Задаване на правила за автоматично прехвърляне за Shopify Balance

Можете да използвате правила за автоматично прехвърляне, за да разпределяте автоматично процент от всяко изплащане от Shopify Payments към Вашите сметки в Shopify Balance и свързани външни банкови сметки. Правилата за автоматично прехвърляне могат да Ви помогнат да покривате повтарящи се разходи, да заделяте средства за данък върху продажбите и да премествате пари към външна банкова сметка, без да променяте Вашата сметка за изплащане от Shopify Payments. Например, можете да заделяте събрания данък върху продажбите в специална сметка в Shopify Balance, да изпращате процент от всяко изплащане към външна фирмена разплащателна сметка или да разпределяте средства към отделна сметка в Shopify Balance за заплати или маркетинг.

Правилата за автоматично прехвърляне се изпълняват всеки път, когато получите изплащане от Shopify Payments. След като дадено изплащане постъпи във Вашата основна сметка в Shopify Balance, се извършват следните действия в този ред:

Ако заделянето на данък върху продажбите е включено, събраният данък върху продажбите се прехвърля във Вашата сметка за данък върху продажбите.
Всяко правило за разпределение изпраща процент от оставащото изплащане към своята сметка дестинация.
Всички средства, които не са разпределени към дадено правило, остават във Вашата основна сметка в Shopify Balance.

Прехвърлянията към сметки в Shopify Balance са незабавни. Прехвърлянията към външни банкови сметки използват автоматизирана клирингова система (ACH) и получаването им може да отнеме 1 – 3 работни дни, в зависимост от банката получател. Когато предстои външно прехвърляне, очакваната дата на получаване се показва в подробностите за транзакцията.

На тази страница

Изисквания за използване на правила за автоматично прехвърляне

Трябва да отговаряте на следните изисквания, за да използвате правила за автоматично прехвърляне:

Вашият бизнес трябва да бъде базиран в Съединените щати.
Трябва да имате активна сметка в Shopify Balance.
Вашата основна сметка в Shopify Balance трябва да е зададена и като сметка за изплащане в Shopify Payments. Ако промените Вашата сметка за изплащане на друга банкова сметка, активните Ви правила за автоматично прехвърляне стават неактивни. Научете повече за сметките за изплащане в Shopify Balance.

Съображения за използване на правила за автоматично прехвърляне

Преди да използвате правила за автоматично прехвърляне, прегледайте следните съображения:

Правилата за автоматично прехвърляне се прилагат само за изплащания от Shopify Payments. Изплащания от други доставчици на плащания не задействат правила за автоматично прехвърляне.
Правилата за автоматично прехвърляне се базират на процент от всяко изплащане. Не се поддържат фиксирани суми в долари и графици, базирани на време.
Общият сбор от всички проценти за активните правила за разпределение не може да надвишава 100%.
Можете да имате до 5 сметки в Shopify Balance като дестинации. Няма ограничение за броя на свързаните външни банкови сметки, които можете да използвате като дестинации.

Задаване на правила за автоматично прехвърляне

Можете да зададете два вида правила за автоматично прехвърляне: заделяне на данък върху продажбите и разпределяне на останалите средства между сметките. Можете да използвате всеки от видовете самостоятелно или и двата заедно. Общият сбор от всички проценти за разпределение не може да надвишава 100%. Всеки процент, който не е разпределен към правило, остава във Вашата основна сметка в Shopify Balance.

Задаване на правилото за автоматично прехвърляне за заделяне на данък върху продажбите

Можете автоматично да премествате събрания данък върху продажбите от всяко изплащане в специална сметка в Shopify Balance, така че средствата да са готови, когато подавате декларация за данък върху продажбите. Научете повече за това как заделянето на данък върху продажбите си взаимодейства с възстановяването на суми и други изплащания.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отворете Финанси > Balance.
Кликнете върху Правила за автоматично прехвърляне.
Активирайте опцията Заделяне на данък върху продажбите.
От падащото меню Към изберете сметката в Shopify Balance, която искате да използвате за данък върху продажбите. За да създадете нова сметка за данък върху продажбите, кликнете върху .
По избор: За да изберете кои региони да бъдат включени, на реда Региони кликнете върху иконата и след това изберете Вашите региони.
Кликнете върху Запазване.

Задаване на правило за автоматично прехвърляне за разпределяне на останалите средства между сметките

Можете да изпращате процент от всяко изплащане към една или повече сметки в Shopify Balance или към свързани външни банкови сметки. Можете да добавите външна банкова сметка като дестинация чрез Plaid – услуга за банкова връзка от трета страна.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отворете Финанси > Balance.
Кликнете върху Правила за автоматично прехвърляне.
Активирайте опцията Разпределяне на останалите средства между сметките.
На реда Към кликнете върху Сметка.
За да изпратите средства към сметка в Shopify Balance, изберете сметка в раздела Сметки в Shopify Balance и след това въведете процент.
За да изпратите средства към външна банкова сметка, изберете сметка в раздела Свързани банкови сметки и след това въведете процент.
- За да свържете нова външна банкова сметка, кликнете върху в раздела Свързани банкови сметки, следвайте подканите в диалоговия прозорец на Plaid и след това изберете Вашата свързана сметка.
Кликнете върху Запазване.

Редактиране или деактивиране на правила за автоматично прехвърляне

Можете да променяте сметката дестинация или процента за дадено правило за автоматично прехвърляне по всяко време. Редакциите се прилагат към следващото Ви изплащане от Shopify Payments.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отворете Финанси > Balance.
Кликнете върху Правила за автоматично прехвърляне.
Изпълнете една от следните задачи:
- За да редактирате правило: кликнете върху иконата в раздела, който искате да актуализирате, актуализирайте сметките дестинации или процентите и след това кликнете върху Запазване.
- За да деактивирате правило: изключете опцията Заделяне на данък върху продажбите или Разпределяне на останалите средства между сметките.

Отказ на предстоящо автоматично прехвърляне към външна банкова сметка

Когато предстои автоматично прехвърляне към външна банкова сметка, можете да го откажете от подробностите за транзакцията. Автоматичните прехвърляния към сметки в Shopify Balance са незабавни и не могат да бъдат отказани.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отворете Финанси > Balance.
В раздела Транзакции кликнете върху предстоящото автоматично прехвърляне, което искате да откажете.
Кликнете върху Отказ на прехвърляне.

Неуспешни автоматични прехвърляния

Ако дадено автоматично прехвърляне е неуспешно, останалата част от изплащането Ви все пак постъпва в основната Ви сметка в Shopify Balance, а другите правила в същото изплащане продължават да се изпълняват.

Често срещани причини за неуспешно автоматично прехвърляне:

Недостатъчно средства в основната Ви сметка в Shopify Balance при изпълнение на правилото
Сметката дестинация е закрита или невалидна
Сумата за прехвърляне надвишава дневния Ви лимит за прехвърляне

Когато дадено автоматично прехвърляне е неуспешно, получавате известие по имейл с причината. Ако неуспехът се дължи на надвишаване на дневния лимит за прехвърляне, имейлът включва текущия Ви дневен лимит за прехвърляне.