Establecer objetivos para las métricas en tus informes de Shopify

Puedes establecer metas para las métricas clave en los informes y estadísticas de Shopify a fin de hacer seguimiento de tu progreso hacia objetivos comerciales específicos. Los objetivos te permiten establecer metas claras, como un objetivo de ingresos o un punto de referencia de sesiones, y comparar el rendimiento real a lo largo del tiempo.

Un objetivo es una meta numérica para una métrica específica en un período determinado. Por ejemplo, podrías establecer un objetivo de 50.000 USD en ventas brutas para marzo o de 500 pedidos para el primer trimestre del año.

Cada objetivo contiene los siguientes elementos:

• Métrica: La medida a la que le haces seguimiento, como Ventas brutas, Pedidos o Tasa de conversión. También puedes incluir un filtro opcional para limitar el objetivo a una dimensión específica, como un canal de ventas o producto.
• Monto del objetivo: El valor que quieres alcanzar, como 5.000 USD o 75%.
• Período: La duración de tiempo que define cuándo empieza y termina el objetivo, como una semana, mes, trimestre, año o un rango personalizado.

Cuando creas un objetivo, un indicador muestra el progreso, que incluye el porcentaje completado, el valor actual en comparación con el valor del objetivo, el estado y los días restantes.

Consideraciones para usar objetivos en los informes de Shopify

Antes de crear objetivos para los informes y estadísticas de Shopify, revisa las siguientes consideraciones:

• Los objetivos solo admiten montos fijos. No se admiten las tasas de crecimiento, los índices ni el ritmo.
• Puedes agregar solo 1 filtro por objetivo.
• La creación y el seguimiento de los objetivos se realizan por tienda.

Crea un objetivo

Puedes crear tu primer objetivo desde la página Informes y estadísticas del panel de control de Shopify con el botón Crear objetivo situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Cuando crees un objetivo, puedes elegir agregarlo como una tarjeta en el panel de información general de Informes y estadísticas durante el proceso de creación.

Una vez que creas un objetivo, el estado del objetivo se actualiza y pasa de Borrador al estado activo según los criterios del objetivo.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas.

2. Haz clic en Crear objetivo o en Gestionar objetivos > Crear objetivo si ya guardaste al menos 1 objetivo.

3. En el menú Métrica, selecciona la métrica que quieras usar para el objetivo:

   • Haz clic en el menú y elige entre las métricas sugeridas o navega por categoría.
   • Opcional: Para agregar un filtro a fin de limitar el objetivo a una dimensión específica, haz clic en y luego selecciona un filtro por categoría o palabra clave.

4. En el campo Monto del objetivo, ingresa el monto del objetivo, como 5.000 USD o 75%. Este valor debe ser superior a cero.

5. En el menú Período, selecciona un período para el objetivo. La opción predeterminada es el mes actual. Puedes seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:

   • Para usar un período predeterminado, haz clic en Semanas, Meses, Trimestres o Años y luego selecciona el período que quieras usar.
   • Para usar un rango de fechas personalizado, haz clic en Personalizado y selecciona un rango de hasta dos años hacia el pasado o el futuro. Luego, haz clic en Aplicar.

6. Opcional: Edita el campo Nombre del objetivo que se genera automáticamente según los criterios de tu objetivo.

7. En la sección Vista previa, configura las opciones finales:

   • Revisa el objetivo, que se muestra como un medidor con el progreso actual, para confirmar que aparece de la forma esperada.
   • Opcional: Activa o desactiva la opción Agregar al panel de control para agregar el objetivo como una tarjeta al panel de información general de Informes y estadísticas.

8. Haz clic en Guardar o en Guardar en el panel de control.

Agrega un objetivo al panel de información general de Informes y estadísticas

Puedes activar la configuración Agregar al panel de control de un objetivo para agregar una tarjeta con un medidor de este al panel de información general de Informes y estadísticas. Puedes usar la tarjeta de objetivo como un método rápido para hacer un seguimiento del progreso de la tienda hacia la meta. La tarjeta de objetivo en el panel de control está exenta de los cambios de comparación y rango de fechas a nivel del panel de control, porque siempre muestra el período propio del objetivo. Más información sobre cómo personalizar el panel de información general de Informes y estadísticas.

Puedes activar esta configuración de cualquiera de las siguientes maneras:

• Cuando creas un objetivo nuevo desde el panel de información general de Informes y estadísticas, la configuración Agregar al panel de control está activa de forma predeterminada.
• Cuando crees un objetivo nuevo desde la lista Objetivos, guárdalo y haz clic en Agregar al panel de control.
• Cuando edites un objetivo existente, guarda los cambios y luego haz clic en Agregar al panel de control para agregar la versión actualizada como una tarjeta nueva al panel de control.

Cuando agregas un objetivo al panel de información general de Informes y estadísticas, puedes acceder a un informe generado automáticamente desde el panel de control con los criterios del objetivo precargados en el panel de configuración. El informe no se sincroniza con el objetivo, por lo que los cambios que le hagas no harán que el objetivo cambie o se actualice de ninguna manera.

Puedes usar este informe de objetivos como base para desarrollar tu propia exploración de datos en torno a las métricas y los períodos del objetivo, que luego puedes guardar como un informe completamente independiente. Más información sobre cómo personalizar informes.

Mostrar el progreso del objetivo con la vista acumulativa

Además de la visualización de indicador, puedes comparar tu progreso hacia un objetivo a lo largo del tiempo usando la vista acumulativa en una visualización de líneas o de barras con una dimensión basada en el tiempo. Esta vista es útil para saber si vas a un ritmo adecuado para alcanzar tu objetivo, no solo qué tan cerca estás de lograrlo. Por ejemplo, si tu objetivo es obtener 3.000 USD en ventas totales en un período de 30 días, la línea de ritmo sube 100 USD por día, desde 0 USD al inicio del período hasta 3.000 USD al final. De un vistazo podrás revisar si tus ventas totales acumuladas están por encima o por debajo del ritmo acumulativo esperado.

Cuando usas la vista acumulativa en un informe que se compara con los objetivos, la visualización muestra la siguiente información:

• Una línea continua para los valores reales acumulados, que aumenta desde cero a medida que se agregan los resultados de cada día.
• Una línea de ritmo discontinua desde cero hasta el valor de tu objetivo, que representa el ritmo que debes mantener para alcanzarlo al final del período.

Obtén más información sobre cómo incluir valores acumulativos en las visualizaciones.

Pasos:

1. Abre el informe de tu objetivo. Puedes hacer clic en Ver informe en la página de detalles del objetivo o abrir el informe desde la tarjeta de un objetivo en el panel de información general de Informes y estadísticas.
2. Para activar la vista acumulativa en la visualización, realiza alguna de las siguientes acciones:
   • En el menú de comparación, selecciona Objetivos.
   • En la sección Visualización del panel de configuración, activa la opción Acumulativa.

Gestión de los objetivos

Después de crear al menos 1 objetivo, el menú Gestionar objetivos pasará a estar disponible en el panel de información general de Informes y estadísticas del panel de control de Shopify. Haz clic en Gestionar objetivos > Ver objetivos para abrir la lista Objetivos, donde puedes acceder a todos tus objetivos. La lista Objetivos muestra el nombre, el estado, la barra de progreso, el monto actual, el monto del objetivo y el período de cada uno.

En la lista Objetivos, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Hacer clic en cualquier objetivo para abrirlo en modo de edición.
• Buscar objetivos por palabras clave.
• Hacer clic en el nombre de cualquier columna para ordenar las opciones de forma ascendente o descendente.
• Seleccionar varios objetivos y eliminarlos de forma masiva.

Estados de los objetivos

Los objetivos pueden tener diferentes estados que indican su progreso. Revisa la siguiente tabla para obtener información sobre los diferentes estados de los objetivos:

Edita un objetivo

Puedes cambiar el nombre, el monto, el período o los filtros de cualquier objetivo. También puedes editar o eliminar los objetivos de períodos pasados.

Desde la página de información de un objetivo, también puedes hacer clic en Agregar al panel de control para colocar el medidor del objetivo en el panel de información general de Informes y estadísticas. Si editas un objetivo que está guardado en el panel de control, deberás volver a agregarlo a este de forma manual para mostrar los criterios actualizados.

Si los cambios crearían un objetivo duplicado con la misma métrica, período y filtros que uno existente, aparecerá un error con indicaciones sobre lo que debes cambiar.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas.

2. Haz clic en Gestionar objetivos > Ver objetivos.

3. Haz clic en el objetivo que quieras editar.

4. Cambia el nombre, el monto, el período o los filtros del objetivo.

5. Haz clic en Guardar.

6. Opcional: Haz clic en Agregar al panel de control para volver a agregar el objetivo actualizado al panel de información general de Informes y estadísticas.

Elimina un objetivo

Puedes eliminar un objetivo en cualquier momento desde el panel de control de Shopify, ya sea de forma individual o masiva.

Los objetivos eliminados no se pueden recuperar. Para usar el mismo objetivo, debes crear uno nuevo.

Pasos: