Ordrer, data og administratoradgang for B2B-sælgere

Hvis du har ansat sælgere, kan du give dem begrænset adgang til din Shopify-administrator ved hjælp af medarbejdertilladelser. Det giver dine sælgere mulighed for at afgive ordrer og se kontooplysninger for deres tildelte kunder. Dine sælgere kan også få adgang til opdaterede data om ordrer, kunder, produkter, priser og lagerbeholdning samlet ét sted.

Du kan tilpasse tilladelser for forskellige medlemmer af dit salgsteam baseret på deres rolle og de oplysninger, de skal have adgang til.

Opsætning af sælgere

Medarbejdertilladelser understøtter alle typer salgsmedarbejdere.

De to mest almindelige typer salgsmedarbejdere for B2B-virksomheder er salgschefer og sælgere:

• Salgschefer: Medarbejdere, der styrer, hvilke sælgere der arbejder med specifikke firmalokationer. De kan også være butiks-administratorer.
• Sælgere: Medarbejdere, der kun har adgang til de firmalokationer og poster, de er tildelt. Du kan også give dem tilladelse til at redigere eller oprette firmaer og firmalokationer.

Du kan styre tilladelsesniveauet for hvert medlem af dit salgsteam ved at oprette og tildele brugerroller med en hvilken som helst kombination af tilladelser, herunder tilladelser til Firmaer. Du kan administrere disse tilladelser ved at gå til Indstillinger > Brugere > Roller i din Shopify-administrator.

Følgende vejledning beskriver, hvordan du opretter rollerne salgschef og sælger. Du kan tilføje eller fjerne tilladelser baseret på, hvad du ønsker, at sælgerne skal kunne gøre.

Du kan med fordel tildele tilladelser til Kunder, Ordrer og Ordrekladder til de roller, du opretter til sælgere, så de kan se og modtage ordrer samt administrere oplysninger for enkeltpersoner, der køber på vegne af et firma eller en firmalokation.

Det kan være en god idé at undgå at tildele tilladelser til Analytics, Markedsføring og Start, da disse sider indeholder salgsdata, der ikke er filtreret efter de firmalokationer, de er tildelt, selv når Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer er aktiv.

Konfigurer tilladelser for salgschefer

Salgschefer er medarbejdere, der administrerer, hvilke sælgere der er tildelt en firmalokation. I en firmalokation kan salgschefer se og administrere afsnittet Tildelte medarbejdere for enhver firmalokation.

Fremgangsmåde:

1. Log ind på en hvilken som helst butik i din organisation.
2. Gå til Indstillinger > Brugere > Roller.
3. Klik på Tilføj rolle.
4. Angiv et navn til rollen.
5. I afsnittet Tilladelser skal du bruge rullemenuen til at vælge en Organisationsrolle eller Butiksrolle. Brugere med organisationsrollen har de samme tilladelser på tværs af alle butikker i din organisation. Brugere med butiksrollen har tilladelser i de specifikke butikker, du vælger.
6. I Tilladelser -afsnittet skal du klikke på Firmaerog derefter tildele rollen mindst følgende tilladelser:
   1. Se firmaer.
   2. Tildel medarbejdere til firmalokationer.
   3. Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer for at begrænse salgschefer til kun de firmalokationer, de er tildelt.
7. Valgfrit: Du kan også tildele yderligere tilladelser, f.eks. til Kunder, Ordrer, Ordrekladder eller andre medarbejdertilladelser, som du vil have, at salgschefen skal have.
8. Klik på Gem.
9. Klik på Inviter en bruger, og tilføj derefter mailadresserne på de brugere, du vil tildele denne rolle til.
10. I afsnittet Roller og grupper skal du klikke på Tildel og derefter klikke på den salgschefrolle, du lige har oprettet.
11. Valgfrit: Hvis dette er en butiksrolle, skal du tildele de specifikke butikker, som salgschefrollen og tilladelserne skal gælde for, og derefter klikke på Færdig.

Konfigurer tilladelser for sælgere

Sælgere er ofte ansvarlige for en bestemt delmængde af firmaer og firmalokationer. Du kan begrænse deres visning i din Shopify-administrator, så den kun viser oplysninger, der er relevante for de firmalokationer, de er tildelt.

Fremgangsmåde:

1. Log ind på en hvilken som helst butik i din organisation.
2. Gå til Indstillinger > Brugere > Roller.
3. Klik på Tilføj rolle.
4. Angiv et navn til rollen.
5. I afsnittet Tilladelser skal du bruge rullemenuen til at vælge en Organisationsrolle eller Butiksrolle. Brugere med organisationsrollen har de samme tilladelser på tværs af alle butikker i din organisation. Brugere med butiksrollen har tilladelser i de specifikke butikker, du vælger.
6. I Tilladelser -afsnittet skal du klikke på Firmaer og tildel derefter rollen mindst følgende tilladelser:
   1. Se firmaer.
   2. Tildel medarbejdere til firmalokationer.
   3. Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer for at begrænse sælgeren til kun de firmalokationer, vedkommende er tildelt.
7. Valgfrit: Du kan også tildele yderligere tilladelser, f.eks. til Kunder, Ordrer og Ordrekladder eller andre medarbejdertilladelser, som du vil have, at sælgerne skal have.
8. Klik på Gem.
9. Klik på Inviter en bruger, og tilføj derefter mailadresserne på de brugere, du vil tildele denne rolle til.
10. I afsnittet Roller og grupper skal du klikke på Tildel og derefter klikke på den sælgerrolle, du lige har oprettet.
11. Valgfrit: Hvis dette er en butiksrolle, skal du tildele de specifikke butikker, som sælgerrollen og tilladelserne skal gælde for, og derefter klikke på Færdig.
12. Valgfrit: Gentag disse trin for alle butikker i afsnittet Butikker, hvor du vil have, at medarbejderen skal have sælgertilladelser.

Tildel sælgere til en firmalokation

Salgschefer, eller enhver medarbejder med tilladelsen Tildel medarbejdere til firmalokationer, kan tildele en anden medarbejder til firmalokationer.

Når du vælger Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer og tildeler en medarbejder til en firmalokation, kan sælgere kun få adgang til oplysninger for de firmalokationer, de er tildelt, på følgende sider:

• Kunder
• Ordrer
• Ordrekladder
• Firmaer

Alle andre sider i din Shopify-administrator begrænser ikke oplysninger efter firma eller firmalokation. De samme salgsmedarbejdere kan tildeles flere firmalokationer. Du kan tildele op til 10 salgsmedarbejdere til hver firmalokation.

Fremgangsmåde:

1. Log ind på din organisation, og gå til den relevante butik.
2. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.
3. Klik på det firma, du vil tildele salgsmedarbejdere til.
4. Klik på den firmalokation, du vil tildele salgsmedarbejdere til, i afsnittet Lokationer.
5. Klik på ikonet i afsnittet Tildelte medarbejdere.
6. Vælg de medarbejdere, du vil tildele til firmalokationen. Du kan vælge flere medarbejdere.
7. Klik på Gem.

Massetildeling af salgsmedarbejdere til alle firmalokationer

Du kan tildele medarbejdere til firmalokationer samlet.

Fremgangsmåde:

1. Log ind på din organisation, og gå til den relevante butik.
2. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.
3. Klik på det firma, du vil tildele en eller flere salgsmedarbejdere til.
4. Klik på Rediger tildelte medarbejdere.
5. Vælg de medarbejdere, du vil tildele til alle firmalokationerne. Du kan vælge flere medarbejdere.
6. Klik på Gem.

Salgsmedarbejderes oprettelse af ordrer og ordrekladder

Når du har konfigureret medarbejdertilladelser, kan dine salgsmedarbejdere logge ind på og få adgang til din Shopify-administrator. De kan registrere ordrer, der er afgivet via telefon, mail og personligt fremmøde, i Shopify ved hjælp af ordrekladder.

Dine salgsmedarbejdere har adgang til alle dine data for produkter, priser, kunder og lagerbeholdning, når de opretter ordrekladder i din Shopify-administrator. De kan også se, om du har angivet forretningsregler, der gælder for ordrer. Hvis du f.eks. bruger en app til at tilpasse de forsendelsesmuligheder, der er tilgængelige for specifikke kunder, bruges disse tilpasninger også til ordrekladder.

Når ordren er fuldført og klar til at blive sendt til kunden, kan dine salgsmedarbejdere klikke på Send faktura for at underrette kunden om fakturaen og lade kunden gennemgå og afgive sin ordre på betalingssiden.

Få mere at vide om, hvordan du bruger ordrekladder til at registrere B2B-ordrer.