Kvalificering og overvejelser i forbindelse med brug af automatisk indberetning med Shopify Tax

Kvalificering til automatisk indberetning med Shopify Tax

Det er kun visse butikker og ordrer, der er berettigede til at bruge automatisk indberetning. Inden du opsætter automatisk indberetning med Shopify Tax, skal du sikre dig, at din butik og dine ordrer er berettigede.

I øjeblikket er din berettigelse til automatisk skatteindberetning baseret på dine eksisterende butiksdata. Disse parametre kan ikke justeres. Hvis retningslinjerne for berettigelse ændres, får du adgang til at tilmelde dig i din Shopify-administrator.

• Automatisk indberetning er kun tilgængelig for butikker i USA, der bruger Shopify Tax.
• Automatisk indberetning er ikke tilgængelig, hvis du har brugt en anden skattetjeneste end Shopify Tax i 2025, f.eks. Basic Tax, Manual Tax eller tredjeparts-skatteapps.
  • Ordrer, hvor skatten blev opkrævet af en anden skattetjeneste end Shopify Tax på transaktionstidspunktet, vil ikke blive inkluderet i skatteindberetningsrapporter.
• Automatisk indberetning er ikke tilgængelig, hvis din butik har kunder, der har anmodet om sletning af data.
• For at indberette dine selvangivelser skal du fuldføre din opsætning for hver delstat, hvor du opkræver omsætningsskat, inden indberetningsfristen.
• Der indberettes kun skat for salg, der er foretaget på Shopify-platformen, hvor du er den registrerede shopejer. Automatisk indberetning kan ikke udføres i butikker med følgende typer af salg:
  • Importerede ordrer.
  • Salgskanaler, der ikke er knyttet til Shopify.
  • Markedspladser, hvor du ikke er den registrerede shopejer, f.eks. Amazon, Meta eller TikTok. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er den registrerede shopejer for et salg, kan du se kolonnen Indberettet af kanal i økonomirapporten for skatter. Hvis posten for et salg er markeret som Indberettet, har markedspladsen angivet, at den indberetter skat på dine vegne.

Overvejelser i forbindelse med brug af automatisk indberetning med Shopify Tax

Det skattebeløb, der skal betales for din indberetning, bør generelt svare til det skattebeløb, der er opkrævet i indberetningsperioden. Der kan være forskelle i amerikanske delstater, som pålægger yderligere skat på bruttoindtægter, eller som tillader rabatter ved indberetning.

Gennemgå følgende overvejelser, før du bruger automatisk indberetning.

Omfang af indberetning og begrænsninger for skattetjenester

• Automatisk indberetning udføres kun for aktuelle eller kommende indberetninger. Hvis du har brug for hjælp til tidligere eller rettede selvangivelser, skal du kontakte en skatterådgiver.
• Automatisk indberetning udføres kun for én butik ad gangen og kan ikke udføres for flere butikker på én gang i en organisation.
• Automatisk indberetning understøtter ikke Streamlined Sales Tax (SST).
• Automatisk indberetning understøtter ikke forudbetalinger i nogen delstater.

Ordre- og appkompatibilitet

• Automatisk indberetning omfatter ikke ordrer, hvor skatten blev beregnet af en anden skattetjeneste end Shopify Tax.
• Automatisk indberetning er ikke kompatibel med appen Loop Returns & Exchanges.
• Fra den 1. juli 2024 registreres afgiftskoder og -kategorier for produkter, som de var på det tidspunkt, hvor produkterne blev bestilt. Destinations- og oprindelsesadresser matches for disse ordrer. I perioden fra 1. januar 2024 til 30. juni 2024 bruges de oprindelige ordreadresser, hvis der er foretaget flere ordreredigeringer med adresseændringer.
• Refusioner medtages i beregningerne for automatisk indberetning, når de kan tilskrives en specifik varelinje på fakturaen. Få mere at vide om udstedelse af refusioner.

Butiksindstillinger for nøjagtig automatisk indberetning

For at sikre nøjagtigheden i de selvangivelser, der genereres af automatisk indberetning, skal følgende være gældende for hele den periode, du indberetter for:

• Prissætning inklusive skat er deaktiveret for din butik.
• USD er angivet som din butiksvaluta.

Rapportering af salg på markedspladser til automatisk indberetning

Markedspladsformidlere, som f.eks. Amazon, Etsy og TikTok, er ansvarlige for opkrævning og betalingsoverførsel af omsætningsskat på vegne af shopejere, der bruger deres platforme. Men selvom disse markedspladser ofte indberetter og overfører betaling for skat, kræver visse delstater og lokalområder, at du rapporterer disse salg i din samlede bruttoomsætning.

Kanaler, der understøttes af automatisk indberetning

Automatisk indberetning i Shopify Tax medregner salg, der er foretaget via Shop og Meta-kanalerne for ordrer oprettet før 26. august 2025 (Facebook og Instagram), i din samlede bruttoomsætning, hvor det er påkrævet.

Hvis du sælger via salgskanaler, der ikke understøttes, kan du stadig bruge automatisk indberetning for delstater, hvor der ikke er krav til rapportering for markedspladser. Shopify tjekker dog ikke dine indstillinger for markedspladser, når der afgøres, om du er kvalificeret til automatisk indberetning. Hvis du har spørgsmål om dine specifikke skatteforpligtelser, skal du kontakte en skatterådgiver.

Se følgende tabel for delstater, der kan kræve, at salg på markedspladser rapporteres i selvangivelser.