Shopify Balance -tilin tietojen tarkasteleminen tai vieminen
Pääset käsiksi Shopify Balance -tilisi tietoihin, joista näet tilinumerosi ja reititysnumerosi sekä kuukausittaiset tiliotteet. Voit myös viedä maksutapahtumia.
Tällä sivulla
Shopify Balance -tilin tietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella tilinumeroasi ja reititysnumeroasi.
Vaiheet:
Tietokone
Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Taloushallinto > Saldo.
Klikkaa Tilit-osiossa tiliä, jota haluat tarkastella.
Klikkaa Tilin asetukset.
Valinnainen: Klikkaa Tilin tiedot -osiossa Näytä tiedot, jotta näet tilinumeron ja reititysnumeron kokonaisuudessaan.
Shopify Balance -mobiilisovellus
- Napauta Shopify Balance -mobiilisovelluksessa Tili-välilehteä.
- Napauta Tilin tiedot.
Vanhojen tilitietojen tarkasteleminen
Jos olet muuttanut tilitietojasi, voit tarkastella aiempia tilitietoja, kuten reititysnumeroa ja tilinumeroa.
Vaiheet:
Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Taloushallinto > Saldo.
Klikkaa tiliä, jota haluat tarkastella.
Klikkaa Tilin tiedot -osiossa Käytä vanhoja tilinumeroita.
Valinnainen: Klikkaa Vanhat tilinumerot -valintaikkunassa Näytä tiedot, jotta näet vanhat tilitiedot kokonaisuudessaan.
Tietoturvasyistä sinua saatetaan kehottaa todentamaan tilisi uudelleen.
Kuukausittaisten Shopify Balance -tilin tiliotteiden tarkasteleminen
Siirry Shopifyn ohjausnäkymästä kohtaan Rahoitus.
Klikkaa Päätili.
Klikkaa Tarkastele tiliotteita.
Valitse tarkasteltava tiliote. Tiliote avautuu uudelle välilehdelle.
Anna henkilöstölle lupa tarkastella Shopify Balance -tilin toimintaa
Voit antaa henkilöstösi jäsenille käyttöoikeuden tarkastella Shopify Balance -maksutapahtumia ja käytettävissä olevaa summaa. Henkilöstön jäsenet, joilla on tämä käyttöoikeus, eivät voi suorittaa seuraavia toimintoja:
- siirtää varoja
- tilata ja hallinnoida kortteja
- tarkastella tilin tietoja
- hallinnoida tilin asetuksia
- tarkastella tiliotteita
- siirtää rahaa Shopify Balance -tilien välillä
- luoda uusia tilejä
Vaiheet:
Siirry Shopifyn ohjausnäkymästä kohtaan Asetukset > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.
Klikkaa sitä henkilöstön jäsentä, jolle haluat antaa käyttöoikeuden.
Valitse Käyttöoikeudet-osiossa Tarkastele Balance-tilin toimintaa.
Klikkaa Tallenna.
Shopify Balance -tilin maksutapahtumien vieminen
Voit viedä kirjatut Shopify Balance -tilisi maksutapahtumat CSV-tiedostoon, jota voit käyttää kirjanpito-ohjelmistossasi. Odottavia maksutapahtumia ei viedä.
Vie-vaihtoehto sijaitsee Rahoitus-osion Maksutapahtumat-kortilla:
Enintään 100 tietuetta sisältävät CSV-tiedostot ladataan selaimeesi. Yli 100 tietuetta sisältävät CSV-tiedostot lähetetään sinulle sähköpostitse.
Vaiheet:
Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Taloushallinto > Saldo.
Klikkaa Tilit-osiossa tiliä, jota haluat tarkastella.
Klikkaa Maksutapahtumat-osiossa Vie-nuolikuvaketta.
Valitse vietävä ajanjakso.
Klikkaa Vie CSV-muodossa.
Vietävän CSV-tiedoston sarakkeiden määritykset
Kun viet maksutapahtumia, CSV-tiedosto sisältää seuraavat sarakkeet:
| Termi | Määritelmä |
|---|---|
| transaction_date | Päivämäärä, jolloin maksutapahtuma on hyväksytty. Maksutapahtuman käsittelyyn kuluvan ajan vuoksi tämä päivämäärä voi poiketa maksutapahtuman toteutumispäivästä. |
| posted_at | Päivämäärä, jolloin maksutapahtuma toteutui. Maksutapahtuman käsittelyyn kuluvan ajan vuoksi tämä päivämäärä voi poiketa maksutapahtuman hyväksymispäivästä. Odottavia maksutapahtumia ei näytetä. |
| description | Lyhyt kuvaus maksutapahtumasta. |
| amount | Maksutapahtuman arvo. Negatiiviset arvot edustavat tililtäsi lähtevää rahaa. Positiiviset arvot edustavat tilillesi tulevaa rahaa. |