Requisitos y consideraciones para usar la declaración automatizada con Shopify Tax

Requisitos de elegibilidad para usar la declaración automatizada con Shopify Tax

Solo algunas tiendas y pedidos son elegibles para usar la declaración automatizada. Antes de configurar la declaración automatizada con Shopify Tax, asegúrate de que la tienda y los pedidos cumplan los requisitos.

Actualmente, tu elegibilidad para la declaración de impuestos automatizada se basa en los datos actuales de tu tienda. Estos parámetros no se pueden ajustar. Si cambian las pautas de elegibilidad, recibirás acceso para inscribirte desde el panel de control de Shopify.

• La declaración automatizada está disponible solo para tiendas en Estados Unidos que usan Shopify Tax.
• La declaración automatizada no está disponible si usaste en 2025 un servicio fiscal distinto de Shopify Tax, como Basic Tax, Manual Tax o apps fiscales de terceros.
  • Los pedidos en los que un servicio fiscal distinto de Shopify Tax recaudó el impuesto en el momento de la transacción no se incluirán en los informes de presentación de impuestos.
• La declaración automatizada no está disponible si la tienda tiene clientes que han solicitado la eliminación de datos.
• Para presentar las declaraciones de impuestos, debes completar la configuración para cada estado en el que recaudas el impuesto sobre las ventas antes de la fecha límite de presentación.
• Solo se presentan impuestos por las ventas realizadas en la plataforma de Shopify en las que eres el responsable del procesamiento de pagos. No se puede realizar la declaración automatizada en tiendas con los siguientes tipos de ventas:
  • Pedidos importados.
  • Canales de ventas que no están conectados a Shopify.
  • Mercados en los que no eres el responsable del procesamiento de pagos, como Amazon, Meta o TikTok. Si no estás seguro de si eres el responsable del procesamiento de pagos de una venta, consulta la columna Presentado por canal del informe financiero de impuestos. Si la entrada de una venta está marcada como Presentado, el mercado indicó que presenta los impuestos en tu nombre.

Consideraciones para usar la declaración automatizada con Shopify Tax

El monto de impuestos adeudado en tu declaración generalmente debería ser igual al monto de impuestos recaudado durante el período de la declaración. Podría haber diferencias en los estados de EE. UU. que imponen impuestos adicionales sobre los ingresos brutos o que permiten descuentos por declaración.

Antes de usar la declaración automatizada, revisa las siguientes consideraciones.

Alcance de la declaración y limitaciones del servicio fiscal

• La declaración automatizada solo se realiza para presentaciones actuales o futuras. Si necesitas ayuda con declaraciones anteriores o enmendadas, contacta a un profesional fiscal.
• La declaración automatizada se realiza para una sola tienda a la vez y no se puede realizar para varias tiendas simultáneamente dentro de una organización.
• La declaración automatizada no es compatible con el Streamlined Sales Tax (SST).
• La declaración automatizada no admite pagos anticipados en ningún estado.

Compatibilidad de apps y pedidos

• La declaración automatizada no incluye los pedidos en los que el impuesto se calculó con un servicio fiscal diferente de Shopify Tax.
• La declaración automatizada no es compatible con la app Loop Returns & Exchanges.
• A partir del 1 de julio de 2024, los códigos impositivos y las categorías de los productos se registran tal y como existían en el momento en que se pidieron los productos. Las direcciones de destino y origen se asocian en el caso de estos pedidos. Del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024, si se realizaron varias ediciones de pedidos con cambios de dirección, se utilizan las direcciones iniciales de los pedidos.
• Los reembolsos se incluyen en los cálculos de las declaraciones automatizadas cuando pueden atribuirse a una línea de artículo específica de la factura. Más información sobre cómo emitir reembolsos.

Configuración de la tienda para la exactitud de la declaración automatizada

Para garantizar la precisión de las declaraciones generadas por la declaración automatizada, lo siguiente debe cumplirse durante todo el período por el que presentas:

• Precios con impuestos incluidos están desactivados en la tienda.
• USD está configurado como moneda de la tienda.

Informe de ventas de mercados para la declaración automatizada

Los facilitadores de mercado, como Amazon, Etsy y TikTok, son responsables de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en nombre de los comerciantes que usan sus plataformas. Sin embargo, aunque estos mercados con frecuencia presentan y remiten impuestos, ciertos estados y localidades requieren que informes esas ventas en los totales de ventas brutas.

Canales compatibles con la declaración automatizada

La declaración automatizada de Shopify Tax incluye, cuando corresponde, las ventas realizadas en Shop y los pedidos de los canales de Meta (Facebook e Instagram) creados antes del 26 de agosto de 2025 en los totales de ventas brutas.

Si vendes con canales de ventas que no son compatibles, igual puedes usar la declaración automatizada para los estados donde no haya requisitos de reporte de mercados. Sin embargo, Shopify no verifica la configuración de mercados al determinar la elegibilidad para la declaración automatizada. Si tienes preguntas sobre tus obligaciones fiscales específicas, consulta a un profesional fiscal.

Consulta la siguiente tabla para ver los estados que podrían requerir que las ventas de mercados se informen en las declaraciones de impuestos.