Преглед или експортиране на подробностите за Вашата сметка в Shopify Balance

Можете да получите достъп до подробностите за Вашата сметка в Shopify Balance, за да прегледате номера на сметката си, банковия си код и месечните извлечения, както и да експортирате транзакции.

На тази страница

Преглед на информацията за Вашата сметка в Shopify Balance

Можете да прегледате номера на сметката си и банковия си код.

Стъпки:

Десктоп

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете във Финанси > Салдо.
В секция Сметки кликнете върху сметката, която искате да прегледате.
Кликнете върху Настройки на сметката.
По избор: В секция Подробности за сметката кликнете върху Показване на подробности, за да се покаже пълната стойност на номера на сметката и банковия код.

Мобилно приложение Shopify Balance

От мобилното приложение Shopify Balance докоснете раздела Сметка.
Докоснете Подробности за сметката.

Достъп до стара информация за сметката

Ако сте променили информацията за сметката си, можете да видите предишната информация за сметката, като например банковия код и номера на сметката.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете във Финанси > Салдо.
Кликнете върху сметката, която искате да прегледате.
В секция Подробности за сметката кликнете върху Достъп до стари номера на сметки.
По избор: В диалоговия прозорец Стари номера на сметки кликнете върху Показване на подробности, за да се покаже пълната стойност на старата информация за сметката.

От съображения за сигурност може да получите подкана да удостоверите акаунта си отново.

Преглед на месечните Ви извлечения от сметка в Shopify Balance

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси.
Натиснете Основна.
Натиснете Преглед на извлеченията.
Изберете извлечението, което искате да видите. То ще се отвори в нов раздел.

Разрешаване на персонала да преглежда активността по сметката в Shopify Balance

Можете да дадете разрешение на членовете на Вашия персонал да преглеждат транзакциите в Shopify Balance и наличната за харчене сума. Членовете на персонала с това разрешение не могат да извършват следните действия:

прехвърляне на средства
поръчване и управление на карти
преглед на подробностите за сметката
управление на настройките на сметката
преглед на извлечения
преместване на пари между сметки в Shopify Balance
създаване на нови сметки

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Потребители.
Натиснете върху члена на персонала, на когото искате да дадете разрешение.
В раздел Разрешения изберете Преглед на активността по сметката в Balance.
Натиснете Запази.

Експортиране на транзакции от сметка в Shopify Balance

Можете да експортирате осчетоводените транзакции по сметката си в Shopify Balance в CSV файл, за да го използвате с Вашия счетоводен софтуер. Чакащите транзакции не се експортират.

Опцията за експортиране се намира на картата Транзакции във Вашия раздел „Финанси“:

CSV файлове със 100 или по-малко записа се изтеглят във Вашия браузър. CSV файлове с повече от 100 записа Ви се изпращат по имейл.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете във Финанси > Салдо.
В секция Сметки кликнете върху сметката, която искате да прегледате.
В раздел Транзакции натиснете иконата със стрелка Експортиране.
Изберете периода от време за експортиране.
Натиснете Експортиране като CSV.

Дефиниции на колоните за експортирания CSV файл

Следните колони се намират в CSV файла, когато експортирате транзакции:

Колони, налични в експортирания CSV файл с транзакции
Термин	Дефиниция
transaction_date	Датата, на която транзакцията е била разрешена. Поради времето, необходимо за обработка на транзакцията, тази дата може да се различава от датата, на която транзакцията е приключена.
posted_at	Датата, на която транзакцията е приключила. Поради времето, необходимо за обработка на транзакцията, тази дата може да е различна от датата, на която сте разрешили транзакцията. Чакащите транзакции не се показват.
description	Кратко описание на транзакцията.
amount	Сумата на транзакцията. Отрицателните стойности представляват пари, които излизат от сметката Ви. Положителните стойности представляват пари, които влизат в сметката Ви.