Издаване и управление на кредит в магазина в Shopify POS
От приложението Shopify POS можете да прегледате салдото по кредита в магазина на даден клиент, както и да му предоставите копие от това салдо за справка.
Също така можете ръчно да промените салдото по кредита в магазина на клиент, без да обработвате транзакция. Например можете да издадете допълнителен кредит в магазина за целите на обслужването на клиенти или да намалите салдото, за да коригирате грешка.
Научете повече за управлението на информацията в профила на клиента в Shopify POS.
На тази страница
Преглед на салдото по кредита в магазина на клиент с Shopify POS
Можете да прегледате салдото по кредита в магазина на даден клиент от приложението Shopify POS по всяко време. Салдата по кредита в магазина се показват в активната количка на клиента, както и в неговия профил.
В профила на клиента можете да получите достъп до допълнителна информация за салдото по кредита в магазина, като например дати на изтичане на кредита в магазина и дневник с историята на транзакциите, в който са изброени корекциите на салдото.
Стъпки:
От количката
- В Shopify POS добавете клиента в количката.
- Ако има наличен кредит в магазина, общата налична сума се показва в раздела с подробности за клиента.
От профила на клиента
От Shopify POS докоснете иконата
.Намерете Вашия клиент в списъка „Клиенти“ и след това докоснете името му.
Ако има наличен кредит в магазина, общата налична сума се показва в раздела „Портфейли“.
По избор: В раздел „Портфейли“ докоснете „Кредит в магазина“, за да прегледате подробностите за изтичането и историята на транзакциите на салдото по кредита в магазина на клиента.
Промяна на салдото по кредита в магазина на клиент с Shopify POS
Обикновено салдото по кредита в магазина се актуализира автоматично, когато кредитът се издава при обработка на възстановяване на сума или се дебитира при осребряване на кредита по поръчка.
Въпреки това можете ръчно да промените салдото по кредита в магазина на клиент, без да се налага да обработвате транзакция. За да актуализира ръчно салдото по кредита в магазина на клиент, член на персонала за POS трябва да има активно разрешение „Управление на кредита в магазина на клиент“.
Стъпки:
От Shopify POS докоснете иконата
.Намерете Вашия клиент в списъка „Клиенти“ и след това докоснете името му.
В раздел „Портфейли“ докоснете „Кредит в магазина“.
В раздел „Салдо“ докоснете „Редактиране“.
В диалоговия прозорец „Редактиране на салдото по кредита в магазина“ актуализирайте салдото по кредита в магазина на клиента:
- В зависимост от това как трябва да се промени кредитът в магазина, докоснете „Добавяне“ или „Премахване“.
- Въведете сумата на кредита в магазина, която искате да добавите или премахнете. „Ново салдо“ показва актуализираната обща сума.
По избор: Добавете дата на изтичане на сумата на кредита в магазина:
- Докоснете „Добавяне на дата на изтичане“.
- Изберете месеца и деня, в който искате да изтече кредитът в магазина.
- Докоснете „OK“.
За да завършите корекцията на салдото, докоснете „Добавяне към салдо“ или „Премахване от салдо“ в зависимост от това как се променя кредитът в магазина.
След като направите корекцията, можете да добавите бележка, за да запишете допълнителен контекст за корекцията на салдото по кредита в магазина. Това може да се направи, като кликнете върху стрелката за връщане назад в екрана „Кредит в магазина“ и след това в екрана с профила на клиента добавите контекста в раздел „Бележка“.