Configuration du crédit en magasin pour B2B

Vous pouvez afficher le crédit en magasin comme moyen de paiement au moment du paiement. Une fois que vous avez accordé un crédit en magasin à un emplacement d’entreprise, n’importe quel client B2B de l’entreprise peut utiliser ce crédit au moment du paiement lorsqu’il est connecté à la boutique pour son emplacement d’entreprise. Le crédit en magasin est partagé entre tous les clients B2B autorisés de cet emplacement d’entreprise.

Examinez les exemples suivants de cas où vous pourriez vouloir accorder un crédit en magasin à un emplacement d’entreprise :

à titre de geste commercial
pour rembourser un achat
comme une forme de rétention client
dans le cadre d’une campagne de marketing
comme une récompense ou une incitation, comme un programme de fidélité ou de parrainage

Sur cette page

Considérations sur l’acceptation du crédit en magasin comme moyen de paiement pour le B2B

Avant de configurer le crédit en magasin comme moyen de paiement pour le B2B, prenez connaissance des considérations suivantes :

Vous ne pouvez pas émettre de crédit en magasin B2B à des clients B2B individuels. Le crédit en magasin B2B s’applique uniquement à un emplacement d’entreprise et est partagé entre tous les clients B2B autorisés de cet emplacement. Si vous ajoutez un crédit en magasin à un client B2B individuel, il ne peut l’utiliser que sur votre boutique en ligne D2C, et non pour le B2B.
Si un crédit en magasin a été émis pour un emplacement d’entreprise dans plusieurs devises, seul le solde du crédit en magasin correspondant à la devise de votre paiement est affiché au client B2B lors du paiement.
Le crédit en magasin ne peut pas être utilisé pour payer un acompte. Les acomptes sont traités comme des engagements initiaux et doivent être réglés avec des moyens de paiement admissibles. Cependant, le crédit en magasin peut être utilisé pour payer une facture lorsque le paiement est dû, conformément aux modalités de paiement.
Seul le montant total du crédit en magasin peut être utilisé comme moyen de paiement. Les clients ne peuvent pas sélectionner un montant partiel de leur crédit en magasin pour payer une commande.
Vous ne pouvez émettre qu’un crédit en magasin d’un montant inférieur à 10 000 USD sur le compte d’un emplacement d’entreprise.
Si vous exploitez une boutique mixte, le crédit en magasin est activé à la fois pour les clients D2C et B2B. Vous ne pouvez pas activer le crédit en magasin pour des clients ou des types de clients spécifiques.
Vous ne pouvez pas transférer le solde de crédit en magasin d’un emplacement d’entreprise à un autre.

Autorisations d’utilisateur requises

Pour gérer, émettre ou débiter le crédit en magasin d’un emplacement d’entreprise, un employé doit disposer de l’autorisation Modifier le crédit en magasin activée dans les autorisations de l’Entreprise.

Pour consulter les détails des transactions de crédit en magasin d’un client, un employé doit disposer de l’autorisation Afficher les transactions de crédit en magasin activée dans les autorisations de l’Entreprise.

En savoir plus sur la gestion des comptes d’employés.

Dates d’expiration du crédit en magasin

Vous pouvez définir des dates d’expiration pour le crédit en magasin. Avant de configurer des dates d’expiration, examinez les considérations suivantes :

Vérifiez la législation locale : vérifiez la législation de votre pays sur les dates d’expiration des crédits en magasin avant de configurer des dates d’expiration.
Considérations sur le fuseau horaire : le crédit en magasin expire à la fin de la journée dans le fuseau horaire de votre boutique, quel que soit l’endroit où se trouve votre client.
Crédits multiples avec des dates d’expiration différentes : lorsqu’un client possède plusieurs crédits en magasin avec des dates d’expiration différentes, le système utilise celui qui expire en premier. Par exemple, vous émettez un crédit en magasin de 10 USD sur un compte client, qui expire le 10 mars. Le lendemain, vous émettez un crédit en magasin de 10 USD qui expire le 15 mars pour le même client. Si le client dépense 10 USD en utilisant un crédit en magasin le 9 mars, le crédit dont la date d’expiration est le 10 mars est débité, car il expire en premier. Un solde de crédit en magasin de 10 USD expirant le 15 mars reste sur son compte.

Gestion du crédit en magasin

Le crédit en magasin est activé par défaut sur votre boutique. Vous pouvez gérer l’affichage du crédit en magasin en tant que moyen de paiement à partir de la page des paramètres Comptes clients dans votre interface administrateur Shopify.

Étapes :

Dans votre interface administrateur Shopify, allez à Paramètres > Comptes clients.
Dans la section Comptes clients, activez ou désactivez l’option Crédit en magasin.

Émission d’un crédit en magasin pour un emplacement d’entreprise

Vous pouvez émettre un crédit en magasin pour un emplacement d’entreprise depuis votre interface administrateur Shopify. Après avoir émis un crédit en magasin, le solde de l’emplacement d’entreprise augmente dans la section Crédit en magasin de la page de détails de l’emplacement, et il est disponible pour tous les clients de cette entreprise. Le crédit en magasin s’affiche également comme un événement dans le calendrier de l’emplacement d’entreprise.

Pour en savoir plus sur les transactions de crédit en magasin, consultez la rubrique storeCreditAccountCredit dans la documentation pour les développeurs de Shopify.

Étapes :

Dans votre interface administrateur Shopify, allez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur l’entreprise pour laquelle vous souhaitez émettre un crédit en magasin.
Dans la section Emplacements, cliquez sur l’emplacement d’entreprise pour lequel vous souhaitez émettre un crédit en magasin.
Dans la section Crédit en magasin, cliquez sur l’icône .
Dans la section Ajustement, sélectionnez Crédit.
Facultatif : si votre boutique accepte plusieurs devises, sélectionnez dans le menu déroulant Devise la devise dans laquelle vous souhaitez émettre le crédit en magasin.
Dans le champ Montant, saisissez la valeur du crédit que vous souhaitez émettre.
Dans la section Date d’expiration, effectuez l’une des opérations suivantes :
1. Pour émettre un crédit en magasin qui n’expire pas, sélectionnez Aucune date d’expiration.
2. Pour ajouter une date d’expiration au crédit en magasin, sélectionnez Définir une date d’expiration, puis sélectionnez une date d’expiration dans le calendrier. En savoir plus sur les dates d’expiration du crédit en magasin.
Cliquez sur Confirmer.

Diminution du solde de crédit en magasin pour un emplacement d’entreprise

Vous pouvez diminuer le crédit en magasin du solde d’un emplacement d’entreprise à partir de votre interface administrateur Shopify. Une fois que vous avez débité le crédit en magasin, le solde de l’emplacement d’entreprise diminue dans la section Crédit en magasin de la page de détails de son emplacement et s’affiche comme un événement dans le calendrier de l’emplacement d’entreprise.

Pour en savoir plus sur les transactions de débit, consultez la rubrique storeCreditAccountDebit dans la documentation pour les développeurs de Shopify.

Étapes :

Dans votre interface administrateur Shopify, allez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur l’entreprise pour laquelle vous souhaitez diminuer le solde de crédit en magasin.
Dans la section Emplacements, cliquez sur l’emplacement d’entreprise dont vous souhaitez diminuer le solde de crédit en magasin.
Dans la section Crédit en magasin, cliquez sur l’icône .
Dans la section Ajustement, sélectionnez Débit.
Facultatif : si le client dispose d’un crédit en magasin dans plusieurs devises, sélectionnez dans le menu déroulant Devise la devise dans laquelle vous souhaitez débiter le crédit en magasin.
Dans le champ Montant, saisissez la valeur que vous souhaitez débiter.
Cliquez sur Vérifier les modifications.
Cliquez sur Débit pour diminuer le solde de crédit en magasin de l’emplacement d’entreprise.

Remboursement du crédit en magasin

Si un client utilise le crédit en magasin comme paiement pour une commande, puis demande un remboursement, le crédit en magasin s’affiche comme Montant du remboursement lorsque vous remboursez une commande.

Vous pouvez également proposer un crédit en magasin comme remboursement pour les commandes payées avec d’autres moyens de paiement, tels que les cartes de crédit. Vous pouvez choisir le crédit en magasin comme moyen de remboursement lorsque vous remboursez une commande entière ou une commande partielle.

Affichage du solde de crédit en magasin pour un emplacement d’entreprise

Vous pouvez consulter le solde de crédit en magasin actuel d’un emplacement d’entreprise, son historique de transactions et ses montants expirables depuis votre interface administrateur Shopify. S’il n’y a jamais eu de montants expirables sur le solde de crédit en magasin d’un client, vous ne pouvez consulter qu’un historique des transactions.

Chaque ligne de transaction affiche des détails supplémentaires sur une transaction, tels que la date de la transaction, l’événement qui a initié la transaction, l’employé qui a créé l’événement et le montant de la transaction. Si la transaction est associée à une commande, vous pouvez cliquer sur le lien de la commande pour en consulter les détails.

Étapes :

Dans votre interface administrateur Shopify, allez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur l’entreprise que vous souhaitez consulter.
Dans la section Emplacements, cliquez sur l’emplacement d’entreprise que vous souhaitez consulter.
Dans la section Crédit en magasin, cliquez sur le solde de crédit en magasin de l’emplacement d’entreprise.
Passez en revue l’une des informations suivantes sur les transactions de crédit en magasin de l’emplacement d’entreprise :
- Pour consulter toutes les transactions de crédit en magasin à ce jour sur le compte de l’emplacement d’entreprise, cliquez sur le montant du crédit en magasin.
- Pour consulter uniquement le crédit en magasin avec une date d’expiration sur le compte client, cliquez sur Montants expirables.

Expérience client

Lorsqu’un client effectue un achat pour une entreprise qui dispose d’un crédit en magasin et qu’il est connecté à son compte client B2B sur votre boutique, la valeur de son crédit en magasin s’affiche au moment du paiement dans la section Crédit en magasin. Le client peut sélectionner Appliquer le crédit en magasin pour utiliser son crédit en magasin comme moyen de paiement.

Consulter les rapports sur le crédit en magasin

Vous pouvez consulter le rapport sur les transactions de crédit en magasin dans votre interface administrateur Shopify pour en savoir plus sur l’activité, les transactions et les soldes du crédit en magasin de votre boutique.

Vous pouvez filtrer le rapport selon les dimensions B2B suivantes :

Est une commande B2B
ID de l’entreprise
ID de l’emplacement d’entreprise
Nom de l’emplacement d’entreprise
Nom de l’entreprise

Le crédit en magasin s’affiche également en tant que fournisseur de services de paiement dans tous les rapports sur les paiements, tels que le rapport Paiements nets par passerelle. En savoir plus sur les rapports financiers sur les paiements.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Statistiques > Rapports.
Cliquez sur le menu déroulant Catégorie, puis sélectionnez Finances.
Cliquez sur le rapport que vous souhaitez consulter.
Dans la section Dimensions, sélectionnez les dimensions B2B de votre choix.
Dans la section Filtres, sélectionnez une plage de dates pour le rapport.