Shopify Balance -tilin tietojen tarkasteleminen tai vieminen

Voit tarkastella tilinumeroasi ja reititysnumeroasi.

Vaiheet:

Voit tarkastella käytettävissä olevaa saldoasi ajan mittaan kaaviona kahdessa paikassa Shopify Balance -mobiilisovelluksessa:

• Maksutapahtumat-välilehdellä Käteinen-kaavio näyttää kaikkien tarkastelemaasi profiiliin kuuluvien Shopify Balance -tilien yhteenlasketun käytettävissä olevan saldon.
• Tilin näkymässä oleva kaavio näyttää ainoastaan kyseisen tilin käytettävissä olevan saldon.

Kukin palkki osoittaa käytettävissä olevan saldosi kyseisen päivän lopussa, eikä kyseisenä päivänä liikkuneen rahan määrää. Kuluvan päivän palkki näyttää tällä hetkellä käytettävissä olevan saldosi.

Käteinen-kaavio kattaa viimeiset 90 päivää, ja tilin kaavio kattaa viimeiset 30 päivää.

Päivät on ryhmitelty koordinoitua yleisaikaa (UTC) käyttäen. Jos esimerkiksi teet maksutapahtuman kello 18.00 Tyynenmeren aikaa, se näkyy seuraavan päivän palkissa.

Jos olet muuttanut tilitietojasi, voit tarkastella aiempia tilitietoja, kuten reititysnumeroa ja tilinumeroa.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Taloushallinto > Saldo.

2. Klikkaa tiliä, jota haluat tarkastella.

3. Klikkaa Tilin tiedot -osiossa Käytä vanhoja tilinumeroita.

4. Valinnainen: Klikkaa Vanhat tilinumerot -valintaikkunassa Näytä tiedot, jotta näet vanhat tilitiedot kokonaisuudessaan.

Tietoturvasyistä sinua saatetaan kehottaa todentamaan tilisi uudelleen.

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymästä kohtaan Rahoitus.

2. Klikkaa Päätili.

3. Klikkaa Tarkastele tiliotteita.

4. Valitse tarkasteltava tiliote. Tiliote avautuu uudelle välilehdelle.

Voit antaa henkilöstösi jäsenille käyttöoikeuden tarkastella Shopify Balance -maksutapahtumia ja käytettävissä olevaa summaa. Henkilöstön jäsenet, joilla on tämä käyttöoikeus, eivät voi suorittaa seuraavia toimintoja:

• siirtää varoja
• tilata ja hallinnoida kortteja
• tarkastella tilin tietoja
• hallinnoida tilin asetuksia
• tarkastella tiliotteita
• siirtää rahaa Shopify Balance -tilien välillä
• luoda uusia tilejä

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymästä kohtaan Asetukset > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

2. Klikkaa sitä henkilöstön jäsentä, jolle haluat antaa käyttöoikeuden.

3. Valitse Käyttöoikeudet-osiossa Tarkastele Balance-tilin toimintaa.

4. Klikkaa Tallenna.

Voit viedä kirjatut Shopify Balance -tilisi maksutapahtumat CSV-tiedostoon, jota voit käyttää kirjanpito-ohjelmistossasi. Odottavia maksutapahtumia ei viedä.

Jos haluat etsiä tietyn maksutapahtuman useiden tapahtumien viemisen sijaan, voit hakea ja suodattaa maksutapahtumiasi Shopify Balance -mobiilisovelluksessa.

Vie-vaihtoehto sijaitsee Rahoitus-osion Maksutapahtumat-kortilla:

Enintään 100 tietuetta sisältävät CSV-tiedostot ladataan selaimeesi. Yli 100 tietuetta sisältävät CSV-tiedostot lähetetään sinulle sähköpostitse.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Taloushallinto > Saldo.

2. Klikkaa Tilit-osiossa tiliä, jota haluat tarkastella.

3. Klikkaa Maksutapahtumat-osiossa Vie-nuolikuvaketta.

4. Valitse vietävä ajanjakso.

5. Klikkaa Vie CSV-muodossa.

Kun viet maksutapahtumia, CSV-tiedosto sisältää seuraavat sarakkeet:

Vietävän maksutapahtumien CSV-tiedoston sarakkeet

Termi	Määritelmä
transaction_date	Päivämäärä, jolloin maksutapahtuma on hyväksytty. Maksutapahtuman käsittelyyn kuluvan ajan vuoksi tämä päivämäärä voi poiketa maksutapahtuman toteutumispäivästä.
posted_at	Päivämäärä, jolloin maksutapahtuma toteutui. Maksutapahtuman käsittelyyn kuluvan ajan vuoksi tämä päivämäärä voi poiketa maksutapahtuman hyväksymispäivästä. Odottavia maksutapahtumia ei näytetä.
description	Lyhyt kuvaus maksutapahtumasta.
amount	Maksutapahtuman arvo. Negatiiviset arvot edustavat tililtäsi lähtevää rahaa. Positiiviset arvot edustavat tilillesi tulevaa rahaa.