הגדרת שמירה מאובטחת של חשבונות בנק עבור B2B

שמירה מאובטחת של חשבונות בנק מאפשרת ללקוחות לשמור באופן מאובטח את פרטי חשבון הבנק כדי שיהיה אפשר לחייב אותם מבלי להזין את המידע בכל פעם מחדש.

תכונה זו זמינה רק לסוחרים בארצות הברית שמשתמשים ב-Shopify Payments וללקוחות בעלי חשבונות בנק בארצות הברית.

שמירה מאובטחת של חשבונות בנק אפשרית רק עבור לקוחות B2B. אינך יכול לשמור פרטי חשבון בנק במקום הלקוח שלך.

חוויית הלקוח עבור שמירת חשבונות בנק בכספת

לקוחות B2B יכולים לבחור תיבת סימון כדי לשמור בכספת את פרטי חשבון הבנק שלהם בתשלום. הם יכולים גם להיכנס לחשבונות לקוח כדי להוסיף חשבון בנק שמור בכספת למיקום חברה. כאשר לקוח שומר חשבון בנק בכספת, הוא מסכים למנדט ונותן הרשאה להשתמש בחשבון בנק זה עבור ההזמנה הנוכחית והזמנות עתידיות.

כאשר חשבון בנק נשמר בכספת עבור מיקום חברה, כל הלקוחות עם הרשאות למיקום זה יכולים להשתמש בחשבון הבנק בתשלום. לקוחות עם הרשאות למיקום חברה יכולים גם לנהל חשבונות בנק שמורים בכספת מחשבונות הלקוח, כגון עדכון פרטי חשבון בנק או מחיקת חשבון בנק.

חיוב חשבון בנק שמור בכספת עבור הזמנה עם תנאי תשלום

במהלך התשלום עבור הזמנה עם תנאי תשלום, לקוחות יכולים לציין איזה חשבון בנק לחייב בסוף תנאי התשלום. חשבון הבנק אינו מחויב אוטומטית עם פקיעת תנאי התשלום. עליך לחייב ידנית את חשבון הבנק ממנהל Shopify שלך.

שלבים:

1. ממנהל Shopify שלך, עבור אל לקוחות > חברות.

2. לחץ על החברה, ולאחר מכן לחץ על המיקום שמשויך להזמנה שברצונך לחייב.

3. לחץ על ההזמנה שברצונך לחייב.

4. במקטע תשלום, לחץ על גביית תשלום, ולאחר מכן לחץ על חשבון הבנק שברצונך לחייב.

5. לחץ על חיוב כדי לחייב את הסכום המוצג בחשבון הבנק שנבחר.

שינוי חשבון הבנק לחיוב עבור הזמנה עם תנאי תשלום

הלקוחות שלך לא יכולים לעדכן את חשבון הבנק שמשויך להזמנה, אך אתה יכול לשנות את חשבון הבנק עבור הלקוח.

אם ללקוח יש רק חשבון בנק אחד שמור בכספת, עליו להוסיף חשבון בנק נוסף לפרופיל חשבון הלקוח שלו לפני שתוכל לשנות אותו. עליך לקבל אישור מהלקוח לפני שתשנה את חשבון הבנק המשויך.

שלבים:

1. ממנהל Shopify שלך, עבור אל לקוחות > חברות.

2. לחץ על החברה, ולאחר מכן לחץ על המיקום שמשויך להזמנה שברצונך לחייב את חשבון הבנק עבורה.

3. לחץ על ההזמנה שברצונך לשנות עבורה את חשבון הבנק.

4. במקטע תשלום, לחץ על גביית תשלום, ולאחר מכן לחץ על חשבון הבנק שברצונך לחייב.

5. לחץ על חיוב כדי לחייב את הסכום המוצג בחשבון הבנק שנבחר.

חיוב חשבון בנק שמור בכספת עבור טיוטת הזמנה

ניתן לחייב חשבון בנק שמור בכספת עבור טיוטת הזמנה שנוצרה על ידך או על ידי הצוות שלך במנהל Shopify. פעולה זו מבצעת לכידת תשלום ויוצרת הזמנה.

כדי לחייב חשבון בנק שמור בכספת עבור טיוטת הזמנה, עליך להיות בעל החנות או איש צוות עם הרשאת החנות טיוטות הזמנות > חיוב חשבון בנק שמור בכספת.

שלבים:

1. ממנהל Shopify שלך, עבור אל הזמנות > טיוטות.

2. לחץ על טיוטת ההזמנה שברצונך לחייב עבורה חשבון בנק שמור בכספת.

3. במקטע תשלום, לחץ על גביית תשלום, ולאחר מכן לחץ על חשבון הבנק שברצונך לחייב.

4. לחץ על חיוב כדי לחייב את הסכום המוצג בחשבון הבנק שנבחר.

שימוש בחשבונות בנק שמורים בכספת עם בדיקת הזמנה

כאשר אתה מגדיר מיקום חברה לשלוח הזמנות כטיוטות לבדיקה, לקוחות עדיין יכולים לשמור חשבון בנק בכספת במהלך התשלום. הזמנה נשלחת כטיוטה לבדיקתך וחשבון הבנק אינו מחויב באופן מיידי. כאשר תאשר את ההזמנה, תוכל לחייב את חשבון הבנק עם התווית נבחר בתשלום.

מחיקת חשבון בנק שמור בכספת עבור מיקום חברה

כאשר אתה מוחק חשבון בנק שמור בכספת, אינך יכול לחייב אותו עבור הזמנות עתידיות והלקוחות שלך לא יכולים לראות או לבחור אותו בתשלום. עדיין תוכל לחייב את חשבון הבנק עבור כל הזמנה קיימת עם תנאי תשלום שבוצעה באמצעות חשבון בנק זה.

שלבים:

1. ממנהל Shopify שלך, עבור אל לקוחות > חברות.

2. לחץ על החברה, ולאחר מכן לחץ על המיקום שממנו ברצונך למחוק חשבון בנק שמור בכספת.

3. במקטע פרטי מיקום החברה, לחץ על …, ולאחר מכן לחץ על ניהול אמצעי תשלום.

4. עבור חשבון הבנק שברצונך למחוק, לחץ על …, ולאחר מכן לחץ על הסרת אמצעי תשלום.

5. לחץ על הסרת אמצעי תשלום כדי לאשר שברצונך למחוק את חשבון הבנק.