Visning eller eksport af dine kontooplysninger for Shopify Balance

Du kan se dit kontonummer og dit registreringsnummer.

Trin:

Du kan se din tilgængelige saldo over tid som et diagram to steder i Shopify Balance-mobilappen:

• På fanen Transaktioner viser diagrammet Kontant den samlede tilgængelige saldo for alle Shopify Balance-konti på den profil, du ser.
• På skærmen for en konto viser et diagram udelukkende den tilgængelige saldo for denne konto.

Hver søjle viser din tilgængelige saldo ved slutningen af den pågældende dag og altså ikke det beløb, der gik ind eller ud på dagen. Søjlen for den aktuelle dag viser din tilgængelige saldo lige nu.

Diagrammet Kontant dækker de seneste 90 dage, og en kontos diagram dækker de seneste 30 dage.

Dagene grupperes efter Coordinated Universal Time (UTC). Hvis du f.eks. foretager en transaktion kl. 18.00 Pacific Time, vises den på søjlen for den følgende dag.

Hvis du har ændret dine kontooplysninger, kan du se de tidligere kontooplysninger, f.eks. registreringsnummer og kontonummer.

Trin:

1. Gå til Økonomi > Balance i din Shopify-administrator.

2. Klik på den konto, du vil se.

3. Klik på Få adgang til gamle kontonumre i afsnittet Kontooplysninger.

4. Valgfrit: Klik på Vis oplysninger i dialogboksen Gamle kontonumre for at få vist den fulde værdi af de gamle kontooplysninger.

Af sikkerhedsmæssige årsager bliver du muligvis bedt om at godkende din konto igen.

1. Gå til Økonomi i din Shopify-administrator.

2. Klik på Primær.

3. Klik på Se kontoudtog.

4. Vælg det kontoudtog, du vil se. Kontoudtoget åbnes i en ny fane.

Du kan give dine medarbejdere tilladelse til at se Shopify Balance-transaktioner og det beløb, der er tilgængeligt at bruge. Medarbejdere med denne tilladelse kan ikke udføre følgende handlinger:

• overføre penge
• bestille og administrere kort
• se kontooplysninger
• administrere kontoindstillinger
• se kontoudtog
• flytte penge mellem Shopify Balance-konti
• oprette nye konti

Trin:

1. Gå til Indstillinger > Brugere i din Shopify-administrator.

2. Klik på den medarbejder, som du vil give tilladelsen til.

3. Vælg Se Balance-kontoaktivitet i afsnittet Tilladelser.

4. Klik på Gem.

Du kan eksportere dine bogførte transaktioner fra Shopify Balance-kontoen til en CSV-fil, som du kan bruge i dit regnskabsprogram. Afventende transaktioner eksporteres ikke.

Hvis du vil finde en specifik transaktion i stedet for at eksportere et sæt af dem, kan du søge efter og filtrere dine transaktioner i Shopify Balance-mobilappen.

Muligheden for at eksportere findes på kortet Transaktioner i afsnittet Økonomi:

CSV-filer med 100 poster eller færre downloades til din browser. CSV-filer med mere end 100 poster sendes til dig via mail.

Trin:

1. Gå til Økonomi > Balance i din Shopify-administrator.

2. Klik på den konto, du vil se, i afsnittet Konti.

3. Klik på pilikonet Eksportér i afsnittet Transaktioner.

4. Vælg det datointerval, der skal eksporteres.

5. Klik på Eksportér som CSV.

Følgende kolonner findes i CSV-filen, når du eksporterer transaktioner:

Kolonner i den eksporterede CSV-fil med transaktioner

Term	Definition
transaction_date	Datoen, hvor transaktionen blev godkendt. På grund af den tid, der kræves for at behandle transaktionen, kan denne dato være forskellig fra den dato, hvor transaktionen gennemføres.
posted_at	Datoen, hvor transaktionen blev gennemført. På grund af den tid, der kræves for at behandle transaktionen, kan denne dato være anderledes end den dato, hvor du godkendte transaktionen. Afventende transaktioner vises ikke.
description	En kort beskrivelse af transaktionen.
amount	Værdien af transaktionen. Negative værdier repræsenterer penge, der forlader din konto. Positive værdier repræsenterer penge, der kommer ind på din konto.