Настройване на съхраняването на банкови сметки за B2B

Съхраняването на банкови сметки позволява на клиентите сигурно да запазват информацията за банковата си сметка, така че техните банкови сметки да могат да бъдат дебитирани, без да се налага да въвеждат информацията всеки път.

Тази функция е достъпна само за търговци в Съединените щати, които използват Shopify Payments, и за клиенти с банкови сметки в Съединените щати.

Банкови сметки могат да бъдат съхранявани само от B2B клиенти. Не можете да съхранявате данни за банкови сметки от името на Ваш клиент.

На тази страница

Изживяване за клиента при съхраняване на банкови сметки

B2B клиентите могат да изберат поле за отметка, за да съхранят информацията за банковата си сметка при плащане. Те могат също така да влязат в клиентските си акаунти, за да добавят съхранена банкова сметка към локация на компания. Когато клиент съхрани банкова сметка, той се съгласява с мандата и дава разрешение тази банкова сметка да се използва за текущата и бъдещи поръчки.

Когато банкова сметка е съхранена към локация на компания, всички клиенти с разрешения за тази локация могат да използват банковата сметка при плащане. Клиенти с разрешения за локация на компания могат също да управляват съхранени банкови сметки от клиентските си акаунти, като например да актуализират данните за банковата сметка или да изтрият банкова сметка.

Дебитиране на съхранена банкова сметка за поръчка с условия за плащане

По време на плащането за поръчка с условия за плащане клиентите могат да посочат коя банкова сметка да бъде дебитирана в края на условията за плащане. Банковата сметка не се дебитира автоматично при изтичане на условията за плащане. Трябва ръчно да дебитирате банковата сметка от Вашия администраторски панел на Shopify.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Клиенти“ > „Компании“.
Кликнете върху компанията и след това кликнете върху локацията, която е свързана с поръчката, за която искате да таксувате.
Кликнете върху поръчката, за която искате да таксувате.
В секция „Плащане“ кликнете върху „Събиране на плащане“ и след това кликнете върху банковата сметка, която искате да дебитирате.
Кликнете върху „Таксувайте“, за да дебитирате показаната сума към избраната банкова сметка.

Промяна на банковата сметка за дебитиране за поръчка с условия за плащане

Вашите клиенти не могат да актуализират банковата сметка, която е свързана с поръчка, но Вие можете да промените банковата сметка от името на Вашия клиент.

Ако клиентът има само една съхранена банкова сметка, той трябва да добави друга банкова сметка към профила на клиентския си акаунт, преди да можете да я промените. Трябва да получите одобрение от клиента, преди да промените свързаната банкова сметка.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Клиенти“ > „Компании“.
Кликнете върху компанията, след което кликнете върху локацията, свързана с поръчката, за която искате да дебитирате банковата сметка.
Кликнете върху поръчката, за която искате да промените банковата сметка.
В секция „Плащане“ кликнете върху „Събиране на плащане“, след което кликнете върху банковата сметка, която искате да таксувате.
Кликнете върху „Таксувайте“, за да дебитирате показаната сума към избраната банкова сметка.

Дебитиране на съхранена банкова сметка за чернова на поръчка

Можете да дебитирате съхранена банкова сметка за чернова на поръчка, създадена от Вас или от Вашия персонал в администраторския панел на Shopify. Това регистрира плащането и създава поръчка.

За да дебитирате запазена банкова сметка за чернова на поръчка, трябва да сте собственикът на магазина или член на персонала с разрешението Чернови на поръчки > Таксуване на запазена банкова сметка за магазин.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Поръчки > Чернови.
Кликнете върху черновата на поръчка, за която искате да дебитирате запазена банкова сметка.
В секция „Плащане“ кликнете върху „Събиране на плащане“ и след това кликнете върху банковата сметка, която искате да дебитирате.
Кликнете върху „Таксувайте“, за да дебитирате показаната сума към избраната банкова сметка.

Използване на запазени банкови сметки с преглед на поръчки

Когато конфигурирате локация на компания да подава поръчки като чернови за преглед, клиентите все още могат да запазят банкова сметка по време на плащането. Поръчката се подава като чернова, за да я прегледате, и банковата сметка не се дебитира веднага. Когато потвърдите поръчката, можете да дебитирате банковата сметка с етикет Избрана при плащане.

Изтриване на запазена банкова сметка за локация на компания

Когато изтриете запазена банкова сметка, не можете да я дебитирате за бъдещи поръчки и Вашите клиенти не могат да я преглеждат или избират при плащане. Все още можете да дебитирате банковата сметка за всички съществуващи поръчки с условия за плащане, които са направени чрез тази банкова сметка.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на „Клиенти“ > „Компании“.
Кликнете върху компанията и след това кликнете върху локацията, от която искате да изтриете запазена банкова сметка.
В секцията с подробности за локацията на компанията кликнете върху … и след това кликнете върху Управление на методите за плащане.
За банковата сметка, която искате да изтриете, кликнете върху … и след това кликнете върху Премахване на метод за плащане.
Кликнете върху Премахване на метод за плащане, за да потвърдите, че искате да изтриете банковата сметка.