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Gestion des destinataires dans Shopify Balance

Un destinataire est une personne physique ou une entreprise à qui vous envoyez de l’argent depuis votre compte Shopify Balance. Le destinataire enregistre les coordonnées bancaires et les modes de livraison, afin que vous n’ayez pas à les saisir de nouveau lors d’un transfert ultérieur. Après avoir ajouté un destinataire, vous pouvez lui envoyer de l’argent par virement bancaire ou télégraphique.

Vous pouvez également enregistrer vos propres coordonnées bancaires en tant que destinataire et vous envoyer de l’argent. Si votre banque n’est pas disponible sur Plaid, un service tiers de connexion bancaire, c’est ainsi que vous pouvez transférer des fonds de votre compte Shopify Balance vers cette banque.

Vous pouvez gérer les destinataires dans votre interface administrateur Shopify ou dans l’appli mobile Shopify Balance.

Sur cette page

Ajout d’un destinataire dans Shopify Balance

Avant de pouvoir envoyer de l’argent à un destinataire, vous devez ajouter ses coordonnées à votre compte Shopify Balance. Gardez le numéro de routage et le numéro de compte du destinataire à portée de main. Si vous ajoutez un compte pour virement télégraphique, vous aurez également besoin de l’adresse du destinataire.

Étapes :

Bureau

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, allez à Finance.

  2. Cliquez sur Autres actions, puis sur Destinataires.

  3. Cliquez sur Ajouter.

  4. Sélectionnez Personne physique ou Entreprise.

  5. Saisissez un nom légal et un pseudonyme pour le destinataire, puis cliquez sur Enregistrer.

  6. Dans la section Comptes, cliquez sur Ajouter des informations.

  7. Sélectionnez le mode de livraison que vous souhaitez ajouter :

    • Pour un virement bancaire, sélectionnez Virements bancaires (ACH).
    • Pour un virement télégraphique, sélectionnez Virements nationaux (É.-U.), saisissez l’adresse du destinataire, puis cliquez sur Suivant.

  8. Saisissez le numéro de routage et le numéro de compte du destinataire, puis cliquez sur Ajouter.

Appli mobile Shopify Balance
  1. Dans l’appli mobile Shopify Balance, appuyez sur l’icône Maintenant.
  2. Appuyez sur Paramètres.
  3. Appuyez sur Destinataires.
  4. Appuyez sur Ajouter un destinataire. Si vous n’avez jamais enregistré de destinataire auparavant, appuyez sur Créer un destinataire.
  5. Sélectionnez Personne physique ou Entreprise.
  6. Saisissez un nom légal et un pseudonyme pour le destinataire.
  7. Dans la section Moyen de paiement, sélectionnez Transfert ACH ou Virement bancaire.
  8. Saisissez le numéro de routage et le numéro de compte du destinataire. Si vous avez sélectionné Virement bancaire, saisissez également l’adresse du destinataire.
  9. Appuyez sur Ajouter un destinataire.

Modification des moyens de paiement d’un destinataire dans Shopify Balance

Un destinataire peut avoir plusieurs moyens de paiement enregistrés, par exemple un pour les virements bancaires et un autre pour les virements télégraphiques. Vous pouvez ajouter un moyen de paiement à un destinataire que vous avez déjà enregistré, modifier les coordonnées d’un moyen de paiement enregistré ou en supprimer un que vous n’utilisez plus.

Étapes :

Bureau

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, allez à Finance.

  2. Cliquez sur Autres actions, puis sur Destinataires.

  3. Sélectionnez le destinataire que vous souhaitez modifier.

  4. Dans la section Comptes, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Pour ajouter un moyen de paiement, cliquez sur Ajouter des informations, puis effectuez les opérations suivantes :
      • Sélectionnez Virements bancaires (ACH) ou Virements nationaux (É.-U.).
      • Pour un virement télégraphique, saisissez l’adresse du destinataire, puis cliquez sur Suivant.
      • Saisissez le numéro de routage et le numéro de compte du destinataire, puis cliquez sur Ajouter.
    • Pour modifier un moyen de paiement enregistré, cliquez sur l’icône Horizontal menu associée à ce compte, puis cliquez sur Modifier, puis effectuez les opérations suivantes :
      • Pour un virement télégraphique, vérifiez l’adresse du destinataire, puis cliquez sur Suivant.
      • Mettez à jour les coordonnées du compte, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Pour supprimer un moyen de paiement enregistré, cliquez sur l’icône Menu horizontal associée à ce compte, puis cliquez sur Supprimer et de nouveau sur Supprimer pour confirmer. La suppression d’un moyen de paiement est irréversible.
Appli mobile Shopify Balance
  1. Dans l’appli mobile Shopify Balance, appuyez sur l’icône Maintenant.
  2. Appuyez sur Paramètres.
  3. Appuyez sur Destinataires.
  4. Sélectionnez le destinataire que vous souhaitez modifier.
  5. Sur l’écran Coordonnées du destinataire , effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Pour ajouter un moyen de paiement, appuyez sur Ajouter un moyen de paiement, puis effectuez les opérations suivantes :
      • Dans la section Moyen de paiement, sélectionnez Transfert ACH ou Virement bancaire.
      • Saisissez le numéro de routage et le numéro de compte du destinataire. Pour un virement télégraphique, saisissez également l’adresse du destinataire.
      • Appuyez sur Ajouter un moyen.
    • Pour modifier un moyen de paiement enregistré, appuyez sur ce moyen de paiement, mettez à jour les informations, puis appuyez sur Enregistrer les modifications.
    • Pour supprimer un moyen de paiement enregistré, appuyez sur l’icône de modification, puis effectuez les opérations suivantes :
      • Appuyez sur l’icône du signe moins correspondant au moyen de paiement que vous souhaitez supprimer.
      • Appuyez sur l’icône de la corbeille.
      • Appuyez sur l’icône de la coche. Le moyen de paiement n’est supprimé qu'une fois que vous avez appuyé sur cette icône.

Suppression d’un destinataire de Shopify Balance

Vous pouvez supprimer un destinataire de votre compte Shopify Balance dans votre interface administrateur Shopify ou dans l’appli mobile Shopify Balance. Lorsque vous supprimez un destinataire, tous les moyens de paiement associés à ce dernier sont également supprimés.

Étapes :

Bureau

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, allez à Finance.

  2. Cliquez sur Autres actions, puis sur Destinataires.

  3. Cliquez sur l’icône Supprimer associée au destinataire que vous souhaitez supprimer.

  4. Cliquez sur Supprimer le compte.

Appli mobile Shopify Balance
  1. Dans l’appli mobile Shopify Balance, appuyez sur l’icône Maintenant.
  2. Appuyez sur Paramètres.
  3. Appuyez sur Destinataires.
  4. Appuyez sur Supprimer à côté du destinataire que vous souhaitez supprimer.
  5. Appuyez sur Déconnecter le compte.