Ayuda
Iniciar sesión

Administrar destinatarios en Shopify Balance

Un destinatario es una persona física o empresa a la que le envías dinero desde tu cuenta de Shopify Balance. Un destinatario guarda la información bancaria y las formas de entrega, por lo que no es necesario volver a introducirlas para una transferencia posterior. Después de agregar a un destinatario, puedes enviarle dinero mediante transferencia bancaria o transferencia nacional.

También puedes guardar la información de tu propia cuenta bancaria como destinatario y enviarte dinero. Si tu banco no está disponible en Plaid (un servicio externo de conexión bancaria), así es como puedes transferir fondos de tu cuenta de Shopify Balance a ese banco.

Puedes administrar los destinatarios en el panel de control de Shopify o en la app móvil de Shopify Balance.

En esta página

Agregar un destinatario en Shopify Balance

Antes de poder enviar dinero a un destinatario, debes agregar su información a tu cuenta de Shopify Balance. Ten a mano el número de ruta y el número de cuenta del destinatario. Si vas a agregar una cuenta para transferencias nacionales, también necesitas la dirección del destinatario.

Pasos:

Escritorio

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas.

  2. Haz clic en Más acciones y luego en Destinatarios.

  3. Haz clic en Agregar.

  4. Selecciona Persona física o Empresa.

  5. Introduce una razón social y un alias para el destinatario, y luego haz clic en Guardar.

  6. En la sección Cuentas, haz clic en Agregar información.

  7. Selecciona la forma de entrega que deseas agregar:

    • Para una transferencia bancaria, selecciona Transferencias bancarias (ACH).
    • Para una transferencia nacional, selecciona Transferencias bancarias nacionales en EE. UU., introduce la dirección del destinatario y luego haz clic en Siguiente.

  8. Introduce el número de ruta y el número de cuenta del destinatario, y luego haz clic en Agregar.

App móvil de Shopify Balance
  1. Desde la app móvil de Shopify Balance, toca el ícono Now.
  2. Toca Configuración.
  3. Toca Destinatarios.
  4. Toca Agregar destinatario. Si no has guardado uno previamente, toca Crear destinatario.
  5. Selecciona Persona física o Empresa.
  6. Introduce la razón social y un alias para el destinatario.
  7. En la sección Forma de pago, selecciona Transferencia de ACH o Transferencia bancaria.
  8. Introduce el número de ruta y el número de cuenta del destinatario. Si seleccionaste Transferencia bancaria, introduce también la dirección del destinatario.
  9. Toca Agregar destinatario.

Editar las formas de pago de un destinatario en Shopify Balance

Un destinatario puede tener más de una forma de pago guardada, como una para transferencias bancarias y otra para transferencias nacionales. Puedes agregar una forma de pago a un destinatario que ya hayas guardado, cambiar la información de una que ya esté guardada o eliminar una que ya no uses.

Pasos:

Escritorio

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas.

  2. Haz clic en Más acciones y luego en Destinatarios.

  3. Selecciona el destinatario que deseas cambiar.

  4. En la sección Cuentas, realiza alguna de las siguientes acciones:

    • Para agregar una forma de pago, haz clic en Agregar informacióny, a continuación, haz lo siguiente:
      • Selecciona Transferencias bancarias (ACH) o Transferencias bancarias nacionales en EE. UU..
      • Para una transferencia nacional, introduce la dirección del destinatario y luego haz clic en Siguiente.
      • Introduce el número de ruta y el número de cuenta del destinatario, y luego haz clic en Agregar.
    • Para cambiar una forma de pago guardada, haz clic en el ícono Horizontal menu de esa cuenta, haz clic en Editary, a continuación, haz lo siguiente:
      • Para una transferencia nacional, revisa la dirección del destinatario y luego haz clic en Siguiente.
      • Actualiza la información de la cuenta y luego haz clic en Guardar.
    • Para eliminar una forma de pago guardada, haz clic en el ícono Horizontal menu de esa cuenta, haz clic en Eliminar y, a continuación, vuelve a hacer clic en Eliminar para confirmar. No se puede deshacer la eliminación de una forma de pago.
App móvil de Shopify Balance
  1. Desde la app móvil de Shopify Balance, toca el ícono Now.
  2. Toca Configuración.
  3. Toca Destinatarios.
  4. Selecciona el destinatario que deseas cambiar.
  5. En la pantalla Información del destinatario , realiza alguna de las siguientes acciones:
    • Para agregar una forma de pago, toca Agregar forma de pagoy, a continuación, haz lo siguiente:
      • En la sección Forma de pago, selecciona Transferencia de ACH o Transferencia bancaria.
      • Introduce el número de ruta y el número de cuenta del destinatario. En caso de una transferencia nacional, introduce también la dirección del destinatario.
      • Toca Agregar método.
    • Para cambiar una forma de pago guardada, tócala, actualiza la información y luego toca Guardar cambios.
    • Para eliminar una forma de pago guardada, toca el ícono de editar y, a continuación, haz lo siguiente:
      • Toca el ícono del signo menos en la forma de pago que deseas eliminar.
      • Toca el ícono de papelera.
      • Toca el ícono de marca de verificación. La forma de pago no se eliminará hasta que toques dicho ícono.

Eliminar un destinatario de Shopify Balance

Puedes eliminar un destinatario de tu cuenta de Shopify Balance en el panel de control de Shopify o en la app móvil de Shopify Balance. Cuando eliminas un destinatario, también se eliminan todas sus formas de pago asociadas.

Pasos:

Escritorio

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas.

  2. Haz clic en Más acciones y luego en Destinatarios.

  3. Haz clic en el ícono Delete correspondiente al destinatario que deseas eliminar.

  4. Haz clic en Eliminar cuenta.

App móvil de Shopify Balance
  1. Desde la app móvil de Shopify Balance, toca el ícono Now.
  2. Toca Configuración.
  3. Toca Destinatarios.
  4. Toca Eliminar en el destinatario que deseas eliminar.
  5. Toca Desconectar cuenta.