Uusien B2B-asiakkaiden pääsypyyntöjen salliminen kauppaasi

Voit antaa uusien B2B-asiakkaiden pyytää pääsyä verkkokauppaasi yritystilihakemusten avulla. Sinun on asennettava Shopify Forms -sovellus, luotava ja mukautettava lomake tukkukaupan asiakkaita varten ja lisättävä sitten ponnahdusikkuna- tai rivilomake verkkokauppaasi.

Kun asiakas lähettää lomakkeen, yritys, yrityksen sijainti ja asiakas luodaan automaattisesti Shopifyn ohjausnäkymään. Tällä ominaisuudella asiakkaita ei voi lisätä olemassa olevaan yritykseen. Voit tarkastella heidän tietojaan ja hyväksyä tai hylätä heidän pyyntönsä päästä verkkokauppaasi ja ostaa yritykseltäsi.

Yritystilihakemuslomakkeen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää yritystilihakemuslomakkeen, sinun on asennettava Shopify Forms -sovellus.

Voit määrittää verkkokauppaasi ponnahdusikkuna- tai rivilomakkeen. Ponnahdusikkunoita käytetään yleensä lyhyisiin lomakkeisiin. Rivilomakkeet sopivat parhaiten pidempiin lomakkeisiin tai kun haluat verkkokauppaasi erillisen rekisteröitymissivun.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Sovellukset > Forms.

2. Valitse Luo lomake.

3. Valitse, haluatko luoda ponnahdusikkunalomakkeen vai rivilomakkeen.

4. Anna lomakkeelle nimi.

5. Valitse Luo.

6. Valitse Kentät-osiosta Yritys ja asiakas. Yrityksen nimi ja sähköpostiosoite vaaditaan yritystietueen automaattiseen luomiseen.

7. Valinnainen: Jos haluat lisätä uusia kenttiä, toimi seuraavasti:

   1. Valitse Lisää uusi kenttä.
   2. Valitse olemassa oleva kenttä tai luo mukautettu syöte valitsemalla Uusi kenttä. Kun olemassa olevat kentät lähetetään, niitä vastaava tietue luodaan automaattisesti Shopifyn ohjausnäkymään. Oletusarvoisesti kaikki kenttiin lähetetyt tiedot tallennetaan metaobjektina. Voit myös tallentaa kentän yrityksen tai asiakkaan metakenttänä.

8. Määritä loput lomakkeesta omien asetustesi mukaan.

9. Valitse Tallenna.

10. Valitsemasi lomaketyypin mukaan:

    1. Lisää ponnahdusikkunalomake verkkokauppaasi
    2. Lisää rivilomake verkkokauppaasi

Mukautettujen syöttökenttien lisääminen lomakkeeseen

Voit lisätä lomakkeeseesi mukautettuja kenttiä ja tallentaa ne paikallisina kenttinä, asiakkaan metakenttinä tai yrityksen metakenttinä (asiakas tai yritys). Kun luot mukautetun kentän, sinun on nimettävä se, valittava kentän tyyppi ja valittava, vaaditaanko se lomakkeen lähettämistä varten. Lue lisää lomakekenttien hallinnasta.

Paikalliset kentät

Paikalliset kentät tallennetaan vain siihen lomakkeeseen, jossa ne luodaan. Niitä ei tallenneta myöhempää käyttöä varten muissa lomakkeissa. Jos haluat käyttää paikallista kenttää uudelleen uudessa lomakkeessa, sinun on monistettava olemassa oleva lomake, joka käyttää kyseistä kenttää.

Paikallisiin kenttiin lähetetyt tiedot ovat myös tarkasteltavissa vain Metaobjekteissa. Ne eivät ole käytettävissä yritys- tai asiakasprofiilissa, joka luodaan asiakkaan lähetettyä lomakkeen. Jos haluat tarkastella kaikkia lähetettyjä tietoja yritys- tai asiakasprofiilissa, tallenna tiedot asiakkaan tai yrityksen metakenttänä.

Voit muuttaa paikallisesti tallennetun kentän asiakkaan tai yrityksen metakentäksi milloin tahansa valitsemalla Tallenna myös asiakkaan metakenttänä. Kun muutat paikallisen kentän metakentäksi, vain uudet lomakelähetykset tallennetaan metakenttään. Aiemmat lähetykset säilyvät paikallisina kenttätietoina.

Asiakkaan tai yrityksen metakentät

Asiakkaan tai yrityksen metakentät tallennetaan lomakkeen kenttävalitsimeen uudelleenkäyttöä varten muissa lomakkeissa. Jos sinulla on enintään 20 metakenttää, ne kaikki ovat uudelleenkäytettävissä. Jos sinulla on yli 20 metakenttää, vain pinnatut metakentät näytetään. Lue lisää pinnattujen metakenttiesi hallinnasta.

Kun olet tallentanut mukautetun syöttökentän metakenttänä, sitä ei voi enää muuttaa takaisin paikalliseksi kentäksi, ja kaikki metakenttiin tehdyt muutokset päivittyvät kaikkiin lomakkeisiin, jotka käyttävät kyseistä kenttää.

Kun olet tallentanut mukautetun syöttökentän metakenttänä, se tallennetaan Shopifyn ohjausnäkymän osioon Mukautetut tiedot > Asiakkaat tai Yritykset. Voit käyttää näitä metakenttätietoja B2B-asiakkaiden yritystilihakemusten arviointiin tai asiakassegmenttien luomiseen.

Jos asiakas lähettää useamman kerran tietoja kenttään, joka on jo linkitetty hänen asiakasprofiiliinsa, asiakasprofiilissa näytetään metakentän tiedot vain uusimmasta lomakkeen lähetyksestä.

Mukautettujen syöttökenttien tietotyypit

Mukautettu kenttä voi olla jokin seuraavista tietotyypeistä:

Jos esimerkiksi haluat tietää, kuinka monta toimitussijaintia yrityksellä on, ennen kuin hyväksyt sen B2B-asiakkaaksi, voit luoda lomakkeen, jossa on mukautettu numerokenttä. Kun uudet B2B-asiakkaat täyttävät lomakkeen, heidän on annettava sijaintiensa lukumäärä ennen lomakkeen lähettämistä. Voit tallentaa nämä tiedot myöhempää käyttöä varten metakenttänä heidän yritysprofiiliinsa.

Yritystilin pyyntöjen tarkistaminen

Kun olet lisännyt lomakkeen verkkokauppaasi, uudet tukkukaupan asiakkaat voivat lähettää lomakkeen ja pyytää ostolupaa yritykseltäsi. Kun asiakas lähettää lomakkeen, Shopifyn ohjausnäkymään luodaan tarkistusta varten yritys, johon liitetään asiakas ja sijainti. Jos olet lisännyt Olemassa olevat-kenttiä, ne päivittyvät automaattisesti myös yritykselle ja asiakkaalle.

Oletusarvoisesti lomakkeen kautta luodut yritykset eivät voi tehdä tilauksia verkkokaupassasi tai käyttää B2B-hinnoittelua, ennen kuin hyväksyt ne. Voit hyväksyä kaikki uudet yritystilin pyyntölomakkeet automaattisesti käyttämällä Shopify Flow'ssa olevaa mallia Salli tilaaminen yrityksille, jotka on luotu yritystilin pyynnöillä. Lue lisää B2B-malleista Shopify Flow'ssa..

Voit tarkastella yritystilin pyyntöjä Tilaukset-sarakkeessa ja valita, hyväksytkö yritykset Shopifyn ohjausnäkymässä. Voit tarkastella kaikkien lomakkeiden lähetysten tietuetta siirtymällä Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Sisältö > Metaobjektit > Viimeisimmät merkinnät.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.
2. Klikkaa Tilauksia ei hyväksytty -välilehteä.
3. Klikkaa yritystä, jonka haluat tarkastaa.
4. Tarkastele Metakentät -osiossa tietoja, jotka yrityksen yhteyshenkilö on lähettänyt lomakkeellasi:
   • Voit hylätä hakemuksen poistamalla yrityksen.
   • Hyväksy yritys seuraavasti:
     1. Klikkaa Hallinnoi käyttöoikeuksia.
     2. Valitse sijainnit ja määritä käyttöoikeudet.
     3. Klikkaa Seuraava.
     4. Valinnainen: Valitse Ilmoita asiakkaalle, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia, jos haluat lähettää sähköpostiviestin yrityksen yhteyshenkilölle.
5. Valinnainen: Jos lomakkeessasi on paikallisia kenttiä, voit tarkastella näihin kenttiin lähetettyjä tietoja Metaobjekteissa:
   • Klikkaa Metakentät-osiossa Shopify Forms -lähetykset -kohdan vieressä olevaa harmaata aika- ja päivämääräkenttää.
   • Klikkaa lomakkeen lähetysaikaa ja -päivämäärää nähdäksesi paikalliset kentät ja koko lomakkeen lähetyksen.

Rajoitetut B2B-kaupat ja yritystilin pyynnöt

Et voi käyttää yritystilin pyyntöjä, jos sinulla on erillinen kauppa, jonka käyttö on rajoitettu ja joka on vain B2B-asiakkaiden käytettävissä.

Voit kuitenkin poistaa kaupan käytön rajoituksen ja piilottaa arkaluonteiset tiedot niin, että vain sisäänkirjautuneet tukkukaupan asiakkaat voivat nähdä ne. Näin voit lisätä lomakkeen verkkokauppasi julkiseen osioon paljastamatta tietoja, joita et halua jakaa julkisesti.

Voit piilottaa tuotteita, hintoja, ostopainikkeita ja muita tietoja asiakkailta, jotka eivät ole kirjautuneet sisään, käyttämällä Liquid-koodia tai teemaeditoria käyttämäsi teeman mukaan. Muista monistaa teemasi luodaksesi siitä varmuuskopion, ennen kuin alat mukauttaa teemaasi.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Verkkokauppa > Teemat.

2. Klikkaa muokattavan teeman vierestä Muokkaa teemaa.

3. Valitse Oletus-kontekstissa pudotusvalikosta sivu, jolta haluat piilottaa tietoja, kuten Etusivu, Tuotteet tai Sivut.

4. Etsi tiedot, jotka haluat piilottaa, ja piilota sisältö klikkaamalla silmäkuvaketta.

5. Valinnainen: Jos myyt tuotetta, jonka haluat piilottaa tuntemattomilta tai uusilta asiakkailta mutta joka on sisäänkirjautuneiden B2B-asiakkaiden saatavilla, poista tuote verkkokaupan myyntikanavasta. Jos haluat piilottaa useita tuotteita, voit käyttää joukkotoimintoja.

6. Vaihda näkymäksi B2B-konteksti ja varmista, että kaikki olennaiset tiedot ovat edelleen sisäänkirjautuneiden B2B-asiakkaiden saatavilla.