לחץ על שמירה.

דוגמה: יצירת דוח מכירות של לקוחות ומיקומי ה-B2B המובילים שלך

באפשרותך ליצור דוח מכירות המציג מכירות נטו מלקוחות ה-B2B שלך בסדר יורד. הדוח מפולח לפי שם חברה ומיקום החברה, כך שהחברות המובילות במכירות מופיעות ראשונות, ובתוך כל חברה, מיקומי החברה המובילים במכירות מופיעים ראשונים. הדוח גם מסנן החוצה את כל המכירות מלקוחות שאינם לקוחות B2B.

בדוגמה זו, מוצגות מכירות נטו על פני תקופה של 12 חודשים, אך תוכל גם לבחור להציג את סך המכירות במקום מכירות נטו, או לפלח את מסגרת הזמן שלך לפי שבועות או ימים במקום חודשים. ייתכן שגם תבחר להשמיט לחלוטין את ממד שם מיקום החברה, כאשר הצגת פירוט המכירות לפי מיקום חברה אינה רלוונטית עבורך.

שלבים:

שימוש בחלונית התצורה

  1. מלוח המנהל של Shopify, עבור אל אנליטיקה > דוחות.

  2. לחץ על בדיקה חדשה.

  3. בחלונית התצורה, בחר באופן ידני את נתוני הדוח שלך:

    1. בתפריט מדדים, לחץ על ⊕, ולאחר מכן בחר במכירות נטו.
    2. בתפריט ממדים , לחץ על ⊕ כדי להוסיף את הממדים הבאים לפי הסדר:
      • שם החברה
      • שם מיקום החברה
    3. בתפריט מסננים , הגדר את ההגדרות הבאות:
      • לחץ על הערך טווח תאריכים והגדר אותו כ-12 החודשים האחרונים, ולאחר מכן לחץ על החלה.
      • לחץ על ⊕ ולאחר מכן בחר בהאם הזמנת B2B. במסנן החדש הזה, לחץ על כן.
    4. אופציונלי: הוסף מדדים, ממדים, השוואה ומסננים נוספים כדי להציג מידע אחר שתרצה. תוכל גם ללחוץ על התפריט תצוגה חזותית כדי לבחור תצוגה חזותית שונה עבור הנתונים שלך.

  4. לאחר שתיצור את הדוח, לחץ על שמירה.

  5. בתיבת הדו-שיח שמירת דוח, תן שם לדוח שלך, ולאחר מכן לחץ על שמירה.

שימוש ב-ShopifyQL

  1. מלוח המנהל של Shopify, עבור אל אנליטיקה > דוחות.

  2. לחץ על בדיקה חדשה.

  3. העתק את השאילתה הבאה והדבק אותה בחלונית עורך השאילתות של ShopifyQL:

FROM sales
SHOW net_sales
WHERE is_b2b_order = true
GROUP BY company_name, company_location_name
WITH TOTALS, GROUP_TOTALS
SINCE startOfMonth(-12m)
UNTIL endOfMonth(-1m)
ORDER BY net_sales__company_name_totals DESC, net_sales DESC, company_name ASC, company_location_name ASC
LIMIT 1000
VISUALIZE net_sales
  1. אופציונלי: התאם אישית את שאילתת ה-ShopifyQL שלך כדי לשנות את הנתונים הנכללים בדוח שלך.
  2. לחץ על ▹ הפעלה.
  3. לאחר שתיצור את הדוח, לחץ על שמירה.
  4. בתיבת הדו-שיח שמירת דוח, תן שם לדוח שלך, ולאחר מכן לחץ על שמירה.