Създаване и управление на карти Shopify Balance за персонала

Може да имате възможност да добавите вторични картодържатели за своята сметка в Shopify Balance. Основният картодържател на сметка в Shopify Balance може да добавя вторични картодържатели от акаунтите на членове на персонала, свързани с неговия магазин в Shopify. Основният картодържател може да създаде виртуална или физическа карта за вторичен картодържател.

При създаване на карта за вторичен картодържател наличността на картата зависи от свързаната сметка:

Основна сметка в Shopify Balance: физически или виртуални карти
Допълнителни сметки в Shopify Balance: Може да имате възможност да създавате виртуални карти (по една за сметка)

На тази страница

Създаване на карта за нов вторичен картодържател

Като основен картодържател на сметка в Shopify Balance можете да създавате вторични карти за Вашия персонал.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Финанси“.
Изберете сметката в Shopify Balance, за която искате да създадете нова карта.
В раздел Моите карти щракнете върху иконата , за да създадете нова карта.
В полето Картодържател изберете картодържателя или щракнете върху Добавяне на нов потребител.
В полето Свързана сметка изберете свързаната сметка.
Изберете виртуална или физическа като тип на Вашата карта.
По избор: Можете да настроите контроли за разходите за вторичния картодържател, като например месечен лимит на разходите или дата за автоматично заключване.
Натиснете Създай карта.

Членът на персонала, когото поканите, трябва да приеме поканата и да завърши настройката, преди да може да започне да използва своята карта.

Приемане на покана за вторичен картодържател

След като основният картодържател Ви изпрати покана да станете вторичен картодържател, трябва да завършите настройката си като такъв, преди да можете да използвате своята карта Shopify Balance. Стъпките се различават леко, ако вече имате вторична карта за друг финансов продукт на Shopify, в сравнение със случаите, когато ставате вторичен картодържател за първи път.

Преди да започнете, трябва да имате активирано удостоверяване в две стъпки (2SA). 2SA се изисква за достъп до всички функции на Shopify Balance.

За нов вторичен картодържател

Изпълнете следните стъпки, за да активирате своята карта Shopify Balance и да завършите настройката си като картодържател.

Стъпки:

От имейла с покана за картодържател натиснете Активирай.
Въведете личните си данни, след което натиснете Активирай.
Ако поканата е за физическа втора карта, въведете последните четири цифри на Вашата карта Shopify Balance и натиснете Напред.

За съществуващ вторичен картодържател

Ако вече имате вторична карта за друг финансов продукт на Shopify, трябва само да активирате новата карта.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Финанси“.
В раздел Карти изберете новата карта.
Прегледайте условията за новата карта и след това натиснете Активирай картата.

Настройване на контроли за разходите за вторични картодържатели

Основният картодържател може да зададе контроли за разходите за всяка карта, като например месечен лимит за разходи или дата за автоматично заключване. Тези контроли за разходите могат да бъдат актуализирани по всяко време, за да отговарят на Вашия случай на употреба.

Промяна на месечния лимит за разходи на карта

Ако промените месечния лимит за разходи на карта до сума, която е по-малка от разхода за текущия месец, картодържателят няма да може да прави допълнителни покупки през този месец.

Ако в даден момент текущото салдо на сметката в Shopify Balance е по-малко от месечния лимит за разходи на картата, вторичният картодържател не може да похарчи повече от оставащата налична сума.

Например, ако оставащото налично салдо е 500 USD, а наличният месечен лимит за разходи на вторичния картодържател е 1000 USD, тогава той може да похарчи само 500 USD.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Финанси“.
Изберете своята карта.
На страница Карти изберете втората карта.
Натиснете ⋮ и след това натиснете Настройки на картата.
Актуализирайте лимита за разходи за тази карта и след това натиснете Запази.

Настройване на дата за автоматично заключване за вторични картодържатели

След като създадете нова карта за вторичен картодържател, можете да насрочите дата за автоматичното ѝ заключване. Ако не е зададена дата, картата остава активна до ръчното ѝ заключване. Можете да променяте или премахвате датата за автоматично заключване по всяко време в Настройки на картата.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Финанси“.
Изберете своята карта.
На страница Карти изберете втората карта.
Натиснете ⋮ и след това натиснете Настройки на картата.
Изберете дата, на която тази карта да се заключи автоматично, и след това натиснете Запази.

Ръчно заключване на втора карта

Основният картодържател може ръчно да заключи втора карта, за да предотврати временно извършването на разходи, например когато картата е изгубена или когато член на персонала е в отпуск.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Финанси“.
Изберете своята карта.
На страница Карти изберете втората карта.
Натиснете Заключи картата.

За да отключите карта, изпълнете стъпките за достъп до втората карта и след това натиснете Отключи картата.

Премахване на вторичен картодържател

Ако деактивирате акаунт на член на персонала, който е вторичен картодържател с активни карти, тогава картите на този картодържател се заключват автоматично и не могат да се използват. Ако активирате отново акаунта на този член на персонала, тогава картите му се отключват автоматично и могат да се използват отново.

Ако премахнете акаунт на член на персонала от магазина си и този член на персонала е вторичен картодържател с активни карти, тогава картите му се анулират и не могат да се използват.

Можете също така да премахнете вторичен картодържател, без да деактивирате или премахвате акаунта му на член на персонала.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Финанси“.
Изберете своята карта.
На страница „Карти“ изберете която и да е карта, свързана с картодържателя, когото искате да премахнете.
Кликнете върху ⋮, след което кликнете върху „Премахване на картодържател“.