Pankkitilin tallennuksen määrittäminen B2B-myyntiä varten

Pankkitilin tallennus antaa asiakkaille mahdollisuuden tallentaa pankkitilitietonsa turvallisesti, jotta heidän pankkitilejään voidaan veloittaa ilman, että tietoja tarvitsee syöttää joka kerta uudelleen.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain yhdysvaltalaisille kauppiaille, jotka käyttävät Shopify Paymentsia, sekä asiakkaille, joilla on yhdysvaltalainen pankkitili.

Vain B2B-asiakkaat voivat tallentaa pankkitilejä. Et voi tallentaa pankkitilin tietoja asiakkaasi puolesta.

Asiakaskokemus pankkitilien tallennuksessa

B2B-asiakkaat voivat kassalla valita valintaruudun tallentaakseen pankkitilitietonsa. He voivat myös kirjautua sisään asiakastileille lisätäkseen tallennetun pankkitilin yrityksen sijaintiin. Kun asiakas tallentaa pankkitilin, hän hyväksyy valtuutuksen ja antaa luvan käyttää kyseistä pankkitiliä nykyisessä tilauksessa ja tulevissa tilauksissa.

Kun pankkitili on tallennettu yrityksen sijaintiin, kaikki asiakkaat, joilla on käyttöoikeudet kyseiseen sijaintiin, voivat käyttää pankkitiliä kassalla. Asiakkaat, joilla on käyttöoikeudet yrityksen sijaintiin, voivat myös hallinnoida tallennettuja pankkitilejä asiakastileiltä käsin, esimerkiksi päivittää pankkitilin tietoja tai poistaa pankkitilin.

Tallennetun pankkitilin veloittaminen tilaukselle, jolla on maksuehdot

Tehdessään kassalla tilausta, jolla on maksuehdot, asiakkaat voivat määrittää, mitä pankkitiliä veloitetaan maksuehtojen päättyessä. Pankkitiliä ei veloiteta automaattisesti, kun maksuehdot umpeutuvat. Sinun on veloitettava pankkitiliä manuaalisesti Shopifyn ohjausnäkymästä.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Napsauta yritystä ja napsauta sitten sijaintia, joka liittyy tilaukseen, josta haluat veloittaa.

3. Napsauta tilausta, josta haluat veloittaa.

4. Napsauta Maksu-osiossa Peri maksu ja napsauta sitten pankkitiliä, jota haluat veloittaa.

5. Napsauta Veloita veloittaaksesi näytetyn summan valitulta pankkitililtä.

Maksuehdoilla olevan tilauksen veloitettavan pankkitilin vaihtaminen

Asiakkaasi eivät voi päivittää tilaukseen liitettyä pankkitiliä, mutta sinä voit vaihtaa pankkitilin asiakkaasi puolesta.

Jos asiakkaalla on vain yksi pankkitili tallennettuna, hänen on lisättävä toinen pankkitili asiakastiliprofiiliinsa, ennen kuin voit vaihtaa sen. Sinun on saatava asiakkaalta hyväksyntä, ennen kuin vaihdat liitetyn pankkitilin.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Napsauta yritystä ja napsauta sitten sijaintia, joka liittyy tilaukseen, jonka osalta haluat veloittaa pankkitiliä.

3. Napsauta tilausta, jonka pankkitilin haluat vaihtaa.

4. Napsauta Maksu-osiossa Peri maksu ja napsauta sitten pankkitiliä, jota haluat veloittaa.

5. Napsauta Veloita veloittaaksesi näytetyn summan valitulta pankkitililtä.

Tallennetun pankkitilin veloittaminen tilausluonnokselle

Voit veloittaa tallennettua pankkitiliä Shopifyn ohjausnäkymässä sinun tai henkilöstösi luoman tilausluonnoksen osalta. Tämä kerää maksun ja luo tilauksen.

Jotta voit veloittaa tallennettua pankkitiliä tilausluonnosta varten, sinun on oltava kaupan omistaja tai henkilöstön jäsen, jolla on Tilausluonnokset > Veloita tallennettu pankkitili -kaupan käyttöoikeus.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymästä kohtaan Tilaukset > Luonnokset.

2. Klikkaa sitä tilausluonnosta, jonka maksun veloitat tallennetulta pankkitililtä.

3. Napsauta Maksu-osiossa Peri maksu ja napsauta sitten pankkitiliä, jota haluat veloittaa.

4. Napsauta Veloita veloittaaksesi näytetyn summan valitulta pankkitililtä.

Tallennettujen pankkitilien käyttäminen tilausten tarkistuksen yhteydessä

Kun määrität yrityksen sijainnin lähettämään tilaukset luonnoksina tarkistettavaksi, asiakkaat voivat silti tallentaa pankkitilin kassalla. Tilaus lähetetään sinulle luonnoksena tarkistettavaksi, eikä pankkitiliä veloiteta heti. Kun vahvistat tilauksen, voit veloittaa pankkitiliä, jossa on merkintä Valittu kassalla.

Tallennetun pankkitilin poistaminen yrityksen sijainnista

Kun poistat tallennetun pankkitilin, et voi veloittaa sitä tulevia tilauksia varten eivätkä asiakkaasi voi nähdä tai valita sitä kassalla. Voit kuitenkin edelleen veloittaa pankkitiliä olemassa olevien tilausten osalta, jotka on tehty kyseisellä pankkitilillä ja joilla on maksuehdot.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä ja klikkaa sitten sitä sijaintia, josta haluat poistaa tallennetun pankkitilin.

3. Klikkaa yrityksen sijainnin tiedot -osiossa … ja sen jälkeen Hallinnoi maksutapoja.

4. Klikkaa poistettavan pankkitilin kohdalla … ja klikkaa sitten Poista maksutapa.

5. Klikkaa Poista maksutapa vahvistaaksesi, että haluat poistaa pankkitilin.