Ohje
Kirjaudu sisään

Kauppakrediitin myöntäminen ja hallinnointi Shopify POS:ssa

Shopify POS -sovelluksessa voit tarkastella asiakkaan kauppakrediitin saldoa ja antaa hänelle kopion saldosta säilytettäväksi.

Voit myös muokata asiakkaan kauppakrediitin saldoa manuaalisesti ilman maksutapahtuman käsittelyä. Voit esimerkiksi antaa lisää kauppakrediittiä asiakaspalvelutarkoituksessa tai pienentää saldoa virheen korjaamiseksi.

Lue lisää asiakasprofiilien tietojen hallinnasta Shopify POS:ssa.

Tällä sivulla

Asiakkaan kauppakrediitin saldon tarkasteleminen Shopify POS:n avulla

Voit tarkastella asiakkaan kauppakrediitin saldoa Shopify POS -sovelluksessa milloin tahansa. Kauppakrediitin saldot näkyvät asiakkaan aktiivisessa ostoskorissa sekä asiakkaan profiilissa.

Asiakkaan profiilissa näet kauppakrediitin saldosta lisätietoja, kuten kauppakrediitin vanhentumispäivämäärät ja tapahtumahistorian, jossa on lueteltu kauppakrediitin saldoon tehdyt muutokset.

Vaiheet:

Ostoskorista
  1. Lisää asiakas ostoskoriin Shopify POS:ssa.
  2. Jos kauppakrediittiä on saatavilla, koko käytettävissä oleva summa näytetään asiakkaan tiedot -osiossa.
Asiakasprofiilista

  1. Napauta Shopify POS:ssa Asiakas -kuvaketta.

  2. Etsi asiakkaasi Asiakkaat-luettelosta ja napauta sitten hänen nimeään.

  3. Jos kauppakrediittiä on saatavilla, koko käytettävissä oleva summa näytetään Lompakot-osiossa.

  4. Valinnainen: Napauta Lompakot-osiossa Kauppakrediitti tarkastellaksesi asiakkaan kauppakrediitin saldon vanhentumistietoja ja tapahtumahistoriaa.

Asiakkaan kauppakrediitin saldon muokkaaminen Shopify POS:n avulla

Yleensä kauppakrediitin saldo päivittyy automaattisesti, kun sitä myönnetään maksunpalautuksen yhteydessä tai kun sitä lunastetaan tilaukseen.

Voit kuitenkin muokata asiakkaan kauppakrediitin saldoa manuaalisesti ilman maksutapahtuman käsittelyä. Jotta POS-henkilöstön jäsen voi päivittää asiakkaan kauppakrediitin saldoa manuaalisesti, hänellä on oltava aktiivisena Hallinnoi asiakkaan kauppakrediittiä -käyttöoikeus.

Vaiheet:

  1. Napauta Shopify POS:ssa Asiakas -kuvaketta.

  2. Etsi asiakkaasi Asiakkaat-luettelosta ja napauta sitten hänen nimeään.

  3. Napauta Lompakot-osiossa Kauppakrediitti.

  4. Napauta Saldo-osiossa Muokkaa.

  5. Päivitä asiakkaan kauppakrediitin saldo Muokkaa kauppakrediitin saldoa -valintaikkunassa:

    1. Napauta Lisää tai Poista sen mukaan, miten kauppakrediittiä on muokattava.
    2. Kirjoita sen kauppakrediitin määrä, jonka haluat lisätä tai poistaa. Uusi saldo -kohdassa näkyy päivitetty kokonaissumma.

  6. Valinnainen: Lisää kauppakrediitin summalle vanhentumispäivämäärä:

    1. Napauta Lisää vanhentumispäivä.
    2. Valitse kuukausi ja päivä, jolloin haluat kauppakrediitin vanhentuvan.
    3. Napauta OK.

  7. Viimeistele saldon muokkaus napauttamalla joko Lisää saldoon tai Poista saldosta sen mukaan, miten kauppakrediittiä on muokattu.

Kun olet tehnyt muokkauksen, voit lisätä huomautuksen ja kirjata siihen lisätietoja kauppakrediitin saldon muokkauksesta. Voit tehdä tämän napauttamalla paluunuolta Kauppakrediitti-näytössä ja lisäämällä sitten tiedot asiakasprofiilin näytön Huomautus-osioon.