Voraussetzungen und wichtige Hinweise für die Nutzung der automatisierten Abgabe mit Shopify Tax

Voraussetzungen für die automatisierte Abgabe mit Shopify Tax

Nur bestimmte Shops und Bestellungen sind für die Nutzung der automatisierten Abgabe berechtigt. Bevor du die automatisierte Abgabe mit Shopify Tax einrichtest, stelle sicher, dass dein Shop und deine Bestellungen die Voraussetzungen erfüllen.

Derzeit basiert deine Berechtigung für die automatische Steuereinreichung auf deinen bestehenden Shop-Daten. Diese Parameter können nicht angepasst werden. Wenn sich die Berechtigungsrichtlinien ändern, erhältst du in deinem Shopify-Adminbereich die Möglichkeit zur Registrierung.

• Die automatisierte Abgabe ist nur für Shops in den Vereinigten Staaten verfügbar, die Shopify Tax verwenden.
• Die automatisierte Abgabe ist nicht verfügbar, wenn du im Jahr 2025 eine andere Steuerdienstleistung als Shopify Tax verwendet hast, wie z. B. Basic Tax, Manual Tax oder externe Steuer-Apps.
  • Bestellungen, bei denen die Steuer zum Zeitpunkt der Transaktion von einer anderen Steuerdienstleistung als Shopify Tax erhoben wurde, werden nicht in den Steuerabgabeberichten berücksichtigt.
• Die automatisierte Abgabe ist nicht verfügbar, wenn dein Shop Kund:innen hat, die eine Datenlöschung beantragt haben.
• Um deine Steuererklärungen abzugeben, musst du dein Setup für jeden Bundesstaat, in dem du Umsatzsteuer erhebst, vor der Abgabefrist abschließen.
• Steuern werden nur für Umsätze abgegeben, die auf der Shopify-Plattform getätigt wurden und bei denen du der eingetragene Händler bist. Die automatisierte Abgabe kann in Shops mit den folgenden Arten von Verkäufen nicht durchgeführt werden:
  • Importierte Bestellungen.
  • Vertriebskanäle, die nicht mit Shopify verbunden sind.
  • Marktplätze, bei denen du nicht der eingetragene Händler bist, wie z. B. Amazon, Meta oder TikTok. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du bei einem Verkauf der eingetragene Händler bist, sieh in der Spalte Nach Kanal eingereicht des Finanzberichts zu Steuern nach. Wenn der Eintrag für einen Verkauf als Eingereicht markiert ist, hat der Marktplatz angegeben, dass er die Steuern in deinem Namen abführt.

Wichtige Hinweise zur Nutzung der automatisierten Abgabe mit Shopify Tax

Der auf deiner Erklärung fällige Steuerbetrag sollte in der Regel dem Steuerbetrag entsprechen, der während des Erklärungszeitraums erhoben wurde. In US-Bundesstaaten, die zusätzliche Steuern auf Bruttoeinnahmen erheben oder Rabatte für die Einreichung gewähren, kann es zu Abweichungen kommen.

Bevor du die automatisierte Abgabe nutzt, solltest du die folgenden Hinweise beachten.

Abgabeumfang und Einschränkungen der Steuerdienstleistung

• Die automatisierte Abgabe wird nur für aktuelle oder bevorstehende Abgaben durchgeführt. Wenn du Hilfe bei vergangenen oder korrigierten Erklärungen benötigst, wende dich an eine Steuerfachkraft.
• Die automatisierte Abgabe wird nur für einen einzelnen Shop auf einmal durchgeführt. Sie kann nicht für mehrere Shops innerhalb einer Organisation gleichzeitig durchgeführt werden.
• Die automatisierte Abgabe unterstützt die Streamlined Sales Tax (SST) nicht.
• Die automatisierte Abgabe kann in keinem Bundesstaat Vorauszahlungen unterstützen.

Bestell- und App-Kompatibilität

• Die automatisierte Abgabe umfasst keine Bestellungen, bei denen die Steuer durch eine andere Steuerdienstleistung als Shopify Tax berechnet wurde.
• Die automatisierte Abgabe ist nicht mit der App Loop Returns & Exchanges kompatibel.
• Ab dem 1. Juli 2024 werden Produkt-Steuercodes und -Kategorien so erfasst, wie sie zum Zeitpunkt der Bestellung der Produkte existierten. Versandziel- und Herkunftsadressen werden für diese Bestellungen abgeglichen. Wenn zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. Juni 2024 mehrere Bestellbearbeitungen mit Adressänderungen vorgenommen wurden, werden die ursprünglichen Bestelladressen verwendet.
• Rückerstattungen werden in die Berechnungen für die automatisierte Abgabe einbezogen, wenn sie einer bestimmten Position auf der Rechnung zugeordnet werden können. Erfahre mehr über das Ausstellen von Rückerstattungen.

Shop-Einstellungen für die Genauigkeit der automatisierten Abgabe

Um die Genauigkeit der durch die automatisierte Abgabe generierten Erklärungen sicherzustellen, muss für den gesamten Zeitraum, für den du die Abgabe einreichst, Folgendes zutreffen:

• Preise inklusive Steuern sind für deinen Shop deaktiviert.
• USD ist als deine Shop-Währung festgelegt.

Meldung von Marktplatz-Umsätzen für die automatisierte Abgabe

Marktplatz-Betreiber wie Amazon, Etsy und TikTok sind für die Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer im Namen der Händler:innen, die ihre Plattformen nutzen, verantwortlich. Obwohl diese Marktplätze häufig Steuern abgeben und abführen, verlangen bestimmte Bundesstaaten und Kommunen, dass du diese Umsätze in deinem Bruttoumsatz meldest.

Unterstützte Kanäle für die automatisierte Abgabe

Die automatisierte Abgabe mit Shopify Tax schließt, wo erforderlich, Verkäufe in deinen Bruttoumsatz ein, die auf Shop getätigt wurden, sowie Bestellungen von Meta-Kanälen (Facebook und Instagram), die vor dem 26. August 2025 getätigt wurden.

Wenn du über nicht unterstützte Vertriebskanäle verkaufst, kannst du die automatisierte Abgabe trotzdem für Bundesstaaten nutzen, in denen es keine Meldepflichten für Marktplätze gibt. Shopify überprüft jedoch nicht deine Marktplatz-Einstellungen, um die Berechtigung für die automatisierte Abgabe zu bestimmen. Wenn du Fragen zu deinen spezifischen Steuerpflichten hast, wende dich an eine Steuerfachkraft.

In der folgenden Tabelle findest du die Bundesstaaten, die möglicherweise eine Meldung von Marktplatzumsätzen in den Steuererklärungen verlangen.